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プラスアルファ・コンサルティング（4071）
プラスアルファ・コンサルティングの事業内容は「データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額777.0億円、吸収金額211.8億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | プラスアルファ・コンサルティング（4071） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.pa-consul.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、 マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,940円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,100円 ～ 2,300円 |
| 公募価格 |
2,300円 |
| 初値予想（独自） | 2,800円 ～ 3,800円（6月14日時点） |
| 初値 |
2,720円 （公募価格比+420円 +18.3％） |
・想定価格1,940円に対して、PER75.7倍、PBR21.24倍、配当利回り0.26％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益25.6円、1株あたり純資産91.3円、1株あたり配当金5.1円。）
・仮条件が想定価格を大幅に上回ったため、初値予想を「2,200円 ～ 3,200円（5月27日時点）」から「2,800円 ～ 3,800円（6月14日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月15日(火)～6月18日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月21日(月) |
| 購入申込期間 |
6月22日(火)～6月25日(金) |
| 上場日 |
6月30日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
10,866,300株 |
| 当選株数合計 | 10,916,300株 |
・当選株数は10,916,300株。売買単位が100株なので、当たりは計109,163枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 82.61％ | 9,018,100株 | 90,181枚 | 9,018枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
13.04％ | 1,423,800株 | 14,238枚 | 1,423枚 |
| みずほ証券 | 0.87％ | 94,900株 | 949枚 | 94枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 94,900株 | 949枚 | 94枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 94,900株 | 949枚 | 427枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 94,900株 | 949枚 | 949枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 47,400株 | 474枚 | 474枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 47,400株 | 474枚 | 331枚 |
・野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（6月3日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月8日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 三室 克哉（社長） | 36.51％ | 90日間 |
| 野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 | 34.18％ | 90日間 1.5倍 |
| 鈴村 賢治 | 21.93％ | 90日間 |
| 辻本 秀幸 | 1.21％ | 90日間 |
| 竹内 孝 | 1.15％ | 90日間 |
| 金子 若葉 | 1.15％ | 90日間 |
| 松原 雅仁 | 0.38％ | |
| 山﨑 雄司 | 0.31％ | |
| 西田 紀雄 | 0.28％ | |
| 下村 真由 | 0.28％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,742 | 2,101 | 2,533 | 3,439 | 4,727 |
| 経常利益（百万円） |
456 | 577 | 730 | 996 | 1,445 |
| 当期純利益（百万円） |
316 | 404 | 522 | 638 | 1,026 |
| 純資産額 （百万円） |
1,305 | 1,629 | 2,029 | 2,676 | 3,577 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,305,006 | 1,629,061 | 2,028,612 | 67 | 89 |
| 1株あたりの純利益（円） |
316,233 | 404,055 | 521,781 | 16 | 26 |
| 自己資本比率（％） |
83.4 | 82.7 | 80.3 | 78.2 | 79.7 |
| 自己資本利益率（％） |
27.0 | 27.5 | 28.5 | 27.2 | 32.9 |
※2019年9月期以降、株式１株につき999株の株式無償割当、株式1株につき40株の分割を反映。
・2021年9月期は、第2四半期時点で売上2,881百万円、経常利益1,051百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費および広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
プラスアルファ・コンサルティング（4071）、顧客のニーズや購買履歴、社員の情報を可視化するプラットフォームをクラウド形式で提供しています。直近の業績推移から、売上・利益ともに急激に拡大していることが確認でき、将来性は抜群といってもよいでしょう。さらに、利益率が極めて高い点も好印象です。公開株数が非常に多く、需給的に初値は上がりにくくなっていますが、それでも、それなりの上昇幅が期待できます。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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