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インティメート・マージャー(7072)

 インティメート・マージャーの事業内容は「データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額61.7億円、吸収金額6.9億円)です。統計的に初値の上がりやすい「公開株数が少ない」案件です。

インティメート・マージャーのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価
○ b


基本情報

会社名 インティメート・マージャー(7072) 【東証マザーズ】
会社URL https://corp.intimatemerger.com/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券
岡三オンライン証券DMM株ライブスター証券楽天証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,320円
仮条件? 1,700円 ~ 1,900円
公募価格? 1,900円
初値予想(独自) 3,500円 ~ 4,000円(9月17日時点)
初値? 4,000円 (公募価格比+2,100円 +110.5%)

・想定価格2,320円に対して、PER148.31倍、PBR5.74倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益15.6円、1株あたり純資産403.8円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 10月4日(金)~10月10日(木)
当選発表日? 10月11日(金)
購入申込期間? 10月15日(火)~10月18日(金)
上場日? 10月24日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 260,000株
売出株数(OA含む)? 39,000株
当選株数合計 299,000株

・当選株数は299,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,990枚
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 91.30% 273,000株 2,730枚 273枚
幹事 SMBC日興証券 2.61% 7,800株 78枚 7枚
SBI証券 0.87% 2,600株 26枚 11枚
マネックス証券 0.87% 2,600株 26枚 26枚
いちよし証券 0.87% 2,600株 26枚 3枚
岩井コスモ証券 0.87% 2,600株 26枚 2枚
岡三証券 0.87% 2,600株 26枚 2枚
香川証券 0.87% 2,600株 26枚 0枚
極東証券 0.87% 2,600株 26枚 0枚

SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(9月19日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(9月27日追記)
・その他、ライブスター証券楽天証券から申し込み可能となりました。(10月4日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)フリークアウト・ホールディングス 55.26% 90日間
1.5倍
簗島 亮次(社長) 17.64% 90日間
1.5倍
(株)電通 9.79% 90日間
1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 4.20% 90日間
1.5倍
YJ2号投資事業組合 3.26% 90日間
1.5倍
久田 康平 2.09% 90日間
1.5倍
(株)新生銀行 1.63% 90日間
1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号 1.40%  
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.40% 90日間
1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 1.40% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2014年
9月
2015年
9月
2016年
9月
2017年
9月
2018年
9月
売上高(百万円)? 74 334 755 1,367 1,647
経常利益(百万円)? 39 43 76 141 84
当期純利益(百万円)? 25 38 49 96 42
純資産額 (百万円)? 44 82 391 488 529
1株あたりの純資産額(円)? 1,102 2,054 2,735 95 112
1株あたりの純利益(円)? 824 952 1,186 40 17
自己資本比率(%)? 52.4 44.9 69.2 67.0 64.3
自己資本利益率(%)? 101.9 60.3 20.7 21.9 8.2

※2017年9月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・2019年9月期は、第3四半期時点で売上1,639百万円、経常利益142百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規採用人員の教育費および人件費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 インティメート・マージャー(7072)、「パソコン」、「スマートフォン」、「タブレット」などで利用されるWebブラウザから得られる情報を基に、ネット広告やWebコンテンツの最適化アドバイスなどをおこなっています。日本のインターネット人口の大部分から情報を集めており、データの信用性は高いです。公開株数が少なくて需給はかなり絞れていますが、利益がやや頭打ち気味になっているため、爆発的な人気は得られないかもしれません。それでも、売上は急速に伸びており、総合的に見て、初値の大幅な上昇が期待できます。

 ネット証券では、SMBC日興証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券岡三オンライン証券DMM株ライブスター証券楽天証券から申し込み可能となっています。


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