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ビザスク(4490)

(2月20日追記)
仮条件の上限価格が想定価格を下回ったので、初値予想を引き下げました。

 ビザスクの事業内容は「ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額171.9億円、吸収金額68.7億円)です。 公開株数が多く、需給的に初値は上がりにくくなっています。

ビザスクのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価
○ c


基本情報

会社名 ビザスク(4490) 【東証マザーズ】
会社URL https://visasq.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(副幹事)、SMBC日興証券野村証券東海東京証券
SBI証券マネックス証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,100円
仮条件? 1,300円 ~ 1,500円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 1,500円 ~ 2,250円(2月20日時点)
初値? -

・想定価格2,100円に対して、PER625.31倍、PBR17.14倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益3.4円、1株あたり純資産122.5円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件が想定価格を下回ったので、初値予想を「2,800円 ~ 3,500円(2月3日時点)」から「1,500円 ~ 2,250円(2月20日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 2月20日(木)~2月27日(木)
当選発表日? 2月28日(金)
購入申込期間? 3月2日(月)~3月5日(木)
上場日? 3月10日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 500,000株
売出株数(OA含む)? 2,054,000株
当選株数合計 2,554,000株

・当選株数は2,554,000株。売買単位が100株なので、当たりは計25,540枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
・売り出し株数(OA含む)が「2,769,600株」から「2,054,000株」に変更になりました。(2月19日追記)

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 大和証券 -% -株 -枚 -枚
SMBC日興証券 -% -株 -枚 -枚
野村証券 -% -株 -枚 -枚
東海東京証券 -% -株 -枚 -枚
SBI証券 -% -株 -枚 -枚
マネックス証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
大和証券(副幹事)、SMBC日興証券野村証券東海東京証券SBI証券マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(2月13日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
端羽 英子(社長) 51.56% 90日間
A-Fund Ⅱ, L.P. 11.59% 90日間
1.5倍
DACベンチャーユナイテッド・ファンド1号投資事業有限責任組合 9.67% 90日間
1.5倍
花村 創史 4.95%  
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 4.24%  
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.46%  
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.46%  
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 2.04% 90日間
1.5倍
平林 芳彦(信託受託者) 1.42% 継続保有
瓜生 英敏 1.22% 90日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
2月
2016年
2月
2017年
2月
2018年
2月
2019年
2月
営業収益(百万円)? 4 22 100 264 614
経常利益(百万円)? △41 △88 △121 △58 24
当期純利益(百万円)? △42 △89 △122 △59 27
純資産額 (百万円)? 29 200 77 19 46
1株あたりの純資産額(円)? △13,596 △60,371 △2,496 △62 △56
1株あたりの純利益(円)? △17,931 △31,999 △796 △8 4
自己資本比率(%)? 88.3 88.3 46.8 5.1 9.6
自己資本利益率(%)? - - - - 84.8

※2017年2月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
※2018年2月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・2020年2月期は、第3四半期時点で売上698百万円、経常利益58百万円を達成しています。IPOで得た資金は、借入金の返済、広告宣伝費、採用費および人件費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ビザスク(4490)、依頼者とビジネス分野の専門知識を持つアドバイザーをマッチングし、「1時間インタビュー」をサービスとして提供しています。コンサルタントの新しいサービス形式で、他社との差別化がしっかりできています。業績もしっかり伸びており、IPO的に人気化しそうな雰囲気です。ただ、規模がそれなりに大きいので、初値の爆発的な上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券野村証券東海東京証券SBI証券マネックス証券DMM株から申し込み可能となっています。


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