ROXX[ロックス]（241A）
（2024年9月12日追記）
引受価額が「1,941.2円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,941円」付近で寄り付く可能性があります。
（2024年9月3日に追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想を引き下げました。
ROXX[ロックス]の事業内容は「ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム『Z キャリア』の運営など」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額153.5億円、吸収金額70.9億円）です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
![ROXX[ロックス]のホームページ画像](/company/2024/image/roxx.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ROXX[ロックス]（241A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://roxx.co.jp/ |
| 会社設立 | 2013年11月（11年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、大和コネクト証券、岡三オンライン、DMM株、SBIネオトレード証券 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
2,110円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,840円 ～ 2,110円 |
| 公募価格 |
2,110円 |
| 初値予想（独自） | 1,800円 ～ 2,300円（9月3日時点） |
| 初値 |
1,941円 （公募価格比-169円 -8.0％） |
・想定価格2,110円に対して、PSR7.39倍、PBR16.61倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-102.6円、1株あたり純資産127.0円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「1,941円 ～ 2,500円（8月19日時点）」から「1,800円 ～ 2,300円（9月3日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月5日(木)～9月11日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月12日(木) |
| 購入申込期間 |
9月13日(金)～9月19日(木) |
| 上場日 |
9月25日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※楽天証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
325,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
3,036,500株 |
| 当選株数合計 | 3,361,500株 |
・当選株数は3,361,500株。売買単位が100株なので、当たりは計33,615枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 91.40％ | 3,072,500株 | 30,725枚 | 2,765枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 3.91％ | 131,500株 | 1,315枚 | 118枚 |
| SBI証券 | 2.61％ | 87,600株 | 876枚 | 473枚 | |
| 大和証券 | 1.30％ | 43,800株 | 438枚 | 30枚 | |
| 松井証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 18枚 | |
| マネックス証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 26枚 | |
| 楽天証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 26枚 | |
| 岡三証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| 東海東京証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 1枚 | |
| あかつき証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 0枚 | |
| 水戸証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.09％ | 2,900株 | 29枚 | 0枚 |
・SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・岡三証券が幹事なので、後から岡三オンラインの取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（8月20日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（8月20日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月29日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（9月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 中嶋 汰朗（社長） | 17.92％ | 360日間 |
| クルーズ（株） | 7.27％ | |
| グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合 | 6.51％ | 360日間 |
| One Capital 1号投資事業有限責任組合 | 6.37％ | 360日間 |
| パーソルキャリア（株） | 5.71％ | 1080日間 |
| 山田 浩輝 | 5.58％ | 360日間 |
| SkylandVentures2号投資事業有限責任組合 | 5.16％ | 180日間 |
| KxShareHW投資事業有限責任組合 | 4.04％ | 360日間 |
| One CapitalDX1号投資事業有限責任組合 | 3.92％ | 360日間 |
| （株）サイバーエージェント | 2.60％ | 180日間 |
※クルーズ（株）の保有株式はすべて売り出されます。
企業業績のデータ（5年分）
⇒ROXX[ロックス]の有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 9月 |
2020年 9月 |
2021年 9月 |
2022年 9月 |
2023年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
281 | 580 | 886 | 1,214 | 2,076 |
| 経常利益（百万円） |
△306 | △468 | △597 | △749 | △743 |
| 当期純利益（百万円） |
△306 | △472 | △589 | △842 | △746 |
| 純資産額（百万円） |
121 | 1,149 | 759 | 924 | 313 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
143,935 | 1,013,838 | 129 | 140 | 47 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△383,844 | △476,283 | △102 | △137 | △112 |
| 自己資本比率（％） |
32.5 | 72.6 | 54.8 | 55.4 | 21.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2021年9月期以降、株式1株につき5,000株の分割を反映。
・2024年9月期は、第3四半期時点で売上2,423百万円、経常損失△514百万円となっています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、システム開発関連費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ROXX[ロックス]（241A）、ノンデスクワーカー（製造、建設、運輸、サービス業などの現場で働く人々）に最適化した転職プラットフォーム「Zキャリア」を運営しています。一次面接にAIを利用するなど、これまで人によっておこなわれていた工程をDX化（デジタル技術で効率化）して、差別化をはかっています。
ノンデスクワーカーの労働者数は、デスクワーカー（ホワイトカラー）の労働者数の4倍で、市場規模から見た成長性は十分にあります。ただ、直近の業績推移を見ると、売り上げは右肩上がりで伸びていますが、現在はまだ先行投資の段階で赤字が拡大しています。売上に対する損失額が大きく、さすがに先行きの不透明感があります。
公開株数は多いですが、主要大株主には期間でロックアップがかかっています。現在の株式市場の雰囲気など、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、大和コネクト証券、岡三オンライン、DMM株、SBIネオトレード証券から申し込み可能となっています。
（2024年8月20日追記）
同日にリプライオリティ（242A）が上場することになり、買いが少し集まりにくくなりました。
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