BTM[ビーティーエム](5247)

 BTM[ビーティーエム]の事業内容は「地方人財を活用したDX推進支援など」で、東証グロース上場の小型案件(想定時価総額17.9億円、吸収金額4.7億円)です。 総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

BTM[ビーティーエム]のホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ C

基本情報

会社名 BTM[ビーティーエム](5247) 【東証グロース】
会社URL https://www.b-tm.co.jp/
会社設立 2011年8月(12年目)
狙い目証券会社 SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券岡三オンラインDMM株

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IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,350円
仮条件? 1,350円 ~ 1,500円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 1,500円 ~ 2,200円(12月8日時点)
初値? -

・想定価格1,350円に対して、PER27.32倍、PBR5.73倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益49.4円、1株あたり純資産235.6円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「1,350円 ~ 2,000円(11月25日時点)」から「1,500円 ~ 2,200円(12月8日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月9日(金)~12月15日(木)
当選発表日? 12月16日(金)
購入申込期間? 12月19日(月)~12月22日(木)
上場日? 12月27日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 145,000株
売出株数(OA含む)? 201,600株
当選株数合計 346,600株

・当選株数は346,600株。売買単位が100株なので、当たりは計3,466枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 岡三証券 90.48% 313,600株 3,136枚 313枚
幹事 SMBC日興証券 2.60% 9,000株 90枚 9枚
SBI証券 1.73% 6,000株 60枚 27枚
東海東京証券 0.87% 3,000株 30枚 3枚
東洋証券 0.87% 3,000株 30枚 0枚
岩井コスモ証券 0.87% 3,000株 30枚 3枚
極東証券 0.43% 1,500株 15枚 0枚
Jトラストグローバル証券 0.43% 1,500株 15枚 1枚
松井証券 0.43% 1,500株 15枚 10枚
マネックス証券 0.43% 1,500株 15枚 15枚
水戸証券 0.43% 1,500株 15枚 0枚
楽天証券 0.43% 1,500株 15枚 15枚

SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(11月29日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(12月2日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
yoshida investment(株) 42.47% 180日間
吉田 悟 14.17% 180日間
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 12.55% 90日間
1.5倍
田口 雅教(社長) 11.24% 180日間
MTインベストメント(株) 8.69% 180日間
懸川 高幸 3.71% 180日間
小林 愛子 1.47% 継続保有
播口 暁 0.93% 継続保有
青木 学 0.81% 継続保有
岡 良一 0.81% 継続保有

 

企業業績のデータ(5年分)

  2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
売上高(百万円)? 2,253 2,093 2,291 2,477 3,042
経常利益(百万円)? 71 14 29 △83 67
当期純利益(百万円)? 43 10 12 △82 66
純資産額 (百万円)? 98 108 128 46 138
1株あたりの純資産額(円)? 146,499 171,412 219,652 6 95
1株あたりの純利益(円)? 107,966 21,663 26,975 △71 57
自己資本比率(%)? 13.3 11.5 15.7 7.0 15.9
自己資本利益率(%)? 76.1 9.6 10.5 - 71.5

※2021年3月期以降、株式1株につき2,500株の分割を反映。
・2023年3月期は、第2四半期時点で売上1,694百万円、経常利益63百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費などに充てる予定です。

管理人からのコメント

 BTM[ビーティーエム](5247)、地方に拠点を置いて、DXにかかわる人材を提供する「ITエンジニアリングサービス」、DX推進に向けたコンサルティングや開発成果を提供する「DXソリューションサービス」を展開しています。直近の業績推移を見ると、売上は増加傾向にありますが、2023年3月期は増加幅が縮小するように見えます。

 公開株数は少なめですが、大株主のロックアップは公募価格比1.5倍までかかっていますので、その辺りから初値は上がりにくくなっています。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。また、同日にELEMENTS(5246)も上場することになっており、やや買いが集まりにくくなっています。

 ネット証券では、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券岩井コスモ証券松井証券マネックス証券楽天証券岡三オンラインDMM株から申し込み可能となっています。

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