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Branding Engineer[ブランディング エンジニア](7352)

(6月29日追記)
直近IPOの好調を受け、初値予想を引き上げました。

 Branding Engineer[ブランディング エンジニア]の事業内容は「企業に対してエンジニアリソースの提供をおこなうMidworks事業、メディア事業およびプログラミングスクール運営など」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額22.6億円、吸収金額1.9億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SBI証券が主幹事」の案件です。

Branding Engineer[ブランディング エンジニア]のホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 Branding Engineer[ブランディング エンジニア](7352) 【東証マザーズ】
会社URL https://b-engineer.co.jp/
狙い目証券会社 SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、楽天証券マネックス証券
岡三オンライン証券DMM株SBIネオモバイル証券

(↑SBI証券は、「Branding Engineer[ブランディング エンジニア]」の主幹事のため狙い目です!)

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 440円
仮条件? 450円 ~ 490円
公募価格? 490円
初値予想(独自) 1,200円 ~ 1,500円(6月29日時点)
初値? 2,920円 (公募価格比+2,430円 +495.9%)

・想定価格440円に対して、PER20.57倍、PBR5.82倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益21.4円、1株あたり純資産75.6円、1株あたり配当金-円。)
・直近IPOの好調を受け、初値予想を「800円 ~ 1,300円(6月4日時点)」から「1,200円 ~ 1,500円(6月29日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月22日(月)~6月26日(金)
当選発表日? 6月29日(月)
購入申込期間? 6月30日(火)~7月3日(金)
上場日? 7月7日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 260,000株
売出株数(OA含む)? 176,200株
当選株数合計 436,200株

・当選株数は436,200株。売買単位が100株なので、当たりは計4,362枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 86.31% 376,500株 3,765枚 1,694枚
幹事 大和証券 4.54% 19,800株 198枚 29枚
みずほ証券 1.81% 7,900株 79枚 7枚
あかつき証券 0.92% 4,000株 40枚 0枚
エイチ・エス証券 0.92% 4,000株 40枚 4枚
エース証券 0.92% 4,000株 40枚 4枚
岡三証券 0.92% 4,000株 40枚 4枚
極東証券 0.92% 4,000株 40枚 0枚
東洋証券 0.92% 4,000株 40枚 4枚
楽天証券 0.92% 4,000株 40枚 40枚
マネックス証券 0.46% 2,000株 20枚 20枚
水戸証券 0.46% 2,000株 20枚 0枚

SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、楽天証券マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(6月5日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(6月15日追記)
・その他、SBIネオモバイル証券から申し込み可能となりました。(6月18日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
河端 保志(社長) 37.69% 180日間
髙原 克弥 37.60% 180日間
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 4.52% 90日間
(株)マイナビ 3.49% 90日間
(株)Orchestra Investment 1.86% 90日間
クルーズ(株) 1.75% 90日間
(株)インターワークス 1.75% 90日間
(株)ベクトル 1.51% 90日間
セガサミーホールディングス(株) 0.87% 90日間
YAS合同会社 0.69% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
8月
2016年
8月
2017年
8月
2018年
8月
2019年
8月
売上高(百万円)? 63 387 975 2,449 2,820
経常利益(百万円)? 1 1 △29 102 143
当期純利益(百万円)? 0 0 △19 71 110
純資産額 (百万円)? 21 123 104 178 288
1株あたりの純資産額(円)? 186 1,009 852 36 58
1株あたりの純利益(円)? 3 3 △158 15 23
自己資本比率(%)? 54.6 51.4 26.5 22.3 31.7
自己資本利益率(%)? 3.2 0.5 - 51.1 47.8

※2018年8月期以降、株式1株につき40株の分割を反映。
・2020年8月期は、第2四半期時点で売上1,521百万円、経常利益82百万円を達成しています。IPOで得た資金は、本社移転費用、広告宣伝費用、ITエンジニアの新規採用にかかわる人件費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 Branding Engineer[ブランディング エンジニア](7352)、新型コロナの影響を受け、リモート型ビジネスに移行していく流れにマッチした事業内容と言えます。また、想定価格が非常に低く、公開株数も少ないことから、売り需要を買い需要が上回りやすくなっており、需給的に初値は上がりやすくなっています。ただ、ビジネスモデル的には、人材資源型なので、爆発的な人気は期待しづらいです。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、楽天証券マネックス証券岡三オンライン証券DMM株SBIネオモバイル証券から申し込み可能となっています。


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