GameWith[ゲームウィズ]（6552）
GameWith[ゲームウィズ]の事業内容は「ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額141.9億円、吸収金額14.5億円）です。
2015年に似たような事業を持つAppBank（6177）が上場しており、そのときの初値は公募価格比+45.8％でした。今回も同様の結果が期待できるのではないでしょうか。初値高騰の可能性が高い「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | GameWith[ゲームウィズ]（6552） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://gamewith.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券、 ライブスター証券、岡三オンライン証券（？） |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
1,720円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,720円 ～ 1,920円 |
| 公募価格 |
1,920円 |
| 初値予想（独自） | 2,400円 ～ 3,000円（5月30日時点） |
| 初値 |
4,490円 （公募価格比+2,570円 +133.9％） |
・想定価格1,720円に対して、PER64.36倍、PBR13.83倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益26.7円、1株あたり純資産124.3円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月15日(木)～6月21日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月22日(木) |
| 購入申込期間 |
6月23日(金)～6月28日(水) |
| 上場日 |
6月30日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
793,400株 |
| 当選株数合計 | 843,400株 |
・当選株数は843,400株。売買単位が100株なので、当たりは計8,434枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 87.03％ | 638,300株 | 6,383枚 | 957枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.00％ | 29,300株 | 293枚 | 29枚 |
| SMBC日興証券 | 4.00％ | 29,300株 | 293枚 | 29枚 | |
| SBI証券 | 1.99％ | 14,600株 | 146枚 | 65枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 7,300株 | 73枚 | 10枚 | |
| 岡三証券 | 1.00％ | 7,300株 | 73枚 | 7枚 | |
| 東海東京証券 | 1.00％ | 7,300株 | 73枚 | 7枚 |
・大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券から当選のチャンス。
・岡三証券が幹事なので、後から岡三オンライン証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、ライブスター証券から申し込みが可能となりました（6月15日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 今泉 卓也（社長） | 34.07％ | 270日間 |
| インキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合 | 25.27％ | 270日間 |
| YJ１号投資事業組合 | 13.67％ | 270日間 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 10.95％ | 90日間 1.5倍 |
| インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合 | 6.15％ | 270日間 |
| 眞壁 雅彦 | 2.37％ | |
| 阿部 拓貴 | 1.10％ | |
| 重藤 優太 | 1.10％ | |
| 東 陽亮 | 0.77％ | |
| 井上 健 | 0.66％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 5月 |
2014年 5月 |
2015年 5月 |
2016年 5月 |
2017年5月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | 7 | 389 | 994 | （1,056） |
| 経常利益（百万円） |
- | △35 | 125 | 330 | （414） |
| 当期純利益（百万円） |
- | △35 | 94 | 220 | （285） |
| 純資産額 （百万円） |
- | 145 | 739 | 960 | （1,245） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | △1,388 | 11 | 38 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | △12,242 | 13 | 27 | （35） |
| 自己資本比率（％） |
- | 95.6 | 86.7 | 79.2 | （83.2） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 21.3 | 26.0 | - |
※2015年5月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2017年5月期は、第3四半期時点で売上1,056百万円、経常利益414百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費および人件費、本社の増床かかわる敷金に充てる予定です。
管理人からのコメント
GameWith[ゲームウィズ]（6552）、急速に市場を拡大させているスマホゲームを中心に、攻略記事や動画を配信しており、業績も右肩上がりで急速に伸びています。公開株数がそれなりにあり、需給的にそれほど恵まれているわけではありませんが、大株主に名を連ねているベンチャーキャピタルのロックアップが外れる公募価格比1.5倍までは上昇すると考えています。
ネット証券では、割り当ての15％が1人1票の抽選に回される大和証券が最大のねらい目です。その他、SMBC日興証券、SBI証券、東海東京証券、ライブスター証券からも申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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