インターメスティック(262A)
(2024年9月30日に追記)
強気の仮条件を受けて、初値予想を引き上げました。
★【管理人の当選実績】SMBC日興証券からインターメスティックに当選しました!
インターメスティックの事業内容は「眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラスなどの製造販売および輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売および輸出入」で、東証プライム上場の大型案件(想定時価総額452.9億円、吸収金額182.5億円)です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
基本情報
会社名 | インターメスティック(262A) 【東証プライム】 |
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会社URL | https://www.zoff.com/ |
会社設立 | 1993年5月(32年目) |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
その他 狙い目証券会社 |
岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBI証券、岡三オンライン、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想(独自)
想定価格 | 1,480円 |
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仮条件 | 1,500円 ~ 1,630円 |
公募価格 | 1,630円 |
初値予想(独自) | 1,650円 ~ 1,900円(9月30日時点) |
初値 | - |
・想定価格1,480円に対して、PER17.68倍、PBR2.62倍、配当利回り2.83%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益83.7円、1株あたり純資産565.7円、1株あたり配当金41.9円。)
・初値予想を「1,500円 ~ 1,700円(9月12日時点)」から「1,650円 ~ 1,900円(9月30日時点)」に変更しました。
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 9月30日(月)~10月4日(金) |
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当選発表日 | 10月7日(月) |
購入申込期間 | 10月8日(火)~10月11日(金) |
上場日 | 10月18日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※楽天証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます!詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。
IPO当選株数
公募株数 | 7,880,000株 |
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売出株数(OA含む) | 4,450,200株 |
当選株数合計 | 12,330,200株 |
・当選株数は12,330,200株。売買単位が100株なので、当たりは計123,302枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
※50百万円を上限としてインターメスティックグループ従業員持株会への売りつけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大33,783株が公開株数から減ります。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 | 当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
主幹事 | SMBC日興証券 | 69.57% | 8,577,900株 | 85,779枚 | 6,862枚 |
共同主幹事 | 野村證券 | 26.09% | 3,216,900株 | 32,169枚 | 2,895枚 |
幹事 | みずほ証券 | 1.74% | 214,400株 | 2,144枚 | 192枚 |
あかつき証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
岩井コスモ証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 28枚 | |
岡三証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 28枚 | |
東洋証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
松井証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 202枚 | |
マネックス証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 288枚 | |
丸三証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
水戸証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
楽天証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 288枚 | |
SBI証券 | 0.26% | 32,100株 | 321枚 | 173枚 |
・SMBC日興証券(主幹事)、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(9月13日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(9月24日追記)
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 | ロック アップ |
---|---|---|
(株)ルイ・ボストン | 47.20% | 180日間 |
上野 博史(社長) | 18.90% | 180日間 |
上野 剛史 | 18.90% | 180日間 |
上野 照博 | 4.70% | 180日間 |
上野 芙佐子 | 4.70% | 180日間 |
香川 雅哉 | 0% | |
大畑 栄一 | 0% | |
甲斐 秀道 | 0% |
企業業績のデータ(5年分)
⇒インターメスティックの有価証券届出書
※2021年12月期まで単独決算。2022年12月期から連結決算。
※2022年12月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2024年12月期は、第2四半期時点で売上21,775百万円、経常利益2,944百万円を達成しています。IPOで得た資金は、長期借入金の返済資金、広告宣伝費、設備資金、人材採用費、株式会社ゾフへの投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
インターメスティック(262A)、メガネおよびメガネ小物を自ら企画・製造し、消費者に直接販売するSPA方式で事業を展開しています。2024年7月現在、「Zoff」ブランド店舗は、国内303店舗、海外19店舗を展開しています。2024年12月期は第2四半期時点で、売上21,775百万円と引き続き増加傾向にあり、今後の成長性も感じられます。
主要大株主には期間でロックアップがかかっていますが、公開株数は非常に多いです。これだけの規模になると、想定価格から見た初値の上昇幅も限られてくると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBI証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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