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ポピンズホールディングス(7358)

 ポピンズホールディングスの事業内容は「ベビーシッター派遣などを中心とした在宅サービス事業および保育・学童施設などの運営をおこなうエデュケア事業など」で、東証上場予定の大型案件(想定時価総額278.7億円、吸収金額106.5億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

ポピンズホールディングスのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 ポピンズホールディングス(7358) 【東証】
会社URL https://www.poppins.co.jp/
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、SBI証券SMBC日興証券CONNECTDMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,850円
仮条件? 未発表
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 3,000円 ~ 3,500円(11月16日時点)
初値? -

・想定価格2,850円に対して、PER30.97倍、PBR5.52倍、配当利回り0.93%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益92.0円、1株あたり純資産516.1円、1株あたり配当金26.6円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月4日(金)~12月10日(木)
当選発表日? 12月11日(金)
購入申込期間? 12月14日(月)~12月17日(木)
上場日? 12月21日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 1,100,000株
売出株数(OA含む)? 2,637,500株
当選株数合計 3,737,500株

・当選株数は3,737,500株。売買単位が100株なので、当たりは計37,375枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 大和証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 SBI証券 -% -株 -枚 -枚
みずほ証券 -% -株 -枚 -枚
SMBC日興証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
大和証券(主幹事)、SBI証券SMBC日興証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(11月27日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(11月30日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)スピネカ 46.72% 180日間
轟 麻衣子(戸籍名:軣 麻衣子) 20.76% 180日間
中村 紀子(戸籍名:軣 紀子)(社長) 17.93% 180日間
軣 怜大 3.54% 180日間
軣 有紗 3.54% 180日間
森 榮子 2.83% 180日間
杉本 五十洋 1.42% 180日間
中村 靖 0.47% 180日間
井上 正明 0.12%  
田中 博文 0.12%  

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
2020年12月
(第3四半期)
売上高(百万円)? 119 833 17,127 21,548 (16,835)
経常利益(百万円)? 119 325 998 1,360 (1,086)
当期純利益(百万円)? 73 219 222 900 (722)
純資産額 (百万円)? 1,293 1,406 1,240 1,941 (2,418)
1株あたりの純資産額(円)? 121,547 132,215 152 237 -
1株あたりの純利益(円)? 6,761 20,668 27 110 (88)
自己資本比率(%)? 96.1 35.4 14.7 19.2 -
自己資本利益率(%)? 5.8 16.3 17.8 56.6 -

※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
※2018年12月期以降、株式1株につき800株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、基幹システム開発資金、借入金の返済、連結子会社への投融資資金などに充てる予定です。

管理人からのコメント

 ポピンズホールディングス(7358)、過去の統計を見る限り、保育系のIPOは人気化しづらいですが、今回はベビーシッター事業が中心ということで、市場がどう反応するか楽しみです。供給面を見ると、公開株数が多く、想定価格も高めなので、初値を押し上げるには相当な買い金額が必要になってきます。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、大和証券(主幹事)、SBI証券SMBC日興証券CONNECTDMM株から申し込みが可能となっています。同日に、いつも(7694)が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。


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