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紀文食品(2933)

 紀文食品の事業内容は「水産練り製品類、総菜類、水産珍味類などの食品製造販売および仕入販売」で、東証1部上場の中型案件(想定時価総額290.9億円、吸収金額62.4億円)です。 規模が重ためなので、需給的に、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

紀文食品のホームページ画像
成長性 割安性
△ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 紀文食品(2933) 【東証1部】
会社URL https://www.kibun.co.jp/
狙い目証券会社 野村證券(副幹事)、大和証券SMBC日興証券SBI証券マネックス証券CONNECTDMM株岡三オンライン証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,310円
仮条件? 1,060円 ~ 1,160円
公募価格? 1,160円
初値予想(独自) 1,200円 ~ 1,500円(3月22日時点)
初値? 1,271円 (公募価格比+111円 +9.6%)

・想定価格1,310円に対して、PER29.59倍、PBR4.03倍、配当利回り0.33%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益44.3円、1株あたり純資産324.8円、1株あたり配当金4.3円。)
・仮条件に伴い、初値予想を「1,350円 ~ 1,700円(3月8日時点)」から「1,200円 ~ 1,500円(3月22日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月24日(水)~3月30日(火)
当選発表日? 3月31日(水)
購入申込期間? 4月2日(金)~4月7日(水)
上場日? 4月13日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 3,000,000株
売出株数(OA含む)? 1,765,600株
当選株数合計 4,765,600株

・当選株数は4,765,600株。売買単位が100株なので、当たりは計47,656枚
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 みずほ証券 86.09% 4,102,800株 41,028枚 4,102枚
幹事 野村證券 5.22% 248,600株 2,486枚 248枚
大和証券 5.22% 248,600株 2,486枚 372枚
SMBC日興証券 0.87% 41,400株 414枚 41枚
SBI証券 0.87% 41,400株 414枚 186枚
極東証券 0.87% 41,400株 414枚 0枚
エース証券 0.87% 41,400株 414枚 41枚

野村證券(副幹事)、大和証券SMBC日興証券SBI証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。(3月9日追記)
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。(3月10日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月18日追記)
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(3月24日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
保芦 將人 25.79% 180日間
㈱紀鳳産業 9.75% 180日間
㈱みずほ銀行 4.74% 180日間
㈱匠屋松兵衛 4.11%  
紀文グループ社員持株会 3.84% 180日間
落合 正行 3.07% 180日間
キッコーマン㈱ 2.96% 180日間
野村ホールディングス㈱ 2.60% 180日間
㈱大和証券グループ本社 2.34% 180日間
みずほキャピタル㈱ 1.93% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
2020年
3月
売上高(百万円)? 56,844 45,897 46,318 103,238 102,253
経常利益(百万円)? 1,968 1,947 1,950 2,055 2,308
当期純利益(百万円)? 122 △9,954 2,022 474 983
純資産額 (百万円)? 13,238 3,179 5,067 5,532 3,604
1株あたりの純資産額(円)? 689 165 264 276 180
1株あたりの純利益(円)? 6 △518 105 25 51
自己資本比率(%)? 28.2 9.7 14.0 9.6 6.6
自己資本利益率(%)? 0.9 - 49.0 8.9 22.5

※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上76,452百万円、経常利益2,855百万円を達成しています。IPOで得た資金は、既存商品の生産設備の更新および新規商品生産設備の新設費用、連結子会社への投融資に充てる予定です。

管理人からのコメント

 紀文食品(2933)、水産練り製品などの製造・仕入販売ということで、IPO的にはかなり弱いテーマです。また、国内においてはすでに成熟段階と思われ、今後の成長が期待しづらいです。ただ、2017年から、台湾・オランダ・中国に販売拠点を設立しており、将来的に海外での販売が成功すれば、第二の成長がはじまるでしょう。今回のIPOによる調達資金も、そのあたりの設備投資に充てるようです。それでもなお、公開株数が多く、総合的な需給を考えると、小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、野村證券(副幹事)、大和証券SMBC日興証券SBI証券マネックス証券CONNECTDMM株岡三オンライン証券から申し込み可能となっています。

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