ABホテル（6565）
ABホテルの事業内容は「ホテル事業」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件（想定時価総額97.7億円、吸収金額11.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ABホテル（6565） 【JASDAQスタンダード、名証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.ab-hotel.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、東海東京証券（副幹事）、SMBC日興証券、 SBI証券、岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,500円 |
| 公募価格 |
1,500円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,500円（11月20日時点） |
| 初値 |
3,060円 （公募価格比+1,560円 +104％） |
・想定価格1,400円に対して、PER15.18倍、PBR2.72倍、配当利回り0.23％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益92.2円、1株あたり純資産514.3円、1株あたり配当金3.2円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月8日(金)～12月14日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月15日(金) |
| 購入申込期間 |
12月18日(月)～12月21日(木) |
| 上場日 |
12月25日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
260,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
568,000株 |
| 当選株数合計 | 828,000株 |
・当選株数は828,000株。売買単位が100株なので、当たりは計8,280枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 89.00％ | 640,800株 | 6,408枚 | 961枚 |
| 幹事 | 東海東京証券 | 5.00％ | 36,000株 | 360枚 | 36枚 |
| SMBC日興証券 | 5.00％ | 36,000株 | 360枚 | 36枚 | |
| SBI証券 | 1.00％ | 7,200株 | 72枚 | 32枚 |
・大和証券（主幹事）、東海東京証券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（12月8日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）東祥 | 62.22％ | 180日間 |
| ＡＢ開発合同会社 | 37.33％ | 180日間 |
| 沓名 一樹（社長） | 0.30％ | |
| 山下 裕輔 | 0.03％ | |
| 安藤 翔二郎 | 0.03％ | |
| 中川 亮 | 0.03％ | |
| 大津 玄 | 0.01％ | |
| 杉山 益彦 | 0.01％ | |
| 吉原 一成 | 0.01％ | |
| 寺田 幸祐 | 0.01％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年3月 （第2四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | 1,052 | 2,895 | 3,510 | （2,134） |
| 経常利益（百万円） |
- | 282 | 944 | 968 | （544） |
| 当期純利益（百万円） |
- | 215 | 584 | 644 | （337） |
| 純資産額 （百万円） |
- | 2,049 | 2,610 | 3,232 | （3,547） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | 30,490 | 388 | 481 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | 3,205 | 87 | 96 | （50） |
| 自己資本比率（％） |
- | 33.6 | 30.7 | 31.3 | （29.4） |
| 自己資本利益率（％） |
- | 16.1 | 25.1 | 22.0 | - |
※2016年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、新規出店にかかわる設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ABホテル（6565）、シングルルーム中心の客室構成で、駅前や主要インターチェンジ付近に出店しています。客室単価は6,000円程度で、これといった特徴はないように見えます。2017年10月31日現在、愛知県を中心に17店舗を展開しており、IPOで調達した資金で全国展開を進めていくようです。基本的に店舗数が増えることで利益を伸ばしていくモデルなので、出店が続くうちは成長が期待できそうです。規模的にそこまで大きくありませんので、今の相場であれば初値の大幅上昇も期待できるでしょう。同日に要興業が上場しますが、ABホテルの規模は小さいので、影響はほとんどないでしょう。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、東海東京証券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、岡三オンライン証券から申し込み可能です。
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