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LIFE CREATE[ライフ クリエイト]（352A）

（2025年4月16日追記）
引受価額が「1,150円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,150円」付近で寄り付く可能性があります。

（2025年4月8日追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を引き下げました。

　LIFE CREATE[ライフ クリエイト]の事業内容は「ブティック型フィットネススタジオの運営」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額173.3億円、吸収金額47.9億円）です。総合的に判断して、初値の上昇は期待しづらいです。

• 公開株数の“多い”過去のIPOを分析しました！

基本情報

会社名	LIFE CREATE[ライフ クリエイト]（352A）　【東証グロース】
会社URL	https://be-lifecreate.com/
会社設立	2008年4月（16年目）
主幹事証券	大和証券
その他 狙い目証券会社	SBI証券（共同主幹事）、松井証券、三菱UFJ eスマート証券、大和コネクト証券、SBIネオトレード証券、DMM株

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	1,320円
仮条件	1,110円 ～ 1,250円
公募価格	1,250円
初値予想（独自）	1,150円 ～ 1,500円（4月8日時点）
初値	1,280円　（公募価格比+30円　+2.4％）

・想定価格1,320円に対して、PER47.71倍、PBR8.0倍、配当利回り-％
※直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益27.7円、1株あたり純資産165.7円、1株あたり配当金-円
※累積赤字の影響で、PERが低めに算出されています。
・弱気の仮条件を受けて、初値予想を「1,400円 ～ 1,800円（3月21日時点）」から「1,150円 ～ 1,500円（4月8日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	4月9日(水)～4月15日(火)
当選発表日	4月16日(水)
購入申込期間	4月17日(木)～4月22日(火)
上場日	4月24日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。

IPO当選株数

公募株数	800,000株
売出株数（OA含む）	2,435,800株（国内：1,949,400株、海外：486,400株）
当選株数合計	3,235,800株（国内：2,749,400株、海外：486,400株）

・当選株数は2,749,400株。売買単位が100株なので、当たりは計27,494枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
・公開株式のうち、一部が海外販売される可能性があります。
・1,000株を上限として親引けによる従業員持ち株会への売りつけがおこなわれる可能性があります。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	大和証券	90.01％	2,462,400株	24,624枚	2,462枚
共同主幹事	SBI証券	8.70％	237,900株	2,379枚	1,070枚
幹事	三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券	0.87％	23,700株	237枚	23枚
	松井証券	0.43％	11,800株	118枚	82枚

・SBI証券（共同主幹事）、松井証券から当選のチャンス。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（3月24日追記）
・その他、三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）から申し込み可能となりました。（3月24日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（3月24日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（4月2日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
前川 彩香（社長）	39.68％	180日間
（株）Ayaka	23.47％	180日間
（株）アカツキ	13.37％	180日間 1.5倍
XTech2号投資事業有限責任組合	4.18％	180日間 1.5倍
清水 敬太	2.48％	180日間
佐藤 俊介	2.19％	180日間 1.5倍
ロッテベンチャーズ・ジャパン投資事業有限責任組合	2.01％	180日間 1.5倍
三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合	1.93％	180日間 1.5倍
MTGV投資事業有限責任組合	1.04％	180日間 1.5倍
（株）ポーラ・オルビスホールディングス	1.04％	180日間 1.5倍

企業業績のデータ（5年分）

⇒LIFE CREATEの有価証券届出書

	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月	2023年 3月	2024年 3月
売上高（百万円）	4,707	3,309	4,237	4,839	6,218
経常利益（百万円）	△143	△204	△124	390	669
当期純利益（百万円）	△313	△296	△176	93	363
純資産額（百万円）	602	230	173	523	1,136
1株あたりの純資産額（円）	501,345	△74	△90	△24	14
1株あたりの純利益（円）	△937,126	△86	△51	8	30
自己資本比率（％）	16.0	5.3	4.5	12.8	21.5
自己資本利益率（％）	-	-	-	26.8	43.8

※2021年3月期以降、株式1株につき10,000株の分割、2023年3月期以降、株式1株につき3株の分割を反映
・2025年3月期は第3四半期時点で売上高6,157百万円、経常利益823百万円を達成しています。IPOで得た資金は新規出店費用に充てる予定です。

管理人からのコメント

　LIFE CREATE[ライフ クリエイト]（352A）は、「ブティック型フィットネススタジオの運営」を主な事業としています。ホットヨガ・ピラティスなど、女性向けのブティックスタジオを「小規模×グループレッスン形式」で展開しており、少額の初期投資と店舗運営の効率化で出店数を増やしています。

　コロナ禍では出店ペースが落ちたものの、2024年には100店舗を突破し、2025年3月期では合計132店舗となっています。売上もコロナ禍以降は伸びており、今後の成長も期待できそうです。

　公開株数が多いのが気がかりです。主要株主にはロックアップがかかっていますが、解除条件が設定されているため、初値上昇の重しになりそうです。総合的に判断して、初値の上昇は期待しづらいです。

　ネット証券では、SBI証券（共同主幹事）、松井証券、大和コネクト証券、三菱UFJ eスマート証券（旧auカブコム証券）、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。

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