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i-plug[アイ プラグ]（4177）
i-plug[アイ プラグ]の事業内容は「新卒ダイレクトリクルーティングサービス『OfferBox』の運営」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額92.2億円、吸収金額14.5億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件です。
![i-plug[アイ プラグ]のホームページ画像](image/i-plug.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
★【管理人の当選実績】大和証券からi-plug[アイ プラグ]に当選しました！
基本情報
| 会社名 | i-plug[アイ プラグ]（4177） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://i-plug.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、 CONNECT、岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,470円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,470円 ～ 2,620円 |
| 公募価格 |
2,620円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 5,000円（2月12日時点） |
| 初値 |
6,000円 （公募価格比+3,380円 +129.0％） |
・想定価格2,470円に対して、PER-倍、PBR11.09倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-10.8円、1株あたり純資産222.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月3日(水)～3月9日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月10日(水) |
| 購入申込期間 |
3月11日(木)～3月16日(火) |
| 上場日 |
3月18日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
270,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
318,300株 |
| 当選株数合計 | 588,300株 |
・当選株数は588,300株。売買単位が100株なので、当たりは計5,883枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 91.33％ | 537,300株 | 5,373枚 | 805枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.33％ | 25,500株 | 255枚 | 25枚 |
| SBI証券 | 0.87％ | 5,100株 | 51枚 | 22枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 5,100株 | 51枚 | 5枚 | |
| いちよし証券 | 0.87％ | 5,100株 | 51枚 | 0枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 5,100株 | 51枚 | 51枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 5,100株 | 51枚 | 35枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（2月12日追記）
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（2月15日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（2月24日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 中野 智哉（社長） | 62.90％ | 180日間 |
| 山田 正洋 | 10.62％ | 180日間 |
| ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル（株） |
8.17％ | 90日間 1.5倍 |
| 田中 伸明 | 5.72％ | 180日間 |
| 直木 英訓 | 2.81％ | 180日間 |
| おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル（株） |
1.70％ | 90日間 1.5倍 |
| りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル（株） | 1.02％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）シタシオンストラテジックパートナーズ | 1.02％ | 180日間 |
| 阪田 貴郁 | 1.00％ | |
| 青木 崇 | 0.88％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
155 | 306 | 691 | 1,349 | 1,598 |
| 経常利益（百万円） |
△72 | △133 | 35 | 88 | 26 |
| 当期純利益（百万円） |
△73 | △133 | 48 | 73 | △40 |
| 純資産額 （百万円） |
△130 | △263 | 135 | 245 | 233 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△43,396 | △877 | 393 | 62 | 51 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△24,245 | △443 | 160 | 21 | △12 |
| 自己資本比率（％） |
△91.6 | △188.0 | 20.1 | 19.6 | 11.1 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 43.0 | - |
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2017年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
※2019年3月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上1,315百万円、経常利益-56百万円となっています。IPOで得た資金は、人件費、広告宣伝費、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
i-plug[アイ プラグ]（4177）、OfferBoxの登録学生数は27万人で、就活生の約3人に1人が利用しています。学生は1,600字のテキスト情報に加え、写真や動画も掲載できるようになっています。2020年末における企業登録数は7,500社ほどで、右肩上がりで増加しており、将来性を十分に感じられます。公開株数は少なめで、需給的にも初値が上がりやすくなっており、大幅上昇が期待できます。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、CONNECT、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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