ノイルイミューン・バイオテック(4893)

(3月20日追記)
新規上場の承認取り消しが発表されました。(上場中止
理由は「グローバルにおいて金融機関の破綻等の混乱が続く中、株式市場の動向など諸般の事情を総合的に勘案し、以下省略」とのことです。

 ノイルイミューン・バイオテックの事業内容は「CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額341.5億円、吸収金額65.0億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

ノイルイミューン・バイオテックのホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価?
△ D

基本情報

会社名 ノイルイミューン・バイオテック(4893) 【東証グロース】
会社URL https://www.noile-immune.com/
会社設立 2015年4月(8年目)
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、野村證券岩井コスモ証券マネックス証券岡三オンラインDMM株

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IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 720円
仮条件? 720円 ~ 800円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 736円 ~ 900円(3月14日時点)
初値? -

・想定価格720円に対して、PSR339.01倍、PBR7.53倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-16.8円、1株あたり純資産95.7円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「662円 ~ 800円(2月22日時点)」から「736円 ~ 900円(3月14日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月14日(火)~3月17日(金)
当選発表日? 3月20日(月)
購入申込期間? 3月22日(水)~3月27日(月)
上場日? 3月29日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 7,850,000株
売出株数(OA含む)? 1,177,500株
当選株数合計 9,027,500株

・当選株数は9,027,500株。売買単位が100株なので、当たりは計90,275枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SMBC日興証券 93.07% 1,680,300株 16,803枚 1,680枚
幹事 SBI証券 2.78% 50,200株 502枚 225枚
野村證券 1.39% 25,100株 251枚 25枚
みずほ証券 1.39% 25,100株 251枚 25枚
東洋証券 0.17% 3,100株 31枚 0枚
岩井コスモ証券 0.17% 3,100株 31枚 3枚
あかつき証券 0.17% 3,100株 31枚 0枚
丸三証券 0.17% 3,100株 31枚 3枚
極東証券 0.17% 3,100株 31枚 0枚
マネックス証券 0.17% 3,100株 31枚 31枚
岡三証券 0.17% 3,100株 31枚 3枚
水戸証券 0.17% 3,100株 31枚 0枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、野村證券岩井コスモ証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(2月27日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月7日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)鶴亀 23.27% 180日間
武田薬品工業(株) 19.14% 180日間
玉田 耕治(社長) 9.88% 180日間
石﨑 秀信 5.73% 180日間
Binex Co., Ltd. 5.37% 180日間
和田 聡 4.71% 180日間
瀬戸 恭子 4.71% 180日間
佐古田 幸美 3.21% 180日間
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 3.18% 180日間
(株)アプリコット 2.84% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
2020年
12月
2021年
12月
事業収益(百万円)? 28 1,558 521 97 101
経常利益(百万円)? △201 1,192 57 △605 △793
当期純利益(百万円)? △202 872 55 △637 △795
純資産額 (百万円)? 863 2,179 2,235 2,598 4,185
1株あたりの純資産額(円)? 1,325 3,154 323 72 107
1株あたりの純利益(円)? △363 1,285 8 △18 △21
自己資本比率(%)? 78.4 78.2 95.3 97.0 97.9
自己資本利益率(%)? - 57.5 2.5 - -

※2019年12月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
※2020年12月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2022年12月期は、第3四半期時点で売上620百万円、経常利益34百万円を達成しています。IPOで得た資金は、自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費、自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験に関する費用、新規パイプライン創製にかかる研究費、研究開発以外の事業運営にかかる人件費、地代家賃、旅費交通費、特許関連費などの運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ノイルイミューン・バイオテック(4893)、自社や大学・研究機関との共同開発、国内外の企業との共同研究開発を通じて、がん免疫療法に関連する技術およびパイプラインの開発・ライセンス販売をしています。

 供給面を見ると、大株主へのロックアップは期間でしっかりかかっていますが、公開株数は多く、供給はゆるいです。また、統計的に赤字のバイオベンチャーは初値が上がりにくく、事業内容や直近の業績推移をなどを見る限り、ノイルイミューン・バイオテックも同様にきびしい展開が予想されます。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、野村證券岩井コスモ証券マネックス証券岡三オンラインDMM株から申し込み可能となっています。

(2月28日追記)
同日にAnyMind Group(5027)住信SBIネット銀行(7163)が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。

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