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アルテリア・ネットワークス(4423)

(12月4日追記)
公募価格が仮条件の上限で決まらなかったため、初値予想を引き下げました。
公募割れの可能性が高くなったので注意して下さい。

 アルテリア・ネットワークスの事業内容は「インターネットサービス(光インターネット接続サービス)、ネットワークサービス(専用線サービス、VPN接続サービスなど)、マンションインターネットサービス(全戸一括型光インターネット接続サービス)」で、東証1部上場の大型案件(想定時価総額700.0億円、吸収金額281.8億円)です。

アルテリア・ネットワークスのホームページ画像
成長性 割安性
△ ○
話題性 総合評価
○ d


基本情報

会社名 アルテリア・ネットワークス(4423) 【東証1部】
会社URL https://www.arteria-net.com/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(共同主幹事)、大和証券(副幹事)、野村証券SBI証券
マネックス証券東海東京証券岩井コスモ証券
カブドットコム証券楽天証券岡三オンライン証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,400円
仮条件? 1,150円 ~ 1,500円
公募価格? 1,250円
初値予想(独自) 1,100円 ~ 1,300円(12月4日時点)
初値? 1,190円 (公募価格比-60円 -4.8%)

・想定価格1,400円に対して、PER15.18倍、PBR5.9倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益92.2円、1株あたり純資産237.4円、1株あたり配当金-円。)
・公募価格が想定価格を下回りましたので、初値予想を「1,300円 ~ 1,450円(11月13日時点)」から「1,100円 ~ 1,300円(12月4日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月28日(水)~12月3日(月)
当選発表日? 12月4日(火)
購入申込期間? 12月5日(水)~12月10日(月)
上場日? 12月12日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 0株
売出株数(OA含む)? 20,125,000株
(国内:8,750,000株、海外:8,750,000株、OA2,625,000株)
当選株数合計 11,375,000株

・当選株数は11,375,000株。売買単位が100株なので、当たりは計113,750枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
共同主幹事 SMBC日興証券 47.82% 4,812,300株 48,123枚 4,812枚
みずほ証券 26.09% 2,625,000株 26,250枚 2,625枚
UBS証券 6.96% 700,000株 7,000枚 0枚
幹事 大和証券 6.09% 612,500株 6,125枚 918枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
4.35% 437,500株 4,375枚 437枚
野村証券 4.35% 437,500株 4,375枚 437枚
SBI証券 1.74% 175,000株 1,750枚 787枚
マネックス証券 0.87% 87,500株 875枚 875枚
岡三証券 0.44% 43,800株 438枚 43枚
東海東京証券 0.44% 43,800株 438枚 43枚
岩井コスモ証券 0.44% 43,800株 438枚 43枚
水戸証券 0.44% 43,800株 438枚 0枚

SMBC日興証券(共同主幹事)、大和証券(副幹事)、野村証券SBI証券マネックス証券東海東京証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました(11月20日追記)。
・その他、楽天証券から申し込みが可能となりました(11月28日追記)。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となっていました(12月7日追記)。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
丸紅(株) 50.00% 180日間
Red Anchor Investments Limited 50.00% 90日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年3月
(第2四半期)
売上高(百万円)? - - 41,365 47,587 (23,765)
営業利益(百万円)? - - 5,926 7,549 (3,683)
当期純利益(百万円)? - - 4,142 4,610 (2,327)
純資産額 (百万円)? - - 6,239 11,872 (14,285)
1株あたりの純資産額(円)? - - 125 237 -
1株あたりの純利益(円)? - - 83 92 (47)
自己資本比率(%)? - - 8.3 15.1 (18.5)
自己資本利益率(%)? - - 100.0 50.9 -

※国際会計基準による連結経営指標です。

管理人からのコメント

 アルテリア・ネットワークス(4423)、インターネット接続サービス市場はすでに成熟段階にあり、IPOのテーマとしては弱い印象です。また、公開株数が極めて多く、需給的にもきびしいでしょう。さらに、公募がゼロで既存株主の利益確定イベントの色が強いこともあり、積極的な買いが入りにくい環境にあります。

 ネット証券では、SMBC日興証券(共同主幹事)、大和証券(副幹事)、野村証券SBI証券マネックス証券東海東京証券岩井コスモ証券カブドットコム証券楽天証券岡三オンライン証券から申し込むことができます。


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