タイミー（215A）
（2024年7月18日追記）
引受価額が「1,363.96円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,363円」付近で寄り付く可能性があります。
（2024年7月9日に追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想を引き上げました。
タイミーの事業内容は「スキマバイトサービス『タイミー』の運営など」で、東証グロース上場の超大型案件（想定時価総額1,265.3億円、吸収金額493.2億円）です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | タイミー（215A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://timee.co.jp/ |
| 会社設立 | 2017年6月（7年目） |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、楽天証券、大和コネクト証券、auカブコム証券、岡三オンライン、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,330円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,350円 ～ 1,450円 |
| 公募価格 |
1,450円 |
| 初値予想（独自） | 1,300円 ～ 1,600円（7月9日時点） |
| 初値 |
1,850円 （公募価格比+400円 +27.6％） |
・想定価格1,330円に対して、PER70.19倍、PBR20.40倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益18.9円、1株あたり純資産65.2円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「1,223円 ～ 1,500円（6月21日時点）」から「1,300円 ～ 1,600円（7月9日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月9日(火)～7月17日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月18日(木) |
| 購入申込期間 |
7月19日(金)～7月24日(水) |
| 上場日 |
7月26日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※auカブコム証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
37,082,200株（国内：14,832,900株、海外：22,249,300株） |
| 当選株数合計 | 37,082,200株（国内：14,832,900株、海外：22,249,300株） |
・当選株数は14,832,900株。売買単位が100株なので、当たりは計148,329枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・750,000株を上限として親引けによる従業員持ち株会への売りつけがおこなわれる可能性があります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 73.37％ | 6,801,700株 | 68,017枚 | 4,761枚 |
| 共同主幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
15.57％ | 1,443,500株 | 14,435枚 | 1,154枚 |
| モルガン・ スタンレーMUFG証券 |
6.33％ | 586,700株 | 5,867枚 | 0枚 | |
| 幹事 | 野村證券 | 1.69％ | 156,600株 | 1,566枚 | 140枚 |
| みずほ証券 | 1.01％ | 94,000株 | 940枚 | 84枚 | |
| SBI証券 | 1.01％ | 94,000株 | 940枚 | 507枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.34％ | 31,300株 | 313枚 | 25枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.17％ | 15,700株 | 157枚 | 14枚 | |
| 水戸証券 | 0.17％ | 15,700株 | 157枚 | 0枚 | |
| 岡三証券 | 0.17％ | 15,700株 | 157枚 | 14枚 | |
| 楽天証券 | 0.17％ | 15,700株 | 157枚 | 141枚 |
・SBI証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、楽天証券から当選のチャンス。
・三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からauカブコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（6月24日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（6月25日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（6月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（7月3日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 小川 嶺（社長） | 21.96％ | 360日間 |
| （株）Recolle | 8.27％ | 360日間 |
| Keyrock Capital Master Fund,Ltd | 7.27％ | 180日間 |
| （株）MIXI | 5.59％ | 6年 |
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 4.30％ | |
| 月山特定目的会社 | 3.66％ | |
| エン・ジャパン（株） | 3.53％ | |
| （株）サイバーエージェント | 3.51％ | 180日間 |
| JEC2 Limited | 3.30％ | 180日間 |
| Woodline Master Fund LP | 2.91％ | 180日間 |
※「ジャフコSV6投資事業有限責任組合」、「月山特定目的会社」、「エン・ジャパン株式会社」の保有株式はすべて売り出されます。
企業業績のデータ（5年分）
⇒タイミーの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 10月 |
2020年 10月 |
2021年 10月 |
2022年 10月 |
2023年 10月 |
|
| 売上高（百万円） |
83 | 461 | 1,299 | 6,217 | 16,145 |
| 経常利益（百万円） |
△337 | △1,197 | △1,387 | 115 | 1,924 |
| 当期純利益（百万円） |
△338 | △1,201 | △1,393 | 257 | 1,803 |
| 純資産額（百万円） |
1,992 | 1,461 | 4,081 | 4,391 | 6,202 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△505 | △46,027 | △83,625 | △24 | △5 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△19,888 | △48,245 | △51,296 | 3 | 19 |
| 自己資本比率（％） |
95.1 | 64.9 | 76.7 | 49.8 | 34.7 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 6.1 | 34.1 |
※2022年10月期以降、株式1株につき3,000株の分割を反映。
・2024年10月期は、第2四半期時点で売上12,450百万円、経常利益1,617百万円を達成しています。
管理人からのコメント
タイミー（215A）、働き手（ワーカー）の「働きたい時間」と企業の「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービスを提供しています。2023年6月時点の累計ワーカー数は500万人、企業数は約4万6,000事業者を突破しました。直近の業績推移を見ると、売り上げが右肩上がりで伸びており、今後の成長性も感じられます。
主要大株主に対して、期間でロックアップがかかっていますが、公開株数が非常に多いです。過去の統計的に、大型で公募なしの新規上場は初値の上昇が期待しづらいです。また、現在のIPO市場の雰囲気的に、これだけ規模の大きいIPOの初値を上昇させるほどの買いが集まるのはむずかしそうです。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SBI証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、楽天証券、大和コネクト証券、auカブコム証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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