インフォメティス(281A)

(2024年11月28日追記)
引受価額が「993.6円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「993円」付近で寄り付く可能性があります。

(2024年11月19日に追記)
弱気の仮条件を受けて、初値予想を引き下げました。

 インフォメティスの事業内容は「エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額52.5億円、吸収金額30.6億円)です。統計的に初値の上がりやすい「SaaS・ASP関連」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

※2022年4月6日に「昨今のウクライナ情勢や株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、(中略)上場申請の取下げを決議いたしました」という理由より、上場中止しています。今回は再度の上場承認となります。

インフォメティスのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ D

基本情報

会社名 インフォメティス(281A) 【東証グロース】
会社URL https://www.informetis.com/ir/e_publicnotice/
会社設立 2013年4月(12年目)
主幹事証券 みずほ証券
その他
狙い目証券会社
SBI証券(副幹事)、楽天証券松井証券マネックス証券岩井コスモ証券岡三オンラインDMM株

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 1,080円
仮条件? 890円 ~ 1,080円
公募価格? 1,080円
初値予想(独自) 900円 ~ 1,200円(11月19日時点)
初値? 993円 (公募価格比-87円 -8.1%)

・想定価格1,080円に対して、PSR5.69倍、PBR4.40倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-64.4円、1株あたり純資産245.2円、1株あたり配当金-円。)
・初値予想を「980円 ~ 1,300円(11月1日時点)」から「900円 ~ 1,200円(11月19日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月21日(木)~11月27日(水)
当選発表日? 11月28日(木)
購入申込期間? 11月29日(金)~12月4日(水)
上場日? 12月9日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
楽天証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます!詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。

IPO当選株数

公募株数? 600,000株
売出株数(OA含む)? 2,230,800株
当選株数合計 2,830,800株

・当選株数は2,830,800株。売買単位が100株なので、当たりは計28,308枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 91.32% 2,585,100株 25,851枚 2,326枚
幹事 SBI証券 3.70% 104,600株 1,046枚 564枚
楽天証券 3.48% 98,400株 984枚 885枚
東海東京証券 0.43% 12,300株 123枚 7枚
岡三証券 0.32% 9,200株 92枚 8枚
松井証券 0.22% 6,100株 61枚 38枚
マネックス証券 0.22% 6,100株 61枚 54枚
あかつき証券 0.11% 3,000株 30枚 0枚
岩井コスモ証券 0.11% 3,000株 30枚 2枚
東洋証券 0.11% 3,000株 30枚 0枚

SBI証券(副幹事)、楽天証券松井証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(11月6日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(11月15日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 46.20% 90日間
(株)フォーバル 14.01% 180日間
TIS(株) 6.14% 180日間
伊藤忠エネクス(株) 5.61% 180日間
ジャフコ グループ(株) 4.01% 90日間
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 3.09% 180日間
(株)建設技術研究所 2.85% 180日間
ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合 1.87% 180日間
JIA1号投資事業有限責任組合 1.87% 180日間
(株)日立製作所 1.77% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

⇒インフォメティスの有価証券届出書 [PDF]

  2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2022年
12月
2023年
12月
売上高(百万円)? 299 535 683 496 923
経常利益(百万円)? △368 △254 △260 △300 △72
当期純利益(百万円)? △369 △254 △636 △370 △313
純資産額(百万円)? 1,036 815 853 421 614
1株あたりの純資産額(円)? 5,859 4,599 222 110 144
1株あたりの純利益(円)? △2,132 △1,437 △174 △96 △77
自己資本比率(%)? 84.4 60.4 56.4 40.0 46.3
自己資本利益率(%)? - - - - -

※2022年に期末月が3月から12月に変更。
※2022年3月期まで単独決算。2022年12月期から連結決算。
・2024年12月期は、第3四半期時点で売上699百万円、経常利益34百万円を達成しています。IPOで得た資金は、研究開発費用、採用費および人件費、欧州各国での新規事業に関する費用に充てる予定です。

管理人からのコメント

 インフォメティス(281A)、エネルギー関連データを独自のAIで解析し、省エネルギーと快適生活を実現する「スマート・リビングサービス」と、エネルギーの運用効率の最適化を実現する「エネルギー・マネジメントサービス」をインターネットを通じて使用できるサービス(SaaS)として提供しています。直近の業績推移を見ると、赤字が続いていますが、2024年12月期は、第3四半期時点で経常利益34百万円を達成しており、黒字化が期待できます。

 公開株数は多いですが、主要な大株主には期間でしっかりロックアップがかかっています。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、SBI証券(副幹事)、楽天証券松井証券マネックス証券岩井コスモ証券岡三オンラインDMM株から申し込み可能となっています。

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