チャットプラス（598A）
チャットプラスの事業内容は「問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム（『ChatPlus』、『AIAgentPlus』）及びFAQシステム（『FAQPlus』）の開発・提供」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額48.8億円、吸収金額13.9億円）です。統計的に初値が上昇しやすい「SaaS・ASP関連」の案件ですが、総合的に判断して、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | チャットプラス（598A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://chatplus.jp/ |
| 会社設立 | 2016年8月（10年目） |
| 主幹事証券 | 丸三証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券、岩井コスモ証券 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,050円 |
|---|---|
| 仮条件 |
未発表 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 1,050円 ～ 1,400円（6月11日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,050円に対して、PER19.84倍、PBR4.7倍、配当利回り0.25％
※直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり純利益52.9円、1株あたり純資産222.5円、1株あたり配当金2.6円
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月29日(月)～7月3日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月6日(月) |
| 購入申込期間 |
7月7日(火)～7月10日(金) |
| 上場日 |
7月15日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
650,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
672,500株 |
| 当選株数合計 | 1,322,500株 |
・当選株数は1,322,500株。売買単位が100株なので、当たりは計13,225本。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 丸三証券 | -％ | -株 | -本 | -本 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | -％ | -株 | -本 | -本 |
| 岡三証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 東海東京証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| SBI証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| マネックス証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 松井証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 楽天証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 極東証券 | -％ | -株 | -本 | -本 | |
| 東洋証券 | -％ | -株 | -本 | -本 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
・SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| マネーストレージ（株） | 35.08％ | 180日間 |
| 大江 繭子（社長） | 29.27％ | 180日間 |
| 西田 厚生 | 7.54％ | 180日間 |
| 赤松 哲典 | 6.89％ | 180日間 |
| 西田 幸子 | 3.77％ | 180日間 |
| 古市 直子 | 3.77％ | 180日間 |
| 西田 大翔 | 3.07％ | 180日間 |
| 西田 美朝 | 3.07％ | 180日間 |
| 森下 俊光 | 2.63％ | 180日間 |
| 従業員 | 1.1％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒チャットプラスの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2021年 12月 |
2022年 12月 |
2023年 6月 |
2024年 6月 |
2025年 6月 | |
| 売上高（百万円） |
387 | 508 | 310 | 749 | 1,022 |
| 経常利益（百万円） |
43 | 35 | 5 | 162 | 369 |
| 当期純利益（百万円） |
24 | 27 | 6 | 105 | 246 |
| 純資産額（百万円） |
46 | 73 | 79 | 185 | 419 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
2,316 | 3,644 | 3,963 | 46 | 105 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,221 | 1,328 | 319 | 26 | 62 |
| 自己資本比率（％） |
23.3 | 23.4 | 19.9 | 29.1 | 43.9 |
| 自己資本利益率（％） |
71.6 | 44.6 | 8.4 | 79.9 | 81.6 |
※2024年6月期以降、株式1株につき200株の分割を反映
※2023年に期末月が12月から6月に変更、2023年6月期は6か月の短期決算
・2026年6月期は第3四半期時点で売上高912百万円、経常利益437百万円を達成しています。IPOで得た資金は①機能強化・機能追加開発・新技術の研究開発、②人材投資、③販売促進活動に充てる予定です。
管理人からのコメント
チャットプラス（598A）は、「問い合わせ対応を支援するチャットボットシステム（『ChatPlus』、『AIAgentPlus』）及びFAQシステム（『FAQPlus』）の開発・提供」を主な事業としています。ホームページにチャット機能やAIによる自動応答を導入し、問い合わせ対応の効率化を支援するSaaS企業です。主力サービスは、問い合わせ対応を自動化する『ChatPlus』、ChatPlusに生成AIを組み合わせて複雑な質問に対応できる『AI AgentPlus』、FAQ（よくある質問）ページを運用する『FAQPlus』の3つです。
同社のサービスを活用することで、企業は24時間いつでも顧客からの問い合わせに対応できるようになります。また、顧客とのやり取りを分析することで、商品やサービスの改善やマーケティング活動にも役立てることができます。2016年にサービス提供を開始してから、累計24,000社以上の導入実績があります。
直近の業績を見ると、売上も利益も順調に伸びています。生成AIを活用した高単価のプランのが好調なことが主な要因のようです。会社発表の業績予想は、記事作成時点ではまだ発表されていませんが、最新四半期の実績を見ると、前年を上回る勢いです。
公開株数はそれほど多くなく、主要株主に解除条件のないロックアップがかかっているため、供給はまずまず絞れています。大きな期待は持てませんが、公募割れの可能性は低そうです。総合的に判断して、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券、岩井コスモ証券から申し込み可能となっています。
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