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ワンキャリア(4377)

 ワンキャリアの事業内容は「キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア『ONE CAREER』および『ONE CAREER PLUS』の運営」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額114.2億円、吸収金額27.1億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

ワンキャリアのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 ワンキャリア(4377) 【東証マザーズ】
会社URL https://onecareer.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、楽天証券岩井コスモ証券岡三オンライン証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,040円
仮条件? 2,040円 ~ 2,090円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 2,090円 ~ 3,100円(9月17日時点)
初値? -

・想定価格2,040円に対して、PER166.93倍、PBR9.33倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益12.2円、1株あたり純資産218.7円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「2,040円 ~ 3,100円(9月2日時点)」から「2,090円 ~ 3,100円(9月17日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 9月21日(火)~9月28日(火)
当選発表日? 9月29日(水)
購入申込期間? 9月30日(木)~10月5日(火)
上場日? 10月7日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 600,000株
売出株数(OA含む)? 729,600株
当選株数合計 1,329,600株

・当選株数は1,329,600株。売買単位が100株なので、当たりは計13,296枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 SMBC日興証券 91.34% 1,214,400株 12,144枚 1,214枚
幹事 SBI証券 3.47% 46,200株 462枚 207枚
みずほ証券 1.74% 23,100株 231枚 23枚
楽天証券 0.86% 11,500株 115枚 115枚
極東証券 0.86% 11,500株 115枚 0枚
岩井コスモ証券 0.86% 11,500株 115枚 11枚
いちよし証券 0.43% 5,700株 57枚 0枚
岡三証券 0.43% 5,700株 57枚 5枚

SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、楽天証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(9月3日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(9月13日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
宮下尚之(社長) 74.21% 180日間
長澤有紘 6.71% 180日間
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 4.60% 90日間
1.5倍
(株)SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 4.60% 90日間
1.5倍
(株)AMG 2.30% 90日間
1.5倍
北野唯我 1.65%  
佐藤裕介 0.92% 180日間
長谷川嵩明 0.92%  
田中晋太朗 0.64%  
美澤臣一 0.46% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2017年
3月
2017年
12月
2018年
12月
2019年
12月
2020年
12月
売上高(百万円)? 292 294 638 953 1,331
経常利益(百万円)? 130 △10 23 9 72
当期純利益(百万円)? 90 △65 19 △1 68
純資産額 (百万円)? 97 33 51 50 119
1株あたりの純資産額(円)? 973,077 33 51 10 24
1株あたりの純利益(円)? 902,756 △65 19 △0 14
自己資本比率(%)? 58.9 7.0 9.6 5.7 9.2
自己資本利益率(%)? 173.0 - 44.5 - 81.1

※2017年に期末月を3月から12月へ変更。
※2019年12月期以降、株式1株につき5株の分割を反映。
・2021年12月期は、第2四半期時点で売上1,027百万円、経常利益329百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、データ、コンテンツ収集および制作への外注費、技術研究およびシステム開発への人件費および外注費など、採用広告費、借入金返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ワンキャリア(4377)、これまで求職者が複数のチャネル(求人サイト、企業の採用ページ、在職者との面談、会社説明会)を経由して得られる情報を、まとめて1箇所で得られるようにしたプラットフォームを運営し、そこからサービスを展開しています。業績推移を見ると、売上が右肩上がり急拡大しており、今後の成長性も十分に感じられ、それなりの需要が期待できます。

 ただ、公開株数は多めで、さらに大株主にいるベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れることから、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、SMBC日興証券(主幹事)、SBI証券(副幹事)、楽天証券岩井コスモ証券岡三オンライン証券DMM株から申し込み可能となっています。

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