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アルー(7043)

 アルーの事業内容は「人材育成データ・機械学習技術などを活用した、社会人向け教育サービスの提供」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額32.1億円、吸収金額8.8億円)です。


アルーのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価
○ b


基本情報

会社名 アルー(7043) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.alue.co.jp/
狙い目証券会社 野村証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、大和証券SBI証券
マネックス証券岡三オンライン証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,300円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 2,000円 ~ 2,500円(11月6日時点)
初値? -

・想定価格1,300円に対して、PER42.29倍、PBR4.16倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益30.7円、1株あたり純資産312.8円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月22日(木)~11月29日(木)
当選発表日? 11月30日(金)
購入申込期間? 12月3日(月)~12月6日(木)
上場日? 12月11日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 300,000株
売出株数(OA含む)? 375,600株
当選株数合計 675,600株

・当選株数は675,600株。売買単位が100株なので、当たりは計6,756枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 野村証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 SMBC日興証券 -% -株 -枚 -枚
大和証券 -% -株 -枚 -枚
岡三証券 -% -株 -枚 -枚
いちよし証券 -% -株 -枚 -枚
エース証券 -% -株 -枚 -枚
水戸証券 -% -株 -枚 -枚
SBI証券 -% -株 -枚 -枚
マネックス証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
野村証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、大和証券SBI証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました(11月7日追記)。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
落合 文四郎(社長) 43.68% 90日間
(株)フォーティーシクサーズ 19.67% 90日間
(株)ドリームインキュベータ 16.68% 90日間
1.5倍
池田 祐輔 8.72% 90日間
稲村 大悟 4.93% 90日間
アルー社員持株会 3.81% 90日間
田中 英範 1.33% 90日間
村田 直人 0.26%  
齋藤 俊輔 0.25%  
中村 俊介 0.24%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2013年
12月
2014年
12月
2015年
12月
2016年
12月
2017年
12月
売上高(百万円)? 1,290 1,362 1,578 1,788 1,913
経常利益(百万円)? 89 26 71 68 129
当期純利益(百万円)? 32 8 △14 48 76
純資産額 (百万円)? 310 318 304 340 420
1株あたりの純資産額(円)? 14,574 14,967 14,286 157 194
1株あたりの純利益(円)? 1,524 393 △681 22 35
自己資本比率(%)? 39.0 26.8 29.9 34.7 43.0
自己資本利益率(%)? 11.0 2.7 - 15.1 20.0

※2015年12月期まで単独決算。2016年12月期から連結決算。
※2016年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2018年12月期は、第3四半期時点で売上1,656百万円、経常利益163百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用、システム投資、広告宣伝費、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 アルー(7043)、マザーズ上場の小型案件ということで初値の上昇が期待できます。ただ、株式保有比率が20%近くあるベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比+50%で外れてしまうので、それ以降の上昇は、このベンチャーキャピタルの動向しだいになりそうです。同日にピアラ(7044)が上場しますが、規模的に影響はそれほど出ないでしょう。

 ネット証券では、野村証券(主幹事)、SMBC日興証券(副幹事)、大和証券SBI証券マネックス証券岡三オンライン証券から申し込みできます


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