ギフティ（4449）
ギフティの事業内容は「個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額310.4億円、吸収金額63.1億円）です。
重ための案件ですが、内容的には大幅上昇してもおかしくない案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ギフティ（4449） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://giftee.co.jp |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、 岩井コスモ証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,250円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,300円 ～ 1,500円 |
| 公募価格 |
1,500円 |
| 初値予想（独自） | 1,800円 ～ 2,300円（8月16日時点） |
| 初値 |
1,880円 （公募価格比+380円 +25.3％） |
・想定価格1,250円に対して、PER156.38倍、PBR15.46倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益8.0円、1株あたり純資産80.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月3日(火)～9月9日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月10日(火) |
| 購入申込期間 |
9月11日(水)～9月17日(火) |
| 上場日 |
9月20日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
800,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
4,249,300株 |
| 当選株数合計 | 5,049,300株 |
・当選株数は5,049,300株。売買単位が100株なので、当たりは計50,493枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 87.40％ | 4,413,000株 | 44,130枚 | 4,413枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 6.52％ | 329,300株 | 3,293枚 | 329枚 |
| SMBC日興証券 | 2.61％ | 131,700株 | 1,317枚 | 131枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 43,900株 | 439枚 | 197枚 | |
| 大和証券 | 0.43％ | 21,900株 | 219枚 | 32枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 21,900株 | 219枚 | 21枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 21,900株 | 219枚 | 219枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 21,900株 | 219枚 | 153枚 | |
| 水戸証券 | 0.43％ | 21,900株 | 219枚 | 0枚 | |
| 岡三証券 | 0.43％ | 21,900株 | 219枚 | 21枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（8月19日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 太田 睦（社長） | 19.79％ | 90日間 |
| KDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合 | 13.58％ | 90日間 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 13.22％ | 90日間 1.5倍 |
| 鈴木 達哉 | 7.25％ | 90日間 |
| 梅田 裕真 | 6.39％ | 90日間 |
| 柳瀬 文孝 | 6.05％ | 90日間 |
| （株）インスパイア | 3.65％ | 90日間 1.5倍 |
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 3.65％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ジェーシービー | 3.47％ | 継続保有 |
| （株）SMBC信託銀行 信託口 12100440 | 3.47％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2015年 7月 |
2016年 7月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
123 | 266 | 171 | 557 | 1,121 |
| 経常利益（百万円） |
△18 | △15 | △5 | 34 | 283 |
| 当期純利益（百万円） |
△21 | △17 | 1 | 20 | 198 |
| 純資産額 （百万円） |
82 | 248 | 249 | 269 | 1,099 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
5,075 | 12,529 | 12,573 | 14 | 46 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△1,386 | △894 | 44 | 1 | 9 |
| 自己資本比率（％） |
73.4 | 76.2 | 72.6 | 52.7 | 62.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 0.3 | 7.8 | 18.1 |
※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
※2016年に期末月を7月から12月へ変更。
※2017年12月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2019年12月期は、第2四半期時点で売上875百万円、経常利益308百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費および採用教育費、広告費および販売促進費、サーバー費用、外注費、支払資金、設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ギフティ（4449）、数百円程度のeギフト（コーヒーやドーナツなど）を購入して、メールやSNSに送ることができるサービスを提供しています。会員数は2019年6月末に125万人で、右肩上がりに推移しています。上場を機にサービスを知る人も増えそうで、今後の成長も期待できます。公開株数が多く、供給がゆるくなっていますので、+100％超の高騰はきびしいでしょうが、+50％程度の上昇は期待できそうです。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、岩井コスモ証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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