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ispace[アイスペース]（9348）

（4月4日追記）
　国内公募株式19,910,700株のうち15,744,000株が親引けとしてファンドに販売される事が決まりました。国内公募株式のうち、ブックビルディングによる割当は4,166,700株となり、大幅に需給が改善しています。公募割れリスクがかなり低くなりました。

（4月3日追記）
・引受価額が「233.68円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「233円」付近で寄り付く可能性があります。

　ispace[アイスペース]の事業内容は「月への物資輸送サービスをはじめとした月面開発事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額191.8億円、吸収金額63.3億円）です。 統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

ispace[アイスペース]のホームページ画像
成長性 割安性
◎ △
話題性 総合評価?
◎ D

基本情報

会社名 ispace[アイスペース]（9348）　【東証グロース】
会社URL https://ispace-inc.com/jpn/
会社設立 2010年9月（13年目）
狙い目証券会社 SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券

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IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格? 244円
仮条件? 234円 ～ 254円
公募価格? 254円
初値予想（独自） 233円 ～ 360円（3月27日時点）
初値? 1,000円　（公募価格比+746円　+293.7％）

・想定価格244円に対して、PSR29.11倍、PBR1.53倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-50.5円、1株あたり純資産159.5円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「225円 ～ 350円（3月8日時点）」から「233円 ～ 360円（3月27日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月28日(火)～3月31日(金)
当選発表日? 4月3日(月)
購入申込期間? 4月4日(火)～4月7日(金)
上場日? 4月12日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 26,519,500株（国内：19,309,700株、海外：7,209,800株）
売出株数（OA含む）? 1,242,900株（国内：1,242,900株）
当選株数合計 27,762,400株（国内：20,552,600株、海外：7,209,800株）

・当選株数は21,178,100株。売買単位が100株なので、当たりは計211,781枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・公募株数が「24,699,700株（国内：19,935,200株、海外：4,764,500株）」 から「26,519,500株（国内：19,910,700株、海外：6,608,800株）」に変更されました。（3月28日追記）
・公募株数が「26,519,500株（国内：19,910,700株、海外：6,608,800株）」 から「26,519,500株（国内：19,309,700株、海外：7,209,800株）」に変更されました。（4月3日追記）
・国内公募株式19,910,700株のうち15,744,000株が親引けとしてファンドに販売される事が決まりました。国内公募株式のうち、ブックビルディングによる割当は4,166,700株となります。（4月4日追記）

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
（枚） ?		 完全抽選本数
（予想） ?
主幹事 SMBC日興証券 85.91％ 17,656,600株 176,566枚 17,656枚
幹事 SBI証券 5.64％ 1,158,500株 11,585枚 5,213枚
マネックス証券 2.82％ 579,200株 5,792枚 5,792枚
松井証券 2.11％ 434,400株 4,344枚 3,040枚
アイザワ証券 2.11％ 434,400株 4,344枚 0枚
あかつき証券 1.41％ 289,500株 2,895枚 0枚

・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
袴田 武史（社長） 19.12％ 180日間
（株）INCJ 9.75％ 180日間
インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 9.55％ 180日間
小沼 美和 7.82％ 180日間
（株）日本政策投資銀行 5.57％ 180日間
IF Growth Opportunity FundI, L.P. 3.40％ 180日間
中村 貴裕 3.19％ 180日間
（株）TBSホールディングス 2.79％ 180日間
IF SPV 1号投資事業組合 1.87％ 180日間
（株）SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 宇宙フロンティア・ファンド) 1.87％ 180日間

 

企業業績のデータ（5年分）

  2018年
3月		 2019年
3月		 2020年
3月		 2021年
3月		 2022年
3月
売上高（百万円）? 149 304 216 507 674
経常利益（百万円）? △710 △1,222 △1,611 △2,609 △4,039
当期純利益（百万円）? △712 △1,291 △1,615 △2,615 △4,060
純資産額 （百万円）? 9,301 8,010 6,395 7,327 8,832
1株あたりの純資産額（円）? △557 △1,131 △1,849 △137 164
1株あたりの純利益（円）? △425 △574 △718 △55 △78
自己資本比率（％）? 94.7 95.0 90.5 86.2 70.7
自己資本利益率（％）? - - - - -

※2020年3月期まで単独決算。2021年3月期から連結決算。
※2021年3月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・2023年3月期は、第3四半期時点で売上823百万円、経常利益-9,717百万円となっています。IPOで得た資金は、運転資金、連結子会社への投融資に充てる予定です。

管理人からのコメント

　ispace[アイスペース]（9348）、月に輸送する物資である顧客荷物をispaceの月着陸船や月面探査車に搭載し、月まで輸送するサービスを提供します。本サービスは、ロケットの打ち上げの約1～2年前をめどに開始します。現在は、ispaceの活動をコンテンツとして利用する権利や得られたデータをパッケージとして販売しています。

　IPOの条件だけ見ると赤字続きな上に規模が非常に大きく、人気化するのはむずかしいでしょう。しかし宇宙開発という事業内容は抜群の新規性があり、さらに想定価格が500円以下と低位株なので、将来性に期待した買いが集まるかもしれません。公募割れのリスクは含みますが、初値が意外と上がることもありそうで予想が難しいIPOです。また、同日にトライアルホールディングス（5882）も上場予定で、買いが集まりにくくなっています。

（4月4日追記）
　国内公募株式19,910,700株のうち15,744,000株が親引けとしてファンドに販売される事が決まりました。国内公募株式のうち、ブックビルディングによる割当は4,166,700株となります。
※親引けとは…証券会社が発行会社が指定する先へ株券を売りつける事。今回はSMBC日興証券からIFSPV2号投資事業組合、三井住友信託銀行株式会社などに売付けされます。

　トライアルホールディングスが上場中止となったことも併せて、需給が大幅に改善しています。公募価格決定後なので評価の変更はしませんが、公募割れリスクがかなり低くなりました。

　ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券から申し込み可能となっています。

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