インティメート・マージャー（7072）
インティメート・マージャーの事業内容は「データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額61.7億円、吸収金額6.9億円）です。統計的に初値の上がりやすい「公開株数が少ない」案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | インティメート・マージャー（7072） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://corp.intimatemerger.com/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券 岡三オンライン証券、DMM株、ライブスター証券、楽天証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,320円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,700円 ～ 1,900円 |
| 公募価格 |
1,900円 |
| 初値予想（独自） | 3,500円 ～ 4,000円（9月17日時点） |
| 初値 |
4,000円 （公募価格比+2,100円 +110.5％） |
・想定価格2,320円に対して、PER148.31倍、PBR5.74倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益15.6円、1株あたり純資産403.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月4日(金)～10月10日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月11日(金) |
| 購入申込期間 |
10月15日(火)～10月18日(金) |
| 上場日 |
10月24日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
260,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
39,000株 |
| 当選株数合計 | 299,000株 |
・当選株数は299,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,990枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 91.30％ | 273,000株 | 2,730枚 | 273枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 2.61％ | 7,800株 | 78枚 | 7枚 |
| SBI証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26枚 | 11枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26枚 | 26枚 | |
| いちよし証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26枚 | 3枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26枚 | 2枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26枚 | 2枚 | |
| 香川証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 2,600株 | 26枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（9月19日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（9月27日追記）
・その他、ライブスター証券、楽天証券から申し込み可能となりました。（10月4日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）フリークアウト・ホールディングス | 55.26％ | 90日間 1.5倍 |
| 簗島 亮次（社長） | 17.64％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）電通 | 9.79％ | 90日間 1.5倍 |
| ＭＩＣイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 4.20％ | 90日間 1.5倍 |
| ＹＪ２号投資事業組合 | 3.26％ | 90日間 1.5倍 |
| 久田 康平 | 2.09％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）新生銀行 | 1.63％ | 90日間 1.5倍 |
| アイビス新成長投資事業組合第５号 | 1.40％ | |
| SMBCベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 1.40％ | 90日間 1.5倍 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | 1.40％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
74 | 334 | 755 | 1,367 | 1,647 |
| 経常利益（百万円） |
39 | 43 | 76 | 141 | 84 |
| 当期純利益（百万円） |
25 | 38 | 49 | 96 | 42 |
| 純資産額 （百万円） |
44 | 82 | 391 | 488 | 529 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,102 | 2,054 | 2,735 | 95 | 112 |
| 1株あたりの純利益（円） |
824 | 952 | 1,186 | 40 | 17 |
| 自己資本比率（％） |
52.4 | 44.9 | 69.2 | 67.0 | 64.3 |
| 自己資本利益率（％） |
101.9 | 60.3 | 20.7 | 21.9 | 8.2 |
※2017年9月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・2019年9月期は、第3四半期時点で売上1,639百万円、経常利益142百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規採用人員の教育費および人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
インティメート・マージャー（7072）、「パソコン」、「スマートフォン」、「タブレット」などで利用されるWebブラウザから得られる情報を基に、ネット広告やWebコンテンツの最適化アドバイスなどをおこなっています。日本のインターネット人口の大部分から情報を集めており、データの信用性は高いです。公開株数が少なくて需給はかなり絞れていますが、利益がやや頭打ち気味になっているため、爆発的な人気は得られないかもしれません。それでも、売上は急速に伸びており、総合的に見て、初値の大幅な上昇が期待できます。
ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、DMM株、ライブスター証券、楽天証券から申し込み可能となっています。
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