壽屋［ことぶきや］（7809）
壽屋［ことぶきや］の事業内容は「フィギュア、プラモデル、雑貨などを中心としたホビー関連品の企画、製造、販売など」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件（想定時価総額53.4億円、吸収金額13.7億円）です。 やや重ための案件で、テーマ的にも人気化しにくいものなので、小幅な上昇に落ち着きそうです。プラス材料としては、初値が高騰しやすい「大和証券が主幹事」という点が上げられます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | 壽屋［ことぶきや］（7809） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.kotobukiya.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、 カブドットコム証券、岡三オンライン証券、ライブスター証券、楽天証券 |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
1,980円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,980円 ～ 2,000円 |
| 公募価格 |
2,000円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 2,500円（8月23日時点） |
| 初値 |
2,650円 （公募価格比+650円 +32.5％） |
・想定価格1,980円に対して、PER21.25倍、PBR2.16倍、配当利回り0.76％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益93.2円、1株あたり純資産915.5円、1株あたり配当金15.1円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月8日(金)～9月14日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月15日(金) |
| 購入申込期間 |
9月19日(火)～9月22日(金) |
| 上場日 |
9月26日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
390,000株 |
| 当選株数合計 | 690,000株 |
・当選株数は690,000株。売買単位が100株なので、当たりは計6,900枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 87.00％ | 522,000株 | 5,220枚 | 783枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
3.00％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 |
| SMBC日興証券 | 3.00％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 | |
| みずほ証券 | 3.00％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 | |
| SBI証券 | 1.00％ | 6,000株 | 60枚 | 27枚 | |
| 岡三証券 | 1.00％ | 6,000株 | 60枚 | 6枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 6,000株 | 60枚 | 6枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 6,000株 | 60枚 | 6枚 |
・大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（8月25日追記）。
・その他、ライブスター証券から申し込みが可能となりました（9月8日追記）。
・その他、楽天証券から申し込みが可能となりました（9月11日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 清水 一行（社長） | 31.99％ | 90日間 |
| （株）立飛ホールディングス | 11.75％ | 90日間 1.5倍 |
| 清水 浩代 | 8.11％ | 90日間 |
| 壽屋社員持株会 | 5.05％ | 90日間 |
| 多摩信用金庫 | 4.70％ | 90日間 1.5倍 |
| 西武信用金庫 | 4.70％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）山梨中央銀行 | 2.35％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）三菱東京ＵＦＪ銀行 | 2.35％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）商工組合中央金庫 | 2.35％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）三井住友銀行 | 2.35％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 6月 |
2014年 6月 |
2015年 6月 |
2016年 6月 |
2017年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
5,193 | 6,151 | 6,450 | 8,110 | 8,009 |
| 経常利益（百万円） |
304 | 492 | 438 | 631 | 436 |
| 当期純利益（百万円） |
160 | 211 | 272 | 398 | 251 |
| 純資産額 （百万円） |
902 | 1,085 | 1,321 | 1,680 | 1,883 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,128 | 1,358 | 551 | 701 | 786 |
| 1株あたりの純利益（円） |
217 | 264 | 114 | 166 | 105 |
| 自己資本比率（％） |
28.1 | 24.7 | 25.0 | 22.8 | 25.3 |
| 自己資本利益率（％） |
20.4 | 21.3 | 22.7 | 26.5 | 14.1 |
※2015年6月期以降、株式1株につき3,000株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、試作品を製作するための原型代、製品を量産するための金型代に充てる予定です。
管理人からのコメント
壽屋［ことぶきや］（7809）、事業内容的に客層が限られており、今後の爆発的な成長は見込みにくい案件です。ただ、景気に影響を受けにくく、安定的に黒字を達成している点は評価できます。それでもIPO的にはやや魅力に欠ける案件ですので、初値は小幅な上昇にとどまる見込みです。ネット証券では、大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岩井コスモ証券、カブドットコム証券、岡三オンライン証券、ライブスター証券、楽天証券から申し込みが可能です。
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