セカンドサイトアナリティカ（5028）
セカンドサイトアナリティカの事業内容は「機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額33.1億円、吸収金額8.1億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI関連」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、想定価格が低いので、初値は小幅な上昇にとどまるでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | セカンドサイトアナリティカ（5028） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.sxi.co.jp/ |
| 会社設立 | 2016年（6年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、CONNECT、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,290円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,290円 ～ 1,390円 |
| 公募価格 |
1,390円 |
| 初値予想（独自） | 1,500円 ～ 2,000円（2月28日時点） |
| 初値 |
3,190円 （公募価格比+1,800円 +129.5％） |
・想定価格1,290円に対して、PER106.64倍、PBR8.14倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益12.1円、1株あたり純資産158.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月17日(木)～3月24日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月25日(金) |
| 購入申込期間 |
3月28日(月)～3月31日(木) |
| 上場日 |
4月4日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
575,600株 |
| 当選株数合計 | 625,600株 |
・当選株数は625,600株。売買単位が100株なので、当たりは計6,256枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 92.63％ | 579,500株 | 5,795枚 | 579枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 2.61％ | 16,300株 | 163枚 | 16枚 |
| SBI証券 | 2.17％ | 13,600株 | 136枚 | 61枚 | |
| 楽天証券 | 1.73％ | 10,800株 | 108枚 | 108枚 | |
| 水戸証券 | 0.86％ | 5,400株 | 54枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（3月2日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月10日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）新生銀行 | 17.56％ | 180日間 |
| 深谷 直紀 | 12.63％ | 180日間 |
| 髙山 博和（社長） | 12.27％ | 180日間 |
| 加藤 良太郎 | 11.57％ | 180日間 |
| エクシオグループ（株） | 9.85％ | 180日間 |
| TIS（株） | 9.85％ | 180日間 |
| （株）ミロク情報サービス | 5.80％ | 180日間 |
| TUSIC投資事業有限責任組合 | 4.91％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）セブン銀行 | 2.90％ | 180日間 |
| TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 2.63％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
65 | 133 | 267 | 272 | 495 |
| 経常利益（百万円） |
12 | 6 | 43 | 13 | 47 |
| 当期純利益（百万円） |
9 | 3 | 20 | 8 | 31 |
| 純資産額 （百万円） |
109 | 130 | 160 | 260 | 352 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
21 | 36 | 62 | 64 | 104 |
| 1株あたりの純利益（円） |
9 | 2 | 17 | 3 | 11 |
| 自己資本比率（％） |
86.9 | 87.1 | 72.9 | 75.8 | 68.5 |
| 自己資本利益率（％） |
8.1 | 2.3 | 14.0 | 3.7 | 10.4 |
※2020年3月期以降、株式1株につき2株の分割を反映。
・2022年3月期は、第3四半期時点で売上459百万円、経常利益30百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用費および人件費、データ分析業務拡大のための設備投資資金、本社移転のための設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
セカンドサイトアナリティカ（5028）、ワンストップでアナリティクス・AIの開発・導入・活用・運用のサービスを提供しています。IPOで人気化しやすいAI関連に加えて、ビジネスアナリティクス市場は、2027年まで年平均成長率13.2％が見込まれており（デロイト トーマツミック経済研究所調べ）、今後の成長も期待できます。
公開株数は少なめで、大株主に対するロックアップも期間でしっかりかかっており（一部ベンチャーキャピタルは公募価格比1.5倍で解除）、需給は良好です。総合的に見て、初値の上昇は期待できますが、想定価格が低いので、小幅な上昇にとどまるでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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