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リバーホールディングス(5690)

(3月12日追記)
・引受価額が「888円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「888円」付近で寄り付く可能性があります。

 リバーホールディングスの事業内容は「資源リサイクル事業」で、東証2部上場の中型案件(想定時価総額157.6億円、吸収金額51.0億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

リバーホールディングスのホームページ画像
成長性 割安性
△ ○
話題性 総合評価?
△ d


基本情報

会社名 リバーホールディングス(5690) 【東証2部】
会社URL https://www.re-ver.co.jp/
狙い目証券会社 野村証券(主幹事)、SMBC日興証券大和証券楽天証券auカブコム証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 920円
仮条件? 920円 ~ 960円
公募価格? 960円
初値予想(独自) 900円 ~ 1,000円(2月17日時点)
初値? 720円 (公募価格比-240円 -25.0%)

・想定価格920円に対して、PER12.42倍、PBR0.83倍、配当利回り0.43%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益74.1円、1株あたり純資産1,114.3円、1株あたり配当金4.0円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月5日(木)~3月11日(水)
当選発表日? 3月12日(木)
購入申込期間? 3月13日(金)~3月18日(水)
上場日? 3月24日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 4,247,200株
売出株数(OA含む)? 1,299,000株
当選株数合計 5,546,200株

・当選株数は5,546,200株。売買単位が100株なので、当たりは計55,462枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 野村証券 88.70% 4,919,600株 49,196枚 4,919枚
幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
3.04% 168,700株 1,687枚 168枚
SMBC日興証券 2.17% 120,500株 1,205枚 120枚
みずほ証券 2.17% 120,500株 1,205枚 120枚
いちよし証券 1.30% 72,300株 723枚 108枚
大和証券 1.30% 72,300株 723枚 108枚
楽天証券 1.30% 72,300株 723枚 723枚

野村証券(主幹事)、SMBC日興証券大和証券楽天証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(2月19日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(2月27日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
ベステラ(株) 19.41% 90日間
リバーグループ従業員持株会 13.25% 180日間
鈴木 徹 8.15% 90日間
鈴木 孝雄 7.76% 90日間
(株)エンビプロ・ホールディングス 4.19% 90日間
東京鐵鋼(株) 3.99% 90日間
中田 光一 3.20% 90日間
鈴木 雄二 2.87% 90日間
佐々木 規夫 2.63% 90日間
鎌田 英彦 2.26% 90日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
6月
2016年
6月
2017年
6月
2018年
6月
2019年
6月
売上高(百万円)? 986 839 887 39,286 36,682
経常利益(百万円)? 301 48 △70 1,517 1,645
当期純利益(百万円)? 361 60 △21 2,265 1,269
純資産額 (百万円)? 4,322 4,115 4,092 14,451 15,474
1株あたりの純資産額(円)? 25,048 23,849 23,715 834 904
1株あたりの純利益(円)? 2,090 345 △124 153 74
自己資本比率(%)? 41.7 38.9 34.9 50.5 55.8
自己資本利益率(%)? 8.3 1.4 - 19.6 8.5

※2017年6月期まで単独決算。2018年6月期から連結決算。
※2018年6月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・2020年6月期は、第2四半期時点で売上14,992百万円、経常利益831百万円を達成しています。IPOで得た資金は、破砕機の設置費用などに充てる予定です。

管理人からのコメント

 リバーホールディングス(5690)、リサイクル関連はIPOのテーマとして弱く、業績的にも人気化はむずかしいでしょう。さらに、同日にペルセウスプロテオミクス(4882)が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。公開株数もかなり多く、総合的な需給から考えると、公募割れも十分に考えられます。

 ネット証券では、野村証券(主幹事)、SMBC日興証券大和証券楽天証券auカブコム証券DMM株から申し込み可能となっています。


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