PRISM BioLab[プリズムバイオラボ](206A)

(2024年6月14日に追記)
強気の仮条件を受けて、初値予想を引き上げました。

 PRISM BioLab[プリズムバイオラボ]の事業内容は「独自の創薬基盤(PepMetics技術)を用いた新規医薬品の研究・開発」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額153.8億円、吸収金額20.0億円)です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

PRISM BioLab[プリズムバイオラボ]のホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価?
○ D

基本情報

会社名 PRISM BioLab[プリズムバイオラボ](206A) 【東証グロース】
会社URL https://prismbiolab.com/
会社設立 2012年4月(13年目)
主幹事証券 SMBC日興証券
その他
狙い目証券会社
SBI証券岩井コスモ証券松井証券大和コネクト証券DMM株

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 435円
仮条件? 435円 ~ 450円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 420円 ~ 480円(6月14日時点)
初値? -

・想定価格435円に対して、PSR136.19倍、PBR5.70倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-14.9円、1株あたり純資産76.3円、1株あたり配当金-円。)
・初値予想を「400円 ~ 460円(5月27日時点)」から「420円 ~ 480円(6月14日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月17日(月)~6月21日(金)
当選発表日? 6月24日(月)
購入申込期間? 6月25日(火)~6月28日(金)
上場日? 7月2日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 4,000,000株
売出株数(OA含む)? 600,000株
当選株数合計 4,600,000株

・当選株数は4,600,000株。売買単位が100株なので、当たりは計46,000枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SMBC日興証券 84.35% 3,880,000株 38,800枚 3,104枚
幹事 大和証券 5.22% 240,000株 2,400枚 168枚
みずほ証券 4.35% 200,000株 2,000枚 180枚
SBI証券 3.48% 160,000株 1,600枚 864枚
岩井コスモ証券 0.87% 40,000株 400枚 36枚
松井証券 0.87% 40,000株 400枚 252枚
丸三証券 0.87% 40,000株 400枚 0枚

SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券岩井コスモ証券松井証券から当選のチャンス。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。(5月28日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(6月10日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 16.30% 90日間
1.5倍
大和日台バイオベンチャー2号投資事業有限責任組合 12.05% 90日間
1.5倍
WMグロース3号投資事業有限責任組合 11.09% 90日間
1.5倍
ライフサイエンス3号投資事業有限責任組合 8.29% 90日間
1.5倍
Eli Lilly and Company 6.99% 継続保有
竹原 大(社長) 6.37% 180日間
中島 喜一郎 5.23% 180日間
Newton Biocapital I Pricaf privée SA 3.49% 90日間
1.5倍
santec Holdings(株) 3.49% 継続保有
大原薬品工業(株) 2.80% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

⇒PRISM BioLab[プリズムバイオラボ]の有価証券届出書 [PDF]

  2019年
9月
2020年
9月
2021年
9月
2022年
9月
2023年
9月
売上高(百万円)? 106 206 59 554 113
経常利益(百万円)? △145 △140 △154 79 △498
当期純利益(百万円)? △145 △143 △156 73 △527
純資産額(百万円)? 92 △51 1,093 1,675 1,148
1株あたりの純資産額(円)? △5,241 △6,711 △6,232 △15 △35
1株あたりの純利益(円)? △1,576 △1,470 △1,557 3 △19
自己資本比率(%)? 16.2 - 72.4 96.2 94.7
自己資本利益率(%)? - - - 5.3 -

※2022年9月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2024年9月期は、第2四半期時点で売上115百万円、経常損失△323百万円となっています。IPOで得た資金は、研究開発費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 PRISM BioLab[プリズムバイオラボ](206A)、細胞内や細胞外のタンパク質同士の相互作用を制御する独自の創薬基盤技術(PepMetics)を活用した医薬品の研究開発をおこなっています。現状は新薬開発における研究開発費が売り上げを大きく上回っており、赤字が続いています。

 公開株数は多めで、主要大株主にいる複数のベンチャーキャピタルのロックアップが、公募価格比1.5倍で外れてしまいます。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券岩井コスモ証券松井証券大和コネクト証券DMM株から申し込み可能となっています。

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