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バルテス(4442)

(2019年5月22日追記)
 SBI証券からバルテスに当選しました! 

バルテスIPO当選(SBI証券) 

 バルテスの事業内容は「ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額38.6億円、吸収金額6.5億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SBI証券が主幹事」の案件です。

バルテスのホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価
○ c


基本情報

会社名 バルテス(4442) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.valtes.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、野村証券(副幹事)、岩井コスモ証券
SMBC日興証券
楽天証券DMM株

(↑SBI証券は、「バルテス」の主幹事のため狙い目です!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 540円
仮条件? 600円 ~ 660円
公募価格? 660円
初値予想(独自) 1,000円 ~ 1,500円(5月10日時点)
初値? -

・想定価格540円に対して、PER-倍、PBR5.67倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-0.4円、1株あたり純資産95.2円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件の下限が想定価格を大きく上回ったことを受け、初値予想を「700円 ~ 1,000円(4月18日時点)」から「1,000円 ~ 1,500円(5月10日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 5月14日(火)~5月20日(月)
当選発表日? 5月21日(火)
購入申込期間? 5月23日(木)~5月28日(火)
上場日? 5月30日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 843,000株
売出株数(OA含む)? 360,400株
当選株数合計 1,203,400株

・当選株数は1,203,400株。売買単位が100株なので、当たりは計12,034枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.92% 1,046,000株 10,460枚 4,707枚
幹事 野村証券 3.48% 41,900株 419枚 41枚
藍澤證券 0.87% 10,500株 105枚 0枚
岩井コスモ証券 0.87% 10,500株 105枚 10枚
エイチ・エス証券 0.87% 10,500株 105枚 10枚
SMBC日興証券 0.87% 10,500株 105枚 10枚
エース証券 0.87% 10,500株 105枚 10枚
極東証券 0.87% 10,500株 105枚 0枚
東洋証券 0.87% 10,500株 105枚 10枚
ひろぎん証券 0.87% 10,500株 105枚 0枚
丸三証券 0.87% 10,500株 105枚 10枚
むさし証券 0.87% 10,500株 105枚 10枚
楽天証券 0.87% 10,500株 105枚 105枚

SBI証券(主幹事)、野村証券(副幹事)、岩井コスモ証券SMBC日興証券楽天証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、DMM株から申し込みが可能となりました。(5月8日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
田中 真史(社長) 67.89% 180日間
バルテス社員持株会 11.56% 180日間
HC8号投資事業有限責任組合 4.19% 90日間
1.5倍
野村證券(株) 2.51% 90日間
1.5倍
西村 祐一 2.01% 180日間
大薗 雅嗣 2.01% 180日間
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.93% 90日間
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.40% 90日間
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 1.00% 90日間
1.5倍
(株)三菱UFJ銀行 0.84% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2014年
3月
2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
売上高(百万円)? 1,593 1,763 1,879 2,294 2,457
経常利益(百万円)? 71 108 118 103 34
当期純利益(百万円)? 48 △24 44 38 △3
純資産額 (百万円)? 243 214 258 268 268
1株あたりの純資産額(円)? 4,126 3,624 4,366 46 45
1株あたりの純利益(円)? 806 △404 748 7 △0
自己資本比率(%)? 37.8 26.7 29.3 29.7 30.1
自己資本利益率(%)? 21.6 - 18.7 15.5 -

※2016年3月期まで単独決算。2017年3月期から連結決算。
※2017年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2019年3月期は、第3四半期時点で売上2,298百万円、経常利益124百万円を達成しています。IPOで得た資金は、テストエンジニアの採用費、基幹システムへの設備投資、テストセンターの増設費、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 バルテス(4442)は、事業内容が地味なので、通常時であれば人気化しにくい案件です。しかし、新元号「令和」で初のIPOということで、ご祝儀買いが期待できることに加え、直前のIPOから約1ヶ月空いているので、買い需要は問題なさそうです。さらに想定価格がかなり低く、手軽に買いやすいこともプラスに働きそうです。総合的に判断して、まずまずの上昇幅になると予想します。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、野村証券(副幹事)、岩井コスモ証券SMBC日興証券楽天証券DMM株から申し込み可能です。


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