サイバー・バズ（7069）
サイバー・バズの事業内容は「Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額68.4億円、吸収金額13.7億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | サイバー・バズ（7069） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.cyberbuzz.co.jp |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,000円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,000円 ～ 2,300円 |
| 公募価格 |
2,300円 |
| 初値予想（独自） | 3,500円 ～ 4,500円（8月16日時点） |
| 初値 |
4,000円 （公募価格比+1,700円 +73.9％） |
・想定価格2,000円に対して、PER41.44倍、PBR4.85倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益48.3円、1株あたり純資産412.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月3日(火)～9月9日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月10日(火) |
| 購入申込期間 |
9月11日(水)～9月17日(火) |
| 上場日 |
9月19日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
370,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
313,600株 |
| 当選株数合計 | 683,600株 |
・当選株数は683,600株。売買単位が100株なので、当たりは計6,836枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 90.49％ | 618,600株 | 6,186枚 | 927枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.47％ | 23,700株 | 237枚 | 106枚 |
| エース証券 | 1.73％ | 11,800株 | 118枚 | 11枚 | |
| マネックス証券 | 1.73％ | 11,800株 | 118枚 | 118枚 | |
| いちよし証券 | 1.73％ | 11,800株 | 118枚 | 17枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 5,900株 | 59枚 | 5枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 髙村 彰典（社長） | 36.70％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）デジタルガレージ | 20.87％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）サイバーエージェント | 16.26％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）マイナビ | 8.13％ | 90日間 1.5倍 |
| ユナイテッド（株） | 6.78％ | 90日間 1.5倍 |
| 近田 哲昌 | 3.66％ | 90日間 1.5倍 |
| 和田 瑞樹 | 2.85％ | 90日間 1.5倍 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 0.81％ | 90日間 1.5倍 |
| 松本 浩介 | 0.54％ | |
| 蓮見 麻衣子 | 0.47％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,625 | 1,483 | 1,832 | 1,866 | 2,447 |
| 経常利益（百万円） |
10 | 93 | 140 | 148 | 235 |
| 当期純利益（百万円） |
44 | 70 | 76 | 83 | 165 |
| 純資産額 （百万円） |
285 | 355 | 431 | 514 | 679 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
4,674 | 5,819 | 7,060 | 168 | 222 |
| 1株あたりの純利益（円） |
717 | 1,145 | 1,240 | 27 | 54 |
| 自己資本比率（％） |
48.9 | 54.1 | 57.4 | 63.0 | 58.5 |
| 自己資本利益率（％） |
16.6 | 21.8 | 19.3 | 17.5 | 27.7 |
※2016年9月期まで単独決算。2017年9月期から連結決算。
※2017年9月期以降、株式1株につき50株の分割を反映。
・2019年9月期は、第3四半期時点で売上2,194百万円、経常利益352百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システムの新機能の開発費用および業務効率化の開発費用、採用費および人件費、設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
サイバー・バズ（7069）、社会的に影響力を持つ人（インフルエンサー）にインスタグラムなどのSNSを通じて商品やサービスを紹介する広告サービスを提供しています。広告分野の市場は大きく、上場後も継続的な成長が期待できます。小型ではありませんが、これくらいの規模なら、初値を大幅に上昇させる需要が見込めます。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券、DMM株から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。同日に、アミファ（7800）が上場しますが、人気的にこちらを優先すると思いますので、とくに影響はないでしょう。
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