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ispace[アイスペース](9348)
(4月4日追記)
国内公募株式19,910,700株のうち15,744,000株が親引けとしてファンドに販売される事が決まりました。国内公募株式のうち、ブックビルディングによる割当は4,166,700株となり、大幅に需給が改善しています。公募割れリスクがかなり低くなりました。
(4月3日追記)
・引受価額が「233.68円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「233円」付近で寄り付く可能性があります。
ispace[アイスペース]の事業内容は「月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額191.8億円、吸収金額63.3億円)です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
基本情報
会社名 | ispace[アイスペース](9348) 【東証グロース】 |
---|---|
会社URL | https://ispace-inc.com/jpn/ |
会社設立 | 2010年9月(13年目) |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
その他 狙い目証券会社 |
SBI証券(副幹事)、マネックス証券、松井証券 |
IPO価格情報・初値予想(独自)
想定価格![]() |
244円 |
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仮条件![]() |
234円 ~ 254円 |
公募価格![]() |
254円 |
初値予想(独自) | 233円 ~ 360円(3月27日時点) |
初値![]() |
1,000円 (公募価格比+746円 +293.7%) |
・想定価格244円に対して、PSR29.11倍、PBR1.53倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-50.5円、1株あたり純資産159.5円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「225円 ~ 350円(3月8日時点)」から「233円 ~ 360円(3月27日時点)」に変更しました。
IPOスケジュール
抽選申込期間![]() |
3月28日(火)~3月31日(金) |
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当選発表日![]() |
4月3日(月) |
購入申込期間![]() |
4月4日(火)~4月7日(金) |
上場日![]() |
4月12日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
公募株数![]() |
26,519,500株(国内:19,309,700株、海外:7,209,800株) |
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売出株数(OA含む)![]() |
1,242,900株(国内:1,242,900株) |
当選株数合計 | 27,762,400株(国内:20,552,600株、海外:7,209,800株) |
・当選株数は21,178,100株。売買単位が100株なので、当たりは計211,781枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・公募株数が「24,699,700株(国内:19,935,200株、海外:4,764,500株)」
から「26,519,500株(国内:19,910,700株、海外:6,608,800株)」に変更されました。(3月28日追記)
・公募株数が「26,519,500株(国内:19,910,700株、海外:6,608,800株)」
から「26,519,500株(国内:19,309,700株、海外:7,209,800株)」に変更されました。(4月3日追記)
・国内公募株式19,910,700株のうち15,744,000株が親引けとしてファンドに販売される事が決まりました。国内公募株式のうち、ブックビルディングによる割当は4,166,700株となります。(4月4日追記)
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率![]() |
割当株数 ![]() |
当選本数 (枚) ![]() |
完全抽選本数 (予想) ![]() |
|
主幹事 | SMBC日興証券 | 85.91% | 17,656,600株 | 176,566枚 | 17,656枚 |
幹事 | SBI証券 | 5.64% | 1,158,500株 | 11,585枚 | 5,213枚 |
マネックス証券 | 2.82% | 579,200株 | 5,792枚 | 5,792枚 | |
松井証券 | 2.11% | 434,400株 | 4,344枚 | 3,040枚 | |
アイザワ証券 | 2.11% | 434,400株 | 4,344枚 | 0枚 | |
あかつき証券 | 1.41% | 289,500株 | 2,895枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 | ロック アップ |
---|---|---|
袴田 武史(社長) | 19.12% | 180日間 |
(株)INCJ | 9.75% | 180日間 |
インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 | 9.55% | 180日間 |
小沼 美和 | 7.82% | 180日間 |
(株)日本政策投資銀行 | 5.57% | 180日間 |
IF Growth Opportunity FundI, L.P. | 3.40% | 180日間 |
中村 貴裕 | 3.19% | 180日間 |
(株)TBSホールディングス | 2.79% | 180日間 |
IF SPV 1号投資事業組合 | 1.87% | 180日間 |
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 宇宙フロンティア・ファンド) | 1.87% | 180日間 |
企業業績のデータ(5年分)
※2020年3月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
※2021年3月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・2023年3月期は、第3四半期時点で売上823百万円、経常利益-9,717百万円となっています。IPOで得た資金は、運転資金、連結子会社への投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ispace[アイスペース](9348)、月に輸送する物資である顧客荷物をispaceの月着陸船や月面探査車に搭載し、月まで輸送するサービスを提供します。本サービスは、ロケットの打ち上げの約1~2年前をめどに開始します。現在は、ispaceの活動をコンテンツとして利用する権利や得られたデータをパッケージとして販売しています。
IPOの条件だけ見ると赤字続きな上に規模が非常に大きく、人気化するのはむずかしいでしょう。しかし宇宙開発という事業内容は抜群の新規性があり、さらに想定価格が500円以下と低位株なので、将来性に期待した買いが集まるかもしれません。公募割れのリスクは含みますが、初値が意外と上がることもありそうで予想が難しいIPOです。また、同日にトライアルホールディングス(5882)も上場予定で、買いが集まりにくくなっています。
(4月4日追記)
国内公募株式19,910,700株のうち15,744,000株が親引けとしてファンドに販売される事が決まりました。国内公募株式のうち、ブックビルディングによる割当は4,166,700株となります。
※親引けとは…証券会社が発行会社が指定する先へ株券を売りつける事。今回はSMBC日興証券からIFSPV2号投資事業組合、三井住友信託銀行株式会社などに売りつけされます。
トライアルホールディングスが上場中止となったことも併せて、需給が大幅に改善しています。公募価格決定後なので評価の変更はしませんが、公募割れリスクがかなり低くなりました。
ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、マネックス証券、松井証券から申し込み可能となっています。
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