ジャパンワランティサポート（7386）
ジャパンワランティサポートの事業内容は「住宅設備機器の延長保証事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額34.4億円、吸収金額12.1億円）です。
総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ジャパンワランティサポート（7386） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.jpwsp.com/ |
| 会社設立 | 2010年（13年目） |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,640円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,500円 ～ 1,640円 |
| 公募価格 |
1640円 |
| 初値予想（独自） | 1,640円 ～ 2,400円（6月3日時点） |
| 初値 |
1,480円 （公募価格比-160円 -9.8％） |
・想定価格1,640円に対して、PER10.68倍、PBR2.71倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益153.5円、1株あたり純資産606.1円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「1,800円 ～ 2,600円（5月20日時点）」から「1,640円 ～ 2,400円（6月3日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月7日(火)～6月13日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月14日(火) |
| 購入申込期間 |
6月15日(水)～6月20日(月) |
| 上場日 |
6月23日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
97,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
639,000株 |
| 当選株数合計 | 736,000株 |
・当選株数は736,000株。売買単位が100株なので、当たりは計7,360枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 90.43％ | 665,600株 | 6,656枚 | 665枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 2.61％ | 19,200株 | 192枚 | 19枚 |
| 野村證券 | 2.61％ | 19,200株 | 192枚 | 19枚 | |
| 東海東京証券 | 2.61％ | 19,200株 | 192枚 | 19枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 6,400株 | 64枚 | 28枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 6,400株 | 64枚 | 64枚 |
・大和証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（5月23日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（5月24日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（5月31日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ジャパンベストレスキューシステム（株） | 79.37％ | 180日間 |
| 庄司 武史（社長） | 8.73％ | 180日間 |
| 小田 則彦 | 5.87％ | 180日間 |
| 渡邊 俊雄 | 4.76％ | |
| 飛田 悟 | 1.27％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 9月 |
2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
2021年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
351 | 522 | 742 | 1,057 | 1,251 |
| 経常利益（百万円） |
211 | 323 | 470 | 450 | 494 |
| 当期純利益（百万円） |
146 | 209 | 219 | 294 | 322 |
| 純資産額 （百万円） |
△21 | 183 | 411 | 698 | 1,140 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△209,765 | 18,314 | 40,907 | 348 | 569 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,456,476 | 20,927 | 21,903 | 147 | 161 |
| 自己資本比率（％） |
△1.3 | 6.0 | 7.2 | 9.9 | 13.5 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 258.1 | 74.0 | 53.2 | 35.1 |
※2018年9月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
※2020年9月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2022年9月期は、第2四半期時点で売上700百万円、経常利益272百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備投資資金およびその他資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
ジャパンワランティサポート（7386）は、家電や住宅設備機器を製造または販売する事業者と提携し、住宅設備機器の延長保証事業をおこなっています。
事業内容に新規性はなく、IPOのテーマとしては弱いものの、業績を着実に伸ばしている点は評価できます。IPOの条件を見ると、公開株数は多くなく、既存株主にもしっかりロックアップがかかっているため、供給は絞れています。しかし、同日にウェルネス・コミュニケーションズ（9228）、坪田ラボ（4890）、ホームポジション（2999）も上場するので、買いが集まりにくくなっています。
総合的な需給を考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、大和証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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