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ノイルイミューン・バイオテック（4893）
（3月20日追記）
新規上場の承認取り消しが発表されました。（上場中止）
理由は「グローバルにおいて金融機関の破綻等の混乱が続く中、株式市場の動向など諸般の事情を総合的に勘案し、以下省略」とのことです。
ノイルイミューン・バイオテックの事業内容は「CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額341.5億円、吸収金額65.0億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ノイルイミューン・バイオテック（4893） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.noile-immune.com/ |
| 会社設立 | 2015年4月（8年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、マネックス証券、岡三オンライン、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
720円 |
|---|---|
| 仮条件 |
720円 ～ 800円 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 736円 ～ 900円（3月14日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格720円に対して、PSR339.01倍、PBR7.53倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-16.8円、1株あたり純資産95.7円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「662円 ～ 800円（2月22日時点）」から「736円 ～ 900円（3月14日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月14日(火)～3月17日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月20日(月) |
| 購入申込期間 |
3月22日(水)～3月27日(月) |
| 上場日 |
3月29日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
7,850,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,177,500株 |
| 当選株数合計 | 9,027,500株 |
・当選株数は9,027,500株。売買単位が100株なので、当たりは計90,275枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 93.07％ | 1,680,300株 | 16,803枚 | 1,680枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 2.78％ | 50,200株 | 502枚 | 225枚 |
| 野村證券 | 1.39％ | 25,100株 | 251枚 | 25枚 | |
| みずほ証券 | 1.39％ | 25,100株 | 251枚 | 25枚 | |
| 東洋証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| あかつき証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 0枚 | |
| 丸三証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| 極東証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 31枚 | |
| 岡三証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| 水戸証券 | 0.17％ | 3,100株 | 31枚 | 0枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（2月27日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月7日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）鶴亀 | 23.27％ | 180日間 |
| 武田薬品工業（株） | 19.14％ | 180日間 |
| 玉田 耕治（社長） | 9.88％ | 180日間 |
| 石﨑 秀信 | 5.73％ | 180日間 |
| Binex Co., Ltd. | 5.37％ | 180日間 |
| 和田 聡 | 4.71％ | 180日間 |
| 瀬戸 恭子 | 4.71％ | 180日間 |
| 佐古田 幸美 | 3.21％ | 180日間 |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 3.18％ | 180日間 |
| （株）アプリコット | 2.84％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
|
| 事業収益（百万円） |
28 | 1,558 | 521 | 97 | 101 |
| 経常利益（百万円） |
△201 | 1,192 | 57 | △605 | △793 |
| 当期純利益（百万円） |
△202 | 872 | 55 | △637 | △795 |
| 純資産額 （百万円） |
863 | 2,179 | 2,235 | 2,598 | 4,185 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,325 | 3,154 | 323 | 72 | 107 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△363 | 1,285 | 8 | △18 | △21 |
| 自己資本比率（％） |
78.4 | 78.2 | 95.3 | 97.0 | 97.9 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 57.5 | 2.5 | - | - |
※2019年12月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
※2020年12月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2022年12月期は、第3四半期時点で売上620百万円、経常利益34百万円を達成しています。IPOで得た資金は、自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費、自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験に関する費用、新規パイプライン創製にかかる研究費、研究開発以外の事業運営にかかる人件費、地代家賃、旅費交通費、特許関連費などの運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
ノイルイミューン・バイオテック（4893）、自社や大学・研究機関との共同開発、国内外の企業との共同研究開発を通じて、がん免疫療法に関連する技術およびパイプラインの開発・ライセンス販売をしています。
供給面を見ると、大株主へのロックアップは期間でしっかりかかっていますが、公開株数は多く、供給はゆるいです。また、統計的に赤字のバイオベンチャーは初値が上がりにくく、事業内容や直近の業績推移をなどを見る限り、ノイルイミューン・バイオテックも同様にきびしい展開が予想されます。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、野村證券、岩井コスモ証券、マネックス証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
（2月28日追記）
同日にAnyMind Group（5027）、住信SBIネット銀行（7163）が上場することになり、買いが集まりにくくなりました。
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