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クリーマ(4017)

SBI証券からクリーマに当選しました!

 クリーマの事業内容は「ハンドメイドマーケットプレイス『Creema』の運営、およびクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額197.9億円、吸収金額59.8億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。

クリーマのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ C


基本情報

会社名 クリーマ(4017) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.creema.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券
岩井コスモ証券岡三オンライン証券DMM株SBIネオモバイル証券

(↑SBI証券は、「クリーマ」の主幹事のため狙い目です!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 3,250円
仮条件? 3,250円 ~ 3,570円
公募価格? 3,570円
初値予想(独自) 3,700円 ~ 4,500円(10月23日時点)
初値? 4,850円 (公募価格比+1,280円 +35.9%)

・想定価格3,250円に対して、PER-倍、PBR53.21倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益-4.6円、1株あたり純資産61.1円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月11日(水)~11月17日(火)
当選発表日? 11月18日(水)
購入申込期間? 11月19日(木)~11月25日(水)
上場日? 11月27日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 113,000株
売出株数(OA含む)? 1,726,900株
当選株数合計 1,839,900株

・当選株数は1,839,900株。売買単位が100株なので、当たりは計18,399枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.37% 1,589,100株 15,891枚 7,150枚
幹事 大和証券 4.54% 83,600株 836枚 125枚
みずほ証券 3.18% 58,500株 585枚 58枚
SMBC日興証券 2.27% 41,800株 418枚 41枚
エース証券 0.91% 16,700株 167枚 16枚
岩井コスモ証券 0.91% 16,700株 167枚 16枚
岡三証券 0.91% 16,700株 167枚 16枚
丸三証券 0.46% 8,400株 84枚 8枚
水戸証券 0.46% 8,400株 84枚 0枚

SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(10月26日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(11月4日追記)
その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。(11月12日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
丸林 耕太郎(社長) 31.89% 180日間
アニマリズムグループ(株) 9.10%  
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.57% 90日間
1.5倍
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 7.10% 90日間
1.5倍
大橋 優輝 6.92% 180日間
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 6.10% 90日間
1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 5.80% 90日間
1.5倍
Globis Fund IV, L.P. 5.15% 90日間
1.5倍
日本郵政キャピタル(株) 3.07% 90日間
1.5倍
SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合 3.07% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
2月
2017年
2月
2018年
2月
2019年
2月
2020年
2月
売上高(百万円)? 442 813 891 1,150 1,518
経常利益(百万円)? △410 △453 △346 △373 46
当期純利益(百万円)? △411 △462 △348 △373 △28
純資産額 (百万円)? 20 △62 △59 △130 39
1株あたりの純資産額(円)? △102,938 △227,704 △321,691 △422 △430
1株あたりの純利益(円)? △110,950 △124,766 △93,987 △101 △8
自己資本比率(%)? 2.2 △4.7 △4.4 △8.0 1.9
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2018年2月期まで単独決算。2019年2月期から連結決算。
※2019年2月期以降、株式1株につき1,000株の分割を反映。
・2021年2月期は、第2四半期時点で売上1,038百万円、経常利益243百万円を達成しています。IPOで得た資金は、既存事業であるクリエイターエンパワーメント事業の運転資金、ならびに新規事業の開発・プロモーション費、その他、オフィス移転費用などに充てる予定です。

管理人からのコメント

 クリーマ(4017)、主な収益源は、「Creema」での販売手数料とクリエイターへの広告枠です。ビジネスモデル的には一般的なモノですが、市場をハンドメイドに絞って差別化しています。アプリのダウンロード数は約1,050万で、すでに土台は固まっていると言えるでしょう。上場を機に認知度が高まっていけば、更なる成長も十分に期待できます。ただ、規模が大きめなので、初値の爆発的な上昇は望みにくいです。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SMBC日興証券岩井コスモ証券DMM株SBIネオモバイル証券から申し込み可能となっています。


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