要興業（6566）
要興業の事業内容は「一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業」で、東証2部上場の中型案件（想定時価総額106.4億円、吸収金額36.0億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | 要興業（6566） 【東証2部】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.kaname-k.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券、SBI証券、カブドットコム証券、岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
700円 |
|---|---|
| 仮条件 |
700円 ～ 750円 |
| 公募価格 |
750円 |
| 初値予想（独自） | 800円 ～ 900円（11月21日時点） |
| 初値 |
950円 （公募価格比+200円 +26.7％） |
・想定価格700円に対して、PER14.28倍、PBR0.81倍、配当利回り0.4％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益49.0円、1株あたり純資産868.1円、1株あたり配当金2.8円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月7日(木)～12月13日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月14日(木) |
| 購入申込期間 |
12月15日(金)～12月20日(水) |
| 上場日 |
12月25日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
3,147,700株 |
| 当選株数合計 | 5,147,700株 |
・当選株数は5,147,700株。売買単位が100株なので、当たりは計51,477枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 86.00％ | 3,849,800株 | 38,498枚 | 3,849枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
4.00％ | 179,000株 | 1,790枚 | 179枚 |
| みずほ証券 | 4.00％ | 179,000株 | 1,790枚 | 179枚 | |
| SMBC日興証券 | 4.00％ | 179,000株 | 1,790枚 | 179枚 | |
| SBI証券 | 2.00％ | 89,500株 | 895枚 | 402枚 |
・SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（11月24日追記）。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（12月7日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 藤居 秀三（社長） | 23.38％ | 90日間 |
| 要興業社員持株会 | 21.58％ | 90日間 |
| （株）要興業 | 7.04％ | |
| 日本生命保険相互会社 | 6.69％ | 90日間 |
| 大星ビル管理（株） | 5.99％ | 90日間 |
| 大星ビルメンテナンス（株） | 5.99％ | 90日間 |
| 藤居 千惠子 | 3.57％ | |
| 藤居 幸弥 | 2.61％ | |
| 荒井 昇 | 2.11％ | 90日間 |
| 中島 和子 | 2.11％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
7,257 | 7,783 | 7,641 | 9,803 | 10,042 |
| 経常利益（百万円） |
1,179 | 1,315 | 1,081 | 1,144 | 1,053 |
| 当期純利益（百万円） |
727 | 807 | 687 | 785 | 745 |
| 純資産額 （百万円） |
9,011 | 9,796 | 10,512 | 11,211 | 11,909 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
68,269 | 74,211 | 79,633 | 849 | 902 |
| 1株あたりの純利益（円） |
5,504 | 6,113 | 5,207 | 59 | 56 |
| 自己資本比率（％） |
77.8 | 78.2 | 71.2 | 67.8 | 67.9 |
| 自己資本利益率（％） |
8.4 | 8.6 | 6.8 | 7.3 | 6.4 |
※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2018年3月期は、第2四半期時点で売上5,446百万円、経常利益713百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備投資、投融資、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
要興業（6566）、業績は安定していますが、東証2部上場で事業内容が地味なため、人気化しづらくなっています。また、公開株数も多く、需給的に初値が上がりにくくなっており、きびしい展開が予想されます。同日にABホテルが上場することになっていますが、規模が小さいので影響はそこまでないでしょう。今の相場であれば、この状況でも上がるかもしれませんが、とりあえず、仮条件が想定価格を上回る水準になるかどうかで、需給の強さを判断したいです。ネット証券では、SMBC日興証券、SBI証券、カブドットコム証券、岡三オンライン証券から申し込みすることが可能です。
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