ユカリア(286A)

(2024年12月3日追記)
引受価額が「975.2円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「975円」付近で寄り付く可能性があります。

 ユカリアの事業内容は「医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売など」で、東証グロース上場の大型案件(想定時価総額387.4億円、吸収金額120.9億円)です。統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

ユカリアのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ D

基本情報

会社名 ユカリア(286A) 【東証グロース】
会社URL https://eucalia.jp/
会社設立 2005年2月(20年目)
主幹事証券 SBI証券
その他
狙い目証券会社
松井証券auカブコム証券岡三オンラインSBIネオトレード証券DMM株

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 1,020円
仮条件? 1,020円 ~ 1,060円
公募価格? 1,060円
初値予想(独自) 1,000円 ~ 1,200円(11月8日時点)
初値? -

・想定価格1,020円に対して、PER36.85倍、PBR2.51倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益27.7円、1株あたり純資産405.9円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 11月26日(火)~12月2日(月)
当選発表日? 12月3日(火)
購入申込期間? 12月4日(水)~12月9日(月)
上場日? 12月12日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
auカブコム証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます!詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。

IPO当選株数

公募株数? 3,942,900株
売出株数(OA含む)? 7,914,600株
当選株数合計 11,857,500株

・当選株数は11,857,500株。売買単位が100株なので、当たりは計118,575枚
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SBI証券 64.96% 7,702,600株 77,026枚 41,594枚
共同主幹事 三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
15.91% 1,886,900株 18,869枚 1,509枚
モルガン・
スタンレー
MUFG証券
18.87% 2,237,400株 22,374枚 0枚
幹事 岡三証券 0.09% 10,200株 102枚 9枚
極東証券 0.09% 10,200株 102枚 0枚
松井証券 0.09% 10,200株 102枚 64枚

SBI証券(主幹事)、松井証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう!
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(11月12日追記)
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(11月12日追記)
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。(11月12日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)エクソソーム 47.99% 180日間
古川 淳 13.63% 180日間
(株)クラリバ 6.65% 180日間
SBI Ventures Two(株) 4.32% 180日間
(株)麻生 3.60% 180日間
パラマウントベッド(株) 3.07%
ヒューリック(株) 3.00%
(株)エステーエス 2.77%
(株)シグマクシス・インベストメント 1.86%
三井住友信託銀行(株) 1.49%

※パラマウントベッド(株)、ヒューリック(株)、(株)エステーエスの保有株式はすべて売り出されます。

企業業績のデータ(5年分)

⇒ユカリアの有価証券届出書 [PDF]

  2019年
12月
2020年
12月
2021年
12月
2022年
12月
2023年
12月
売上高(百万円)? 2,760 2,715 2,895 16,616 18,055
経常利益(百万円)? 513 771 827 784 1,853
当期純利益(百万円)? 582 583 565 980 1,051
純資産額(百万円)? 6,723 7,334 7,932 10,407 11,765
1株あたりの純資産額(円)? 90,030 98,203 106,163 324 362
1株あたりの純利益(円)? 7,627 7,813 7,565 33 35
自己資本比率(%)? 27.0 29.5 33.7 22.7 21.3
自己資本利益率(%)? 8.8 8.3 7.4 10.3 10.2

※2021年12月期まで単独決算。2022年12月期から連結決算。
※2022年12月期以降、株式1株につき400株の分割を反映。
・2024年12月期は、第3四半期時点で売上14,661百万円、経常利益2,474百万円を達成しています。IPOで得た資金は、不動産取得費用、人件費、採用費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ユカリア(286A)、医療機関への総合経営支援サービス(計画策定から実行まで一気通貫)の提供などをおこなっています。直近の業績推移を見ると、売り上げが順調に伸びており、今後の成長性も感じられます。

 公開株数は非常に多く、主要大株主の一部にロックアップがかかっていないため注意が必要です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

 ネット証券では、SBI証券(主幹事)、松井証券岡三オンラインauカブコム証券SBIネオトレード証券DMM株から申し込み可能となっています。

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