ワンキャリア（4377）
ワンキャリアの事業内容は「キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア『ONE CAREER』および『ONE CAREER PLUS』の運営」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額114.2億円、吸収金額27.1億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ワンキャリア（4377） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://onecareer.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,040円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,040円 ～ 2,090円 |
| 公募価格 |
2,090円 |
| 初値予想（独自） | 2,090円 ～ 3,100円（9月17日時点） |
| 初値 |
2,500円 （公募価格比+410円 +19.6％） |
・想定価格2,040円に対して、PER166.93倍、PBR9.33倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益12.2円、1株あたり純資産218.7円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「2,040円 ～ 3,100円（9月2日時点）」から「2,090円 ～ 3,100円（9月17日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月21日(火)～9月28日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月29日(水) |
| 購入申込期間 |
9月30日(木)～10月5日(火) |
| 上場日 |
10月7日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
600,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
729,600株 |
| 当選株数合計 | 1,329,600株 |
・当選株数は1,329,600株。売買単位が100株なので、当たりは計13,296枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.34％ | 1,214,400株 | 12,144枚 | 1,214枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.47％ | 46,200株 | 462枚 | 207枚 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 23,100株 | 231枚 | 23枚 | |
| 楽天証券 | 0.86％ | 11,500株 | 115枚 | 115枚 | |
| 極東証券 | 0.86％ | 11,500株 | 115枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 11,500株 | 115枚 | 11枚 | |
| いちよし証券 | 0.43％ | 5,700株 | 57枚 | 0枚 | |
| 岡三証券 | 0.43％ | 5,700株 | 57枚 | 5枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（9月3日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（9月13日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 宮下尚之（社長） | 74.21％ | 180日間 |
| 長澤有紘 | 6.71％ | 180日間 |
| UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 | 4.60％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）SMBC信託銀行（特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号） | 4.60％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）AMG | 2.30％ | 90日間 1.5倍 |
| 北野唯我 | 1.65％ | |
| 佐藤裕介 | 0.92％ | 180日間 |
| 長谷川嵩明 | 0.92％ | |
| 田中晋太朗 | 0.64％ | |
| 美澤臣一 | 0.46％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
292 | 294 | 638 | 953 | 1,331 |
| 経常利益（百万円） |
130 | △10 | 23 | 9 | 72 |
| 当期純利益（百万円） |
90 | △65 | 19 | △1 | 68 |
| 純資産額 （百万円） |
97 | 33 | 51 | 50 | 119 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
973,077 | 33 | 51 | 10 | 24 |
| 1株あたりの純利益（円） |
902,756 | △65 | 19 | △0 | 14 |
| 自己資本比率（％） |
58.9 | 7.0 | 9.6 | 5.7 | 9.2 |
| 自己資本利益率（％） |
173.0 | - | 44.5 | - | 81.1 |
※2017年に期末月を3月から12月へ変更。
※2019年12月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2021年12月期は、第2四半期時点で売上1,027百万円、経常利益329百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、データ、コンテンツ収集および制作への外注費、技術研究およびシステム開発への人件費および外注費など、採用広告費、借入金返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
ワンキャリア（4377）、これまで求職者が複数のチャネル（求人サイト、企業の採用ページ、在職者との面談、会社説明会）を経由して得られる情報を、まとめて1箇所で得られるようにしたプラットフォームを運営し、そこからサービスを展開しています。業績推移を見ると、売上が右肩上がり急拡大しており、今後の成長性も十分に感じられ、それなりの需要が期待できます。
ただ、公開株数は多めで、さらに大株主にいるベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れることから、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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