タウンズ（197A）
（2024年6月12日追記）
引受価額が「430.1円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「430円」付近で寄り付く可能性があります。
タウンズの事業内容は「体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造および販売事業」で、東証スタンダード上場の大型案件（想定時価総額440.0億円、吸収金額106.7億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | タウンズ（197A） 【東証スタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.tauns.co.jp/ |
| 会社設立 | 2016年4月（9年目） |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、大和コネクト証券、auカブコム証券、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
440円 |
|---|---|
| 仮条件 |
440円 ～ 460円 |
| 公募価格 |
460円 |
| 初値予想（独自） | 405円 ～ 500円（5月17日時点） |
| 初値 |
430円 （公募価格比-30円 -6.5％） |
・想定価格440円に対して、PER14.50倍、PBR5.18倍、配当利回り2.05％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益30.4円、1株あたり純資産84.9円、1株あたり配当金9.0円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月5日(水)～6月11日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月12日(水) |
| 購入申込期間 |
6月13日(木)～6月18日(火) |
| 上場日 |
6月20日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
24,253,500株 |
| 当選株数合計 | 24,253,500株 |
・当選株数は24,253,500株。売買単位が100株なので、当たりは計242,535枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 60.87％ | 14,763,800株 | 147,638枚 | 10,334枚 |
| 共同主幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
22.52％ | 5,462,300株 | 54,623枚 | 4,369枚 |
| モルガン・ スタンレー MUFG証券 |
9.65％ | 2,341,000株 | 23,410枚 | 0枚 | |
| 幹事 | みずほ証券 | 1.13％ | 274,100株 | 2,741枚 | 246枚 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 210,900株 | 2,109枚 | 168枚 | |
| 野村證券 | 0.87％ | 210,900株 | 2,109枚 | 189枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 210,900株 | 2,109枚 | 1,138枚 | |
| 静銀ティーエム証券 | 0.43％ | 105,400株 | 1,054枚 | 0枚 | |
| FFG証券 | 0.43％ | 105,400株 | 1,054枚 | 0枚 | |
| アイザワ証券 | 0.26％ | 63,200株 | 632枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 63,200株 | 632枚 | 56枚 | |
| 極東証券 | 0.26％ | 63,200株 | 632枚 | 0枚 | |
| 東海東京証券 | 0.26％ | 63,200株 | 632枚 | 37枚 | |
| 東洋証券 | 0.26％ | 63,200株 | 632枚 | 0枚 | |
| 丸三証券 | 0.26％ | 63,200株 | 632枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（5月20日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（5月21日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（5月29日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| CITIC Capital Japan Partners III, L.P. | 55.26％ | 180日間 |
| 野中 雅貴（社長） | 30.82％ | 180日間 |
| Ariake-T1 投資事業有限責任組合 | 5.56％ | 180日間 |
| （株）くふうカンパニー | 2.78％ | |
| Ariake Secondary Fund I LP(常任代理人 あいざわアセットマネジメント（株）) | 0.56％ | 180日間 |
| CCJP III Co-Investment, L.P. | 0.34％ | 180日間 |
| 内山 義雄 | 0.15％ | 180日間 |
| 中澤 真士 | 0.14％ | 180日間 |
| 従業員 | 0.11％ | 180日間 |
| 従業員 | 0.11％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒タウンズの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 6月 |
2020年 6月 |
2021年 6月 |
2022年 6月 |
2023年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | - | 17,457 | 15,673 |
| 経常利益（百万円） |
6 | △10 | △54 | 11,211 | 4,953 |
| 当期純利益（百万円） |
3 | △11 | △55 | 4,481 | 3,035 |
| 純資産額（百万円） |
4,746 | 4,735 | 4,679 | 7,356 | 8,490 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
47 | 47 | 47 | 73 | 85 |
| 1株あたりの純利益（円） |
0 | 0 | △1 | 45 | 30 |
| 自己資本比率（％） |
43.3 | 44.4 | 45.3 | 36.3 | 46.3 |
| 自己資本利益率（％） |
0.1 | △0.2 | △1.2 | 74.6 | 38.3 |
・2024年6月期は、第3四半期時点で売上16,372百万円、経常利益8,249百万円を達成しています。
管理人からのコメント
タウンズ（197A）、特別な装置を必要とせず、患者のそばで「新型コロナウイルス」や「インフルエンザ」などの感染症をすみやかに診断するキットを製造・販売しています。2020年から新型コロナウイルスを診断する検査キットが発売され、業績が急拡大しています。今後の業績推移に関しては、新型コロナウイルスの流行度に大きく影響を受けそうです。
公開株数は非常に多く、主要大株主の一部にロックアップがかかっていません。また、公募がゼロですべて売り出しとなっており、既存株主の利益確定の印象を受けます。また、同日にPostPrime（198A）、WOLVES HAND（194A）が上場するのもマイナス材料です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、大和コネクト証券、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
@ipokiso_com
TwitterでもIPO情報を配信しています。フォローよろしくお願いします！
IPO企業情報の一覧表へ戻る
IPO向けネット証券比較へ進む
