日本調理機（2961）
日本調理機の事業内容は「厨房機器の開発・製造・販売等」で、東証2部上場の小型案件（想定時価総額30.3億円、吸収金額7.9億円）です。統計的初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」、「公開株数の“少ない”」案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | 日本調理機（2961） 【東証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.nitcho.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン証券、CONNECT、SBIネオトレード証券、DMM株、 auカブコム証券（？） |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,710円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,610円 ～ 2,710円 |
| 公募価格 |
2,710円 |
| 初値予想（独自） | 2,710円 ～ 3,500円（10月6日時点） |
| 初値 |
2,750円 （公募価格比+40円 +1.5％） |
・想定価格2,710円に対して、PER9.13倍、PBR0.52倍、配当利回り3.85％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益296.9円、1株あたり純資産5,234.2円、1株あたり配当金104.4円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月22日(金)～10月28日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月29日(金) |
| 購入申込期間 |
11月1日(月)～11月5日(金) |
| 上場日 |
11月9日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
145,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
145,900株 |
| 当選株数合計 | 290,900株 |
・当選株数は290,900株。売買単位が100株なので、当たりは計2,909枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 86.87％ | 252,700株 | 2,527枚 | 1,137枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 4.37％ | 12,700株 | 127枚 | 12枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.17％ | 6,300株 | 63枚 | 6枚 | |
| 岡三証券 | 1.75％ | 5,100株 | 51枚 | 5枚 | |
| 極東証券 | 0.86％ | 2,500株 | 25枚 | 0枚 | |
| 水戸証券 | 0.86％ | 2,500株 | 25枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.45％ | 1,300株 | 13枚 | 1枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.45％ | 1,300株 | 13枚 | 1枚 | |
| アイザワ証券 | 0.45％ | 1,300株 | 13枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.45％ | 1,300株 | 13枚 | 9枚 | |
| 光世証券 | 0.45％ | 1,300株 | 13枚 | 0枚 | |
| 東洋証券 | 0.45％ | 1,300株 | 13枚 | 0枚 | |
| むさし証券 | 0.45％ | 1,300株 | 13枚 | 1枚 |
・SBI証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からauカブコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（10月7日追記）
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（10月7日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（10月8日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（10月15日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （有）第一エア工業 | 21.08％ | 180日間 |
| 田中 幸子 | 10.75％ | 180日間 |
| 齋藤 德子 | 10.57％ | 180日間 |
| 日本調理機従業員持株会 | 10.48％ | 180日間 |
| 齋藤 隆哉 | 8.19％ | 180日間 |
| 田中 成和 | 3.79％ | 180日間 |
| 黒澤 公雄 | 3.14％ | |
| 西山 昌子 | 3.12％ | 180日間 |
| 佐藤 由美子 | 3.03％ | 180日間 |
| 齋藤 有史（社長） | 2.31％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年 9月 |
2019年 9月 |
2020年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
16,538 | 16,778 | 16,605 | 16,164 | 15,902 |
| 経常利益（百万円） |
1,053 | 891 | 491 | 400 | 492 |
| 当期純利益（百万円） |
704 | 583 | 343 | 267 | 332 |
| 純資産額 （百万円） |
4,486 | 4,933 | 5,140 | 5,290 | 5,513 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
461 | 507 | 528 | 5,433 | 5,663 |
| 1株あたりの純利益（円） |
72 | 60 | 35 | 274 | 341 |
| 自己資本比率（％） |
38.2 | 40.4 | 40.8 | 42.4 | 44.6 |
| 自己資本利益率（％） |
15.6 | 11.8 | 6.6 | 5.0 | 6.1 |
・2020年4月に、株式10株につき1株の株式併合。
・2021年9月期は、第3四半期時点で売上9,754百万円、経常損失△242百万円となっています。IPOで得た資金は、老朽化した九州支店建屋の改築資金、運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
日本調理機（2961）、食器洗浄機、食器消毒保管機、回転窯、炊飯器、スチームコンベクションオーブンを中心に、設計・開発から製造・販売までしています。すでに、全国的に営業所を置いており、今後さらに成長していくかというと、少しきびしく思います。
公開株数は非常に少なく、大株主に対しても期間でロックアップがかかっており、供給はしぼれています。ただ、事業テーマに新規性がなく、人気化しにくい東証2部上場ということを考えると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、大和証券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン証券、CONNECT、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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