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Appier Group[エイピア グループ]（4180）
Appier Group[エイピア グループ]の事業内容は「最先端の機械学習を活用したAI技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額1,398.2億円、吸収金額264.3億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI関連」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
（3月17日追記）
仮条件に伴い、初値予想を引き上げました。
基本情報
| 会社名 | Appier Group[エイピア グループ]（4180） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.appier.com/ja/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券（副幹事）、楽天証券、SBI証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,600円 |
| 公募価格 |
1,600円 |
| 初値予想（独自） | 1,900円 ～ 2,400円（3月17日時点） |
| 初値 |
2,030円 （公募価格比+430円 +26.9％） |
・想定価格1,400円に対して、PER-倍、PBR-144.12倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-23.5円、1株あたり純資産-9.7円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,400円 ～ 1,700円（2月24日時点）」から「1,900円 ～ 2,400円（3月17日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月15日(月)～3月19日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月22日(月) |
| 購入申込期間 |
3月23日(火)～3月26日(金) |
| 上場日 |
3月30日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
9,101,000株（国内：2,697,400株 海外：6,403,600株） |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
9,531,200株（国内：3,187,700株 海外：7,328,200株） |
| 当選株数合計 | 5,885,100株 |
・当選株数は5,885,100株。売買単位が100株なので、当たりは計58,851枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・公募株数、売出株数ともに変更されました（3月22日追記）
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 25.80％ | 3,045,500株 | 30,455枚 | 3,045枚 |
| みずほ証券 | 8.73％ | 1,029,800株 | 10,298枚 | 1,029枚 | |
| BofA証券 | 1.02％ | 120,000株 | 1,200枚 | 0枚 | |
| 幹事 | 野村證券 | 1.02％ | 120,000株 | 1,200枚 | 120枚 |
| 楽天証券 | 0.29％ | 34,200株 | 342枚 | 342枚 | |
| SBI証券 | 0.29％ | 34,200株 | 342枚 | 153枚 | |
| UBS証券 | 0.29％ | 34,200株 | 342枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券（副幹事）、楽天証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月8日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| Plaxie Inc. | 18.54％ | 360日間 |
| SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV | 16.67％ | 180日間 |
| Global Premier Group Limited | 6.90％ | 180日間 |
| TA STRATEGIC PTE. LTD. | 5.88％ | 180日間 |
| 蘇 家永 | 4.75％ | 360日間 |
| ソフトバンクグループ（株） | 4.74％ | 180日間 |
| HIPPO TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 3.95％ | 180日間 |
| GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT | 3.86％ | |
| ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. | 3.79％ | 180日間 |
| HIPPO II TECHNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 3.62％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 9月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | - | 6,291 | 7,220 |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | - | △1,964 | △2,253 |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | - | △1,950 | △2,350 |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | - | △4,246 | △6,514 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | - | △47 | △72 |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | - | △21 | △26 |
| 自己資本比率（％） |
- | - | - | △128.2 | △53.7 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※国際会計基準のため、各科目の名称が異なりますが、意味的にはほとんど同じです。
・2020年12月期は、売上8,970百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、クラウドサービス利用料、広告宣伝費、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
Appier Group[エイピア グループ]（4180）、IPOの人気テーマであるAI関連です。しかし、ここ最近AIが普及してきたことを考えると、マーケティング分野のみなのはやや弱く感じます。規模的に仕掛け的な買いを入れづらく、総合的に見ると、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。同日に、大型のスパイダープラス（4192）も上場することになっており、買いがより集まりにくくなっています。
ネット証券では、SMBC日興証券（共同主幹事）、野村證券（副幹事）、楽天証券、SBI証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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