タウンズ(197A)

(2024年6月12日追記)
引受価額が「430.1円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「430円」付近で寄り付く可能性があります。

 タウンズの事業内容は「体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造および販売事業」で、東証スタンダード上場の大型案件(想定時価総額440.0億円、吸収金額106.7億円)です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

タウンズのホームページ画像
成長性 割安性
△ ○
話題性 総合評価?
○ D

基本情報

会社名 タウンズ(197A) 【東証スタンダード】
会社URL https://www.tauns.co.jp/
会社設立 2016年4月(9年目)
主幹事証券 大和証券
その他
狙い目証券会社
SMBC日興証券SBI証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券大和コネクト証券auカブコム証券DMM株

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 440円
仮条件? 440円 ~ 460円
公募価格? 460円
初値予想(独自) 405円 ~ 500円(5月17日時点)
初値? -

・想定価格440円に対して、PER14.50倍、PBR5.18倍、配当利回り2.05%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益30.4円、1株あたり純資産84.9円、1株あたり配当金9.0円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月5日(水)~6月11日(火)
当選発表日? 6月12日(水)
購入申込期間? 6月13日(木)~6月18日(火)
上場日? 6月20日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 0株
売出株数(OA含む)? 24,253,500株
当選株数合計 24,253,500株

・当選株数は24,253,500株。売買単位が100株なので、当たりは計242,535枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 大和証券 60.87% 14,763,800株 147,638枚 10,334枚
共同主幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
22.52% 5,462,300株 54,623枚 4,369枚
モルガン・
スタンレー
MUFG証券
9.65% 2,341,000株 23,410枚 0枚
幹事 みずほ証券 1.13% 274,100株 2,741枚 246枚
SMBC日興証券 0.87% 210,900株 2,109枚 168枚
野村證券 0.87% 210,900株 2,109枚 189枚
SBI証券 0.87% 210,900株 2,109枚 1,138枚
静銀ティーエム証券 0.43% 105,400株 1,054枚 0枚
FFG証券 0.43% 105,400株 1,054枚 0枚
アイザワ証券 0.26% 63,200株 632枚 0枚
岩井コスモ証券 0.26% 63,200株 632枚 56枚
極東証券 0.26% 63,200株 632枚 0枚
東海東京証券 0.26% 63,200株 632枚 37枚
東洋証券 0.26% 63,200株 632枚 0枚
丸三証券 0.26% 63,200株 632枚 0枚

SMBC日興証券SBI証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。(5月20日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(5月21日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(5月29日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
CITIC Capital Japan Partners III, L.P. 55.26% 180日間
野中 雅貴(社長) 30.82% 180日間
Ariake-T1 投資事業有限責任組合 5.56% 180日間
(株)くふうカンパニー 2.78%
Ariake Secondary Fund I LP(常任代理人 あいざわアセットマネジメント(株)) 0.56% 180日間
CCJP III Co-Investment, L.P. 0.34% 180日間
内山 義雄 0.15% 180日間
中澤 真士 0.14% 180日間
従業員 0.11% 180日間
従業員 0.11% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

⇒タウンズの有価証券届出書 [PDF]

  2019年
6月
2020年
6月
2021年
6月
2022年
6月
2023年
6月
売上高(百万円)? - - - 17,457 15,673
経常利益(百万円)? 6 △10 △54 11,211 4,953
当期純利益(百万円)? 3 △11 △55 4,481 3,035
純資産額(百万円)? 4,746 4,735 4,679 7,356 8,490
1株あたりの純資産額(円)? 47 47 47 73 85
1株あたりの純利益(円)? 0 0 △1 45 30
自己資本比率(%)? 43.3 44.4 45.3 36.3 46.3
自己資本利益率(%)? 0.1 △0.2 △1.2 74.6 38.3

・2024年6月期は、第3四半期時点で売上16,372百万円、経常利益8,249百万円を達成しています。

管理人からのコメント

 タウンズ(197A)、特別な装置を必要とせず、患者のそばで「新型コロナウイルス」や「インフルエンザ」などの感染症をすみやかに診断するキットを製造・販売しています。2020年から新型コロナウイルスを診断する検査キットが発売され、業績が急拡大しています。今後の業績推移に関しては、新型コロナウイルスの流行度に大きく影響を受けそうです。

 公開株数は非常に多く、主要大株主の一部にロックアップがかかっていません。また、公募がゼロですべて売り出しとなっており、既存株主の利益確定の印象を受けます。また、同日にPostPrime(198A)WOLVES HAND(194A)が上場するのもマイナス材料です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、SMBC日興証券SBI証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券大和コネクト証券auカブコム証券DMM株から申し込み可能となっています。

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