いつも（7694）
いつもの事業内容は「EC総合支援」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額77.8億円、吸収金額23.2億円）です。
総合的に見て、初値はそれなりの上昇幅になると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | いつも（7694） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://itsumo365.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、SBI証券、楽天証券、 マネックス証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,440円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,440円 ～ 1,540円 |
| 公募価格 |
1,540円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 3,000円（11月16日時点） |
| 初値 |
3,610円 （公募価格比+2,070円 +134.4％） |
・想定価格1,440円に対して、PER54.03倍、PBR6.34倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益26.7円、1株あたり純資産227.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月3日(木)～12月9日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月10日(木) |
| 購入申込期間 |
12月11日(金)～12月16日(水) |
| 上場日 |
12月21日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
800,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
810,000株 |
| 当選株数合計 | 1,610,000株 |
・当選株数は1,610,000株。売買単位が100株なので、当たりは計16,100枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 85.22％ | 1,372,000株 | 13,720枚 | 1,372枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 10.43％ | 168,000株 | 1,680枚 | 168枚 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 28,000株 | 280枚 | 28枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 14,000株 | 140枚 | 98枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 14,000株 | 140枚 | 0枚 | |
| SBI証券 | 0.43％ | 7,000株 | 70枚 | 31枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 7,000株 | 70枚 | 70枚 |
・野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（11月17日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月26日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）つづく | 48.03％ | 180日間 |
| （株）望月智之事務所 | 24.02％ | 180日間 |
| 坂本 守（社長） | 12.01％ | 180日間 |
| 望月 智之 | 8.00％ | 180日間 |
| 高木 修 | 0.52％ | 継続保有 |
| 関 豊 | 0.52％ | 継続保有 |
| 立川 哲夫 | 0.44％ | 継続保有 |
| 義家 聖太郎 | 0.44％ | 継続保有 |
| 本多 正史 | 0.44％ | 継続保有 |
| 杉浦 通之 | 0.44％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
842 | 1,055 | 2,283 | 4,404 | 5,262 |
| 経常利益（百万円） |
10 | △18 | 21 | 81 | 198 |
| 当期純利益（百万円） |
△4 | △19 | 4 | 70 | 144 |
| 純資産額 （百万円） |
△24 | △43 | △37 | 32 | 176 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△120,783 | △213,480 | △161,916 | 7 | 38 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△21,789 | △92,697 | 19,680 | 15 | 31 |
| 自己資本比率（％） |
△4.2 | △4.7 | △3.4 | 2.0 | 7.8 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 137.8 |
※2019年3月期以降、株式1株につき20,000株の分割を反映。
・2021年3月期は、第2四半期時点で売上4,557百万円、経常利益359百万円を達成しています。IPOで得た資金は、仕入資金、採用費および人件費、設備投資資金、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
いつも（7694）、大手企業と販売契約を結び、国内・海外の最適なプラットフォーム（Amazon、楽天市場など）で販売を支援します。新型コロナの影響で、非対面型の販売が増えており、今後もその傾向が強まると思われます。公開株数はやや多めですが、大株主に期間でロックアップがかかっているので、供給は割と絞れています。総合的な需給を考えると、初値はそれなりの上昇幅になると予想します。
ネット証券では、野村證券（副幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、ポピンズホールディングス（7358）が上場することになりますが、こちらに優先的に買いが入るでしょう。
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