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アイキューブドシステムズ(4495)

(6月29日追記)
直近IPOの好調を受け、初値予想を引き上げました。

 アイキューブドシステムズの事業内容は「法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供」で、東証マザーズ上場の小型案件(想定時価総額135.7億円、吸収金額4.5億円)です。統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「公開株数の少ない」案件です。

※3月3日に新規承認され、新型コロナの影響で3月19日に上場中止が発表されましたが、再度上場を目指すことになりました。

アイキューブドシステムズのホームページ画像
成長性 割安性
にじゅうまる △
話題性 総合評価?
○ a


基本情報

会社名 アイキューブドシステムズ(4495) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.i3-systems.com/
狙い目証券会社 野村証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券
岩井コスモ証券岡三オンライン証券auカブコム証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 2,630円
仮条件? 2,720円 ~ 3,120円
公募価格? 3,120円
初値予想(独自) 6,000円 ~ 9,000円(6月29日時点)
初値? -

・想定価格2,630円に対して、PER61.39倍、PBR18.4倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益42.8円、1株あたり純資産143.0円、1株あたり配当金-円。)
・直近IPOの好調を受け、初値予想を「4,000円 ~ 6,000円(6月11日時点)」から「6,000円 ~ 9,000円(6月29日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 6月29日(月)~7月3日(金)
当選発表日? 7月6日(月)
購入申込期間? 7月7日(火)~7月10日(金)
上場日? 7月15日(水)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 150,000株
売出株数(OA含む)? 22,500株
当選株数合計 172,500株

・当選株数は172,500株。売買単位が100株なので、当たりは計1,725枚
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 野村証券 89.57% 154,500株 1,545枚 154枚
幹事 大和証券 1.74% 3,000株 30枚 4枚
三菱UFJ
モルガン・
スタンレー証券
1.74% 3,000株 30枚 3枚
SBI証券 1.74% 3,000株 30枚 13枚
マネックス証券 1.74% 3,000株 30枚 30枚
西日本シティ
TT証券
1.74% 3,000株 30枚 0枚
岡三証券 0.87% 1,500株 15枚 1枚
岩井コスモ証券 0.87% 1,500株 15枚 1枚

野村証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。(6月12日追記)
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。(6月15日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。(6月22日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
佐々木 勉(社長) 52.27% 90日間
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 16.72% 90日間
1.5倍
畑中 洋亮 9.87% 90日間
1.5倍
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 3.86% 90日間
1.5倍
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 3.86% 90日間
1.5倍
蓑宮 武夫 2.21% 90日間
平 強 1.93% 90日間
1.5倍
(株)ジャフコ 1.29% 90日間
1.5倍
大野 尚 1.16% 90日間
ビッグ・フィールド・マネージメント(株) 1.16% 90日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
6月
2016年
6月
2017年
6月
2018年
6月
2019年
6月
売上高(百万円)? 625 765 977 1,160 1,399
経常利益(百万円)? △227 △81 77 116 247
当期純利益(百万円)? △229 △134 75 212 221
純資産額 (百万円)? △393 △527 △452 165 386
1株あたりの純資産額(円)? △4,367 △4,724 △4,611 △404 △366
1株あたりの純利益(円)? △570 △357 112 41 37
自己資本比率(%)? - - - 14.8 35.7
自己資本利益率(%)? - - - - 80.1

※2018年6月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2020年6月期は、第3四半期時点で売上1,199百万円、経常利益357百万円を達成しています。IPOで得た資金は、ソフトウェア開発費、勤怠システム開発にかかわる研究開発費、業務効率の改善費、広告宣伝費に充てる予定です。

管理人からのコメント

 アイキューブドシステムズ(4495)、モバイルデバイス管理サービスをクラウド形式で提供しています。iPadやiPhone、Androidなどのスマートフォンを対象に、複数端末の利用状況を遠隔でリアルタイムで把握したり、利用ルールを設定することができます。企業や学校法人でもノート・資料のタブレット化が進んでいたことに加え、新型コロナ後の新しい生活様式にもマッチしていることから、市場全体が拡大していくものと思われます。公開株数も極めて少なく、需給的に初値高騰が期待できます。

 ネット証券では、野村証券(主幹事)、大和証券(副幹事)、SBI証券マネックス証券岩井コスモ証券岡三オンライン証券auカブコム証券DMM株から申し込み可能となっています。同日に、GMOフィナンシャルゲート(4051)も上場しますが、影響はほとんどないでしょう。

(6月12日追記)
同日にKIYOラーニング(7353)も上場することになり、多少買いが入りづらくなりそうです。


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