インテグループ（192A）
（2024年5月22日追記）
インテグループの初値予想分析の詳細をまとめました。
→インテグループ新規上場！IPO初値予想で今年一番の激アツ案件が出ました！
インテグループの事業内容は「M&A仲介業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額78.5億円、吸収金額23.3億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | インテグループ（192A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.integroup.jp/ |
| 会社設立 | 2007年6月（17年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
3,830円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,830円 ～ 3,960円 |
| 公募価格 |
3,960円 |
| 初値予想（独自） | 5,500円 ～ 8,000円（5月15日時点） |
| 初値 |
5,940円 （公募価格比+1,980円 +50.0％） |
・想定価格3,830円に対して、PER46.00倍、PBR9.12倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益83.3円、1株あたり純資産420.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月3日(月)～6月7日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月10日(月) |
| 購入申込期間 |
6月11日(火)～6月14日(金) |
| 上場日 |
6月18日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
559,600株 |
| 当選株数合計 | 609,600株 |
・当選株数は609,600株。売買単位が100株なので、当たりは計6,096枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 97.39％ | 593,700株 | 5,937枚 | 474枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 2.61％ | 15,900株 | 159枚 | 85枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（5月27日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 藤井 一郎（社長） | 45.02％ | 180日間 |
| 籠谷 智輝 | 45.02％ | 180日間 |
| 廣瀬 一憲 | 2.77％ | 180日間 |
| 中島 知広 | 0.93％ | 180日間 |
| 徳田 陽太 | 0.81％ | 180日間 |
| 松本 直久 | 0.78％ | 180日間 |
| 森山 克哉 | 0.57％ | 180日間 |
| 高辻 智之 | 0.50％ | 180日間 |
| 佐藤 優哉 | 0.42％ | 180日間 |
| 堤 瞭 | 0.32％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒インテグループの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 5月 |
2020年 5月 |
2021年 5月 |
2022年 5月 |
2023年 5月 |
|
| 売上高（百万円） |
527 | 294 | 838 | 649 | 1,274 |
| 経常利益（百万円） |
180 | △99 | 257 | 12 | 239 |
| 当期純利益（百万円） |
113 | △59 | 191 | 0 | 171 |
| 純資産額（百万円） |
387 | 328 | 520 | 519 | 690 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
387,237 | 164 | 260 | 260 | 345 |
| 1株あたりの純利益（円） |
113,359 | △29 | 96 | 0 | 85 |
| 自己資本比率（％） |
73.0 | 88.9 | 67.3 | 90.9 | 62.9 |
| 自己資本利益率（％） |
34.3 | - | 45.1 | - | 28.2 |
※2020年5月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2024年5月期は、第3四半期時点で売上1,405百万円、経常利益655百万円を達成しています。IPOで得た資金は、運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
インテグループ（192A）、中小企業を中心とした完全成功報酬制のM&A仲介サービスを提供しています。直近の業績推移を見ると、売り上げが順調に伸びており、今後の成長性も感じられます。
公開株数は少なめで、主要大株主には期間でロックアップがかかっており、供給はしぼれています。 過去のM&A関連のIPOを見ると、名南M&A（7076）が公募価格比+45.0％、M&A総合研究所（9552）が公募価格比+88.7％、ジャパンM&Aソリューション（9236）が公募価格比+67.9％と上昇を見せており、インテグループ（192A）も同様の展開が期待できます。総合的に見て、想定価格から見た初値は大幅に上昇すると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、DMM株から申し込み可能となっています。とくに主幹事を務めるSMBC日興証券は、IPO（新規公開株）の80％ほどを割り当てられる可能性があります。まだ口座を開設されていない方は、ぜひこの機会に口座をご開設ください！
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