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TOブックス[ティーオーブックス]（500A）
TOブックス[ティーオーブックス]の事業内容は「ライトノベル及びコミックを中心とした企画・編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業」で、東証スタンダード上場の中型案件（想定時価総額132.8億円、吸収金額39.8億円）です。統計的に初値が上昇しやすい「SMBC日興証券が主幹事」、「年明け最初のIPO」の案件ですが、総合的に判断して、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | TOブックス[ティーオーブックス]（500A） 【東証スタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.tobooks.jp/ |
| 会社設立 | 2014年5月（11年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券、楽天証券、松井証券 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
3,810円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 5,000円（1月9日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格3,810円に対して、PER17.13倍、PBR2.2倍、配当利回り0.52％
※直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり純利益222.4円、1株あたり純資産1,704.5円、1株あたり配当金19.8円
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
1月28日(水)～2月3日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
2月4日(水) |
| 購入申込期間 |
2月5日(木)～2月10日(火) |
| 上場日 |
2月13日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
486,700株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
558,000株 |
| 当選株数合計 | 1,044,700株 |
・当選株数は1,044,700株。売買単位が100株なので、当たりは計10,447枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
・公開株式のうち、一部が海外販売される可能性があります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 幹事 | 野村證券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| みずほ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 楽天証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 松井証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）MTS | 57.97％ | 180日間 |
| 本田 武市（社長） | 28.99％ | 180日間 |
| 柴田 維 | 7.25％ | 180日間 |
| 小山 倫良 | 1.74％ | 180日間 |
| 鳥海 裕喜 | 1.3％ | 180日間 |
| 従業員 | 0.35％ | 180日間 |
| 長谷川 隆一 | 0.29％ | 180日間 |
| 従業員 | 0.26％ | 180日間 |
| 従業員 | 0.25％ | 180日間 |
| 従業員 | 0.17％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒TOブックスの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2021年 4月 |
2022年 4月 |
2023年 4月 |
2024年 4月 |
2025年 4月 | |
| 売上高（百万円） |
3,501 | 4,804 | 6,546 | 8,735 | 9,427 |
| 経常利益（百万円） |
608 | 903 | 1,309 | 1,571 | 1,145 |
| 当期純利益（百万円） |
426 | 590 | 900 | 1,039 | 775 |
| 純資産額（百万円） |
762 | 1,709 | 2,577 | 3,556 | 4,262 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
2,540,272 | 5,688,687 | 858 | 1,184 | 1,420 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,419,385 | 1,965,117 | 300 | 346 | 258 |
| 自己資本比率（％） |
53.2 | 48.1 | 60.7 | 60.8 | 69.1 |
| 自己資本利益率（％） |
77.1 | 47.8 | 42.1 | 33.9 | 19.9 |
※2023年4月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映
・2026年4月期は第2四半期時点で売上高5,474百万円、経常利益903百万円を達成しています。IPOで得た資金は人件費、広告宣伝費および販売促進費に充てる予定です。
管理人からのコメント
TOブックス[ティーオーブックス]（500A）は、「ライトノベル及びコミックを中心とした企画・編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業」を主な事業としています。「IP（知的財産：Intellectual Property）プロデュース戦略」に力を入れており、書籍の出版にとどまらず、コミック化、舞台化、アニメ化まで自社で手掛けているのが強みです。
一般的な出版社は保有IPがアニメ化しても版権料しか入りませんが、同社は自社で映像化も手がけるため、アニメ化の収益もすべて入ってきます。一貫してプロデュースすることで、収益性と作品価値を最大限に高めているのです。直近では『本好きの下剋上』や『穏やか貴族の休暇のすすめ。』といったヒット作品を生み出しています。
直近の業績を見ると、売上高をしっかり伸ばしています。経常利益は、2025年4月期は少し伸び悩んだものの、最新四半期では昨年を上回る勢いで伸びています。会社発表の業績予想によると、2026年4月期は売上高が前年比+13.1％の10,664百万円、経常利益が前年比+20.5％の1,379百万円となっており、しっかりとした成長が感じられます。一方で、配当金は2026年4月期では未定となっています。
公開株数はそれほど多くなく、主要株主に解除条件のないロックアップがかかっているため、供給はまずまず絞れています。大きな期待は持てませんが、公募割れの可能性は低そうです。総合的に判断して、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券から申し込み可能となっています。
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