グリーンモンスター(157A)

(2024年3月11日に追記)
IPO市場の活況を受けて、初値予想を引き上げました。

 グリーンモンスターの事業内容は「体験型投資学習支援事業」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額29.3億円、吸収金額10.6億円)です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

グリーンモンスターのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ C

基本情報

会社名 グリーンモンスター(157A) 【東証グロース】
会社URL https://greenmonster.co.jp/
会社設立 2013年7月(11年目)
主幹事証券 みずほ証券
その他
狙い目証券会社
楽天証券(副幹事)、松井証券マネックス証券SMBC日興証券SBI証券岡三オンラインDMM株

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 920円
仮条件? 920円 ~ 980円
公募価格? 980円
初値予想(独自) 1,000円 ~ 1,400円(3月11日時点)
初値? 1,700円 (公募価格比+720円 +73.5%)

・想定価格920円に対して、PER24.14倍、PBR2.32倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益38.1円、1株あたり純資産396.4円、1株あたり配当金-円。)
・初値予想を「920円 ~ 1,300円(2月26日時点)」から「1,000円 ~ 1,400円(3月11日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月13日(水)~3月19日(火)
当選発表日? 3月21日(木)
購入申込期間? 3月22日(金)~3月27日(水)
上場日? 3月29日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 750,000株
売出株数(OA含む)? 400,000株
当選株数合計 1,150,000株

・当選株数は1,150,000株。売買単位が100株なので、当たりは計11,500枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 86.96% 1,000,000株 10,000枚 1,000枚
幹事 楽天証券 4.35% 50,000株 500枚 500枚
松井証券 4.35% 50,000株 500枚 350枚
マネックス証券 2.61% 30,000株 300枚 300枚
SMBC日興証券 0.87% 10,000株 100枚 10枚
SBI証券 0.43% 5,000株 50枚 22枚
岡三証券 0.22% 2,500株 25枚 2枚
極東証券 0.22% 2,500株 25枚 0枚

楽天証券(副幹事)、松井証券マネックス証券SMBC日興証券SBI証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(2月27日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月6日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
小川 亮(社長) 46.76% 180日間
WMグロース4号投資事業有限責任組合 24.28% 90日間
1.5倍
藤沢 亜理沙 (戸籍名:豊田 亜理沙) 11.47% 180日間
中村 直樹 6.52% 180日間
久保 ひふみ 3.99% 90日間
1.5倍
(株)KINOCOS 1.45% 180日間
Don’t Look Back in Anger(株) 1.09% 180日間
室町 智之 0.58% 継続保有
宮島 創 0.43% 継続保有
井口 沙耶香 0.38% 継続保有

 

企業業績のデータ(5年分)

⇒グリーンモンスターの有価証券届出書 [PDF]

  2019年
6月
2020年
6月
2021年
6月
2022年
6月
2023年
6月
売上高(百万円)? 1,557 1,187 1,548 1,397 1,712
経常利益(百万円)? 335 221 329 51 170
当期純利益(百万円)? 209 140 225 39 122
純資産額(百万円)? 98 255 479 518 640
1株あたりの純資産額(円)? 40 104 196 212 262
1株あたりの純利益(円)? 67 57 92 16 50
自己資本比率(%)? 16.0 40.7 56.4 63.9 60.0
自己資本利益率(%)? 317.2 79.0 61.3 7.8 21.0

※2022年6月期まで単独決算。2023年6月期から連結決算。
・2024年6月期は、第2四半期時点で売上995百万円、経常利益157百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用費および人件費、システム開発費、広告宣伝費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 グリーンモンスター(157A)、FX、株式投資、資産形成についてデモトレードやシミュレーションを通して学べるスマートフォン向けアプリの開発・運営などをおこなっています。対応アプリとしては、FXは「FXなび」、株式投資は「かぶたす」、資産形成は「トウシカ」があります。直近の業績推移を見ると、売上は盛り返してきているものの、利益率が低下しているように見えます。

 公開株数は一般的ですが、複数の主要大株主のロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいますので、この辺りで売りが増えてくると想定されます。また、同日にマテリアルグループ(156A)も上場予定で、買いが集まりにくくなっています。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、楽天証券(副幹事)、松井証券マネックス証券SMBC日興証券SBI証券岡三オンラインDMM株から申し込み可能となっています。

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