STG[エスティージー]（5858）
（2024年3月4日に追記）
IPO市場の活況を受けて、初値予想の上限を引き上げました。
STG[エスティージー]の事業内容は「マグネシウムおよびアルミニウムダイカスト製品の製造・販売」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額18.5億円、吸収金額6.7億円）です。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
※プロ投資家のみが取引できる、TOKYO PRO Market（東京プロマーケット）市場からの鞍替えです。
![STG[エスティージー]のホームページ画像](/company/2024/image/stgroup.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | STG[エスティージー]（5858） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.stgroup.jp/ |
| 会社設立 | 1982年6月（42年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株、SBIネオトレード証券 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,870円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,820円 ～ 1,920円 |
| 公募価格 |
1,920円 |
| 初値予想（独自） | 1,820円 ～ 2,500円（3月4日時点） |
| 初値 |
3,215円 （公募価格比+1,295円 +67.4％） |
・想定価格1,870円に対して、PER11.58倍、PBR1.72倍、配当利回り1.13％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益161.4円、1株あたり純資産1086.8円、1株あたり配当金21.2円。）
・初値予想を「1,870円 ～ 2,200円（2月20日時点）」から「1,820円 ～ 2,500円（3月4日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月5日(火)～3月11日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月12日(火) |
| 購入申込期間 |
3月13日(水)～3月18日(月) |
| 上場日 |
3月21日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
150,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
206,500株 |
| 当選株数合計 | 356,500株 |
・当選株数は356,500株。売買単位が100株なので、当たりは計3,565枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 91.30％ | 325,500株 | 3,255枚 | 325枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.35％ | 15,500株 | 155枚 | 69枚 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 3,100株 | 31枚 | 31枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,100株 | 31枚 | 31枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 3,100株 | 31枚 | 21枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 | |
| リーディング証券 | 0.87％ | 3,100株 | 31枚 | 0枚 |
・SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（2月21日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月27日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（3月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 佐藤 輝明（社長） | 32.48％ | 180日間 |
| TNP中小企業・ベンチャー企業成長応 援投資事業有限責任組合 | 14.68％ | 90日間 1.5倍 |
| 佐藤 武幸 | 10.26％ | 180日間 |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業 有限責任組合 | 8.61％ | |
| KSP3号投資事業有限責任組合 | 6.15％ | |
| 森田 泰成 | 5.41％ | 180日間 |
| 兼光 喜彦 | 5.17％ | 180日間 |
| ごうぎんキャピタル3号投資事業有 限責任組合 | 4.92％ | |
| 島根県産業活性化投資事業有限責任 組合 | 3.51％ | |
| KSP4号投資事業有限責任組合 | 2.46％ |
※TOKYO PRO Market上場時の株主構成を掲載（2019/06/26時点）
企業業績のデータ（5年分）
⇒STG[エスティージー]の有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,403 | 2,446 | 1,980 | 3,501 | 4,684 |
| 経常利益（百万円） |
198 | 188 | △43 | 156 | 285 |
| 当期純利益（百万円） |
156 | 160 | 75 | 88 | 192 |
| 純資産額 （百万円） |
408 | 826 | 845 | 913 | 1,235 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
535 | 985 | 1,008 | 1,104 | 1,493 |
| 1株あたりの純利益（円） |
204 | 194 | 89 | 107 | 232 |
| 自己資本比率（％） |
25.7 | 43.8 | 19.8 | 22.1 | 24.3 |
| 自己資本利益率（％） |
46.9 | 25.9 | 9.0 | 10.1 | 17.8 |
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2024年3月期は、第3四半期時点で売上3,729百万円、経常利益109百万円を達成しています。IPOで得た資金は、連結子会社であるSTX PRECISION (JB) SDN. BHD.に対する投融資資金と運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
STG[エスティージー]（5858）、実用金属で最も軽いマグネシウムを中心とした工業製品の部品の製造加工をおこなっています。直近の業績推移を見ると、2022年3月期から業績を伸ばしていますが、2024年3月期は第3四半期時点で売上高3,729百万円、経常利益109百万円と伸び悩んでいるように見えます。
公開株数は少ないですが、主要大株主にいる複数のベンチャーキャピタルの売り出しが心配です。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株、SBIネオトレード証券から申し込み可能となっています。
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