QDレーザ（6613）
★【管理人の当選実績】SBI証券、SMBC日興証券からQDレーザに当選しました！
QDレーザの事業内容は「半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額95.1億円、吸収金額42.9億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券、SBI証券が主幹事」で、ご祝儀買いが入りやすい年明け最初の案件です。ただ、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | QDレーザ（6613） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.qdlaser.com/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（共同主幹事）、SBI証券（共同主幹事）、 岩井コスモ証券、DMM株、SBIネオモバイル証券（？） |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
275円 |
|---|---|
| 仮条件 |
300円 ～ 340円 |
| 公募価格 |
340円 |
| 初値予想（独自） | 340円 ～ 550円（1月20日時点） |
| 初値 |
797円 （公募価格比+457円 +134.4％） |
・想定価格275円に対して、PER-倍、PBR2.32倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-35.9円、1株あたり純資産118.4円、1株あたり配当金-円。）
※想定価格は有価証券届出書提出時における想定仮条件（230円～320円）の平均価格（275円）で計算しています。
・仮条件が想定仮条件を大幅に上回ったため、初値予想を「275円 ～ 400円（12月28日時点）」から「340円 ～ 550円（1月20日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
1月21日(木)～1月27日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
1月28日(木) |
| 購入申込期間 |
1月29日(金)～2月3日(水) |
| 上場日 |
2月5日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
9,451,800株（国内：5,095,800 海外：4,356,000株） |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
6,141,500株（国内：4,583,700株 海外：1,557,800株） |
| 当選株数合計 | 9,679,500株 |
・当選株数は9,679,500株。売買単位が100株なので、当たりは計96,795株。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 | 87.92％ | 8,510,200株 | 85,102枚 | 8,510枚 |
| SBI証券 | 11.06％ | 1,070,300株 | 10,703枚 | 4,816枚 | |
| 幹事 | 岩井コスモ証券 | 0.39％ | 38,100株 | 381枚 | 38枚 |
| 水戸証券 | 0.39％ | 38,100株 | 381枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.24％ | 22,800株 | 228枚 | 0枚 |
・SMBC日興証券（共同主幹事）、SBI証券（共同主幹事）、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・SBI証券が主幹事なので、後からSBIネオモバイル証券の取り扱いも発表される可能性があります。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（1月14日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 東京センチュリー（株） | 13.02％ | 180日間 |
| MGI Global Fund L.P. （常任代理人 Mitsui&Co. Global Investment, Inc.） | 12.45％ | 180日間 |
| グローバル・イノベーション・ファンド | 11.30％ | |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅡ | 8.75％ | 180日間 |
| アクサ生命保険（株） | 6.80％ | |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 6.59％ | 180日間 |
| 菅原 充（社長） | 5.17％ | 180日間 |
| Beyond Next Ventures１号投資事業有限責任組合 | 2.67％ | 90日間 1.5倍 |
| 第一生命保険（株）(常任代理人（株）日本カストディ銀行） | 2.67％ | 90日間 1.5倍 |
| リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合 | 2.66％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
614 | 580 | 664 | 961 | 757 |
| 経常利益（百万円） |
△358 | △808 | △1,075 | △996 | △1,226 |
| 当期純利益（百万円） |
△357 | △811 | △1,129 | △1,041 | △1,240 |
| 純資産額 （百万円） |
486 | 1,175 | 246 | 2,131 | 1,730 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△51,256 | △64,682 | △83,373 | △4,915 | 69 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△5,902 | △13,427 | △18,691 | △851 | △72 |
| 自己資本比率（％） |
43.0 | 63.3 | 20.5 | 71.1 | 59.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2019年3月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・2021年3月期は、第2四半期時点で売上340百万円、経常利益-420百万円となっています。IPOで得た資金は、事業拡大にともなう量産のための製造費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
QDレーザ（6613）、売上は頭打ちしており、赤字が続いています。年明け最初の案件は、例年、買いが入りやすく、初値の大幅上昇が期待できるのですが、さすがに今回はきびしい展開が予想されます。想定価格が低く、買いは入りやすいですが、公開株数が非常に多く、需給的にもむずかしいように感じます。
（1月20日追記）
仮条件が想定仮条件を上回りました。投資家からの反応はまずまずのようです。
ネット証券では、SMBC日興証券（共同主幹事）、SBI証券（共同主幹事）、岩井コスモ証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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