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マクアケ(4479)

 マクアケの事業内容は「クラウドファンディングプラットフォーム『Makuake』の運営など」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額170.0億円、吸収金額45.4億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件ですが、規模が重ためで需給的に初値が上がりにくくなっています。

マクアケのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価
にじゅうまる c


基本情報

会社名 マクアケ(4479) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.makuake.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、SBI証券SMBC日興証券マネックス証券
岩井コスモ証券カブドットコム証券(?)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,550円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 2,000円 ~ 2,500円(11月8日時点)
初値? -

・想定価格1,550円に対して、PER150.57倍、PBR9.98倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益10.3円、1株あたり純資産155.3円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月26日(火)~12月2日(月)
当選発表日? 12月3日(火)
購入申込期間? 12月4日(水)~12月9日(月)
上場日? 12月11日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 980,000株
売出株数(OA含む)? 1,946,700株
当選株数合計 2,926,700株

・当選株数は2,926,700株。売買単位が100株なので、当たりは計29,267枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 大和証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 みずほ証券 -% -株 -枚 -枚
SBI証券 -% -株 -枚 -枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
-% -株 -枚 -枚
SMBC日興証券 -% -株 -枚 -枚
マネックス証券 -% -株 -枚 -枚
岩井コスモ証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
大和証券(主幹事)、SBI証券SMBC日興証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からカブドットコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)サイバーエージェント 71.36% 90日間
1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC 13.71% 90日間
1.5倍
中山 亮太郎(社長) 5.05% 90日間
1.5倍
坊垣 佳奈 2.45% 90日間
1.5倍
木内 文昭 2.45% 90日間
1.5倍
堀越 寶世 1.83% 90日間
1.5倍
生内 洋平 0.55% 1.5倍
矢内 加奈子 0.37%  
森 恵 0.37%  
中村 剛 0.27%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
9月
2016年
9月
2017年
9月
2018年
9月
2019年
9月
売上高(百万円)? 110 205 479 958 1,344
経常利益(百万円)? △84 △87 62 156 127
当期純利益(百万円)? △66 △61 43 113 89
純資産額 (百万円)? 30 △31 83 196 285
1株あたりの純資産額(円)? 7,782 △7,975 8 20 29
1株あたりの純利益(円)? △20,123 △15,757 5 11 9
自己資本比率(%)? 17.5 △12.2 14.5 20.5 -
自己資本利益率(%)? - - 166.4 80.8 -

※2017年9月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、システム開発などの設備資金、人材採用および人件費、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 マクアケ(4479)、流行のクラウドファンディングの案件で注目度が高いです。クラウドファンディングプラットフォーム『Makuake』を通じて、プロジェクト発案者と支援者を結びつけ、支援者から発案者に送られる支援金に手数料を設けて収益源としています。規模的に重ための案件で、需給はよくありませんが、話題性で初値の上昇が期待できます。

 ネット証券では、大和証券(主幹事)、SBI証券SMBC日興証券マネックス証券岩井コスモ証券から申し込み可能となっています。


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