ノーザ（4269）
（2月2日追記）
新規上場の承認取り消しが発表されました。（上場中止）
理由は「新型コロナウイルス オミクロン株の世界的な感染拡大、及び最近の株式市場全般の動向など諸般の事情を総合的に勘案し」とのことです。
ノーザの事業内容は「歯科用レセプトコンピュータおよび透析業務支援システムの開発・販売等」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件（想定時価総額45.0億円、吸収金額18.8億円）です。
総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ノーザ（4269） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.nhosa.com/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、CONNECT、岡三オンライン、LINE証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,020円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 2,020円 ～ 2,500円（1月19日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格2,020円に対して、PER47.51倍、PBR2.14倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益42.5円、1株あたり純資産942.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
2月3日(木)～2月9日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
2月10日(木) |
| 購入申込期間 |
2月14日(月)～2月17日(木) |
| 上場日 |
2月22日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
45,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
886,500株 |
| 当選株数合計 | 931,500株 |
・当選株数は931,500株。売買単位が100株なので、当たりは計9,315枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 幹事 | 大和証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 楽天証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 東海東京証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 岡三証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| いちよし証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 丸三証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・野村證券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（1月21日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（1月21日追記）
・その他、LINE証券から申し込み可能となりました。（1月24日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（1月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| Sunrise Capital III,L.P. | 32.76％ | 90日間 |
| Sunrise Capital III(JPY),L.P. | 18.03％ | 90日間 |
| 石濱 人樹（社長） | 15.21％ | 90日間 |
| Sunrise Capital III(Non-US),L.P. | 14.24％ | 90日間 |
| （株）イーエムシステムズ | 8.03％ | 90日間 |
| （株）EPARK | 6.69％ | 90日間 |
| 葛原 庸宏 | 1.39％ | 90日間 |
| 矢萩 義昭 | 0.13％ | |
| 村井 則行 | 0.11％ | |
| 因 靖彦 | 0.09％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 5月 |
2018年 5月 |
2018年 11月 |
2019年 11月 |
2020年 11月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | - | 5,149 | 4,626 |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | - | 226 | 170 |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | - | 38 | 95 |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | - | 2,107 | 2,020 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | - | 884 | 925 |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | - | 16 | 42 |
| 自己資本比率（％） |
- | - | - | 27.3 | 29.2 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 1.8 | 4.6 |
※国際会計基準のため、各項目名が異なりますが、意味的にはほぼ同じです。
※2018年に期末月を5月から11月へ変更。
・2021年11月期は、第3四半期時点で売上3,621百万円、経常利益225百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金及び広告宣伝費、教育研修費等の運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
ノーザ（4269）、歯科用レセプト（診療報酬明細書）コンピュータの開発・販売をおこなっています。2020年11月期は、新型コロナウイルスによる歯科医院の外来患者減少の影響で、業績が落ち込んでいます。2020年11月期もその影響が出ているのか、売上は横ばい止まりになりそうです。
同日に、CaSy（9215）も上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。総合的な需給を考えると、初値の上昇は小幅にとどまると予想します。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、CONNECT、岡三オンライン、LINE証券、DMM株から申し込み可能となっています。
@ipokiso_com
TwitterでもIPO情報を配信しています。フォローよろしくお願いします！
IPO企業情報の一覧表へ戻る
IPO向けネット証券比較へ進む
