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コマースOneホールディングス(4496)

(2020年3月31日追記)
上場承認が取り消されました。(上場中止
理由は「同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。」とのことです。

(3月23日追記)
仮条件が想定価格を大幅に下回ったので、初値予想と総合評価を引き下げました。公募割れの危険性が高まっているので、ご注意ください

(3月19日追記)
仮条件の発表が3月19日から3月23日に変更されました。

 コマースOneホールディングスの事業内容は「ECプラットフォーム関連事業」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額65.1億円、吸収金額13.2億円)です。 統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「大和証券が主幹事」の案件です。

コマースOneホールディングスのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ c


基本情報

会社名 コマースOneホールディングス(4496) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.cm-one.jp/
狙い目証券会社 大和証券(主幹事)、松井証券SBI証券DMM株

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,690円
仮条件? 1,180円 ~ 1,350円
公募価格? 未発表
初値予想(独自) 1,100円 ~ 2,000円(3月23日時点)
初値? -

・想定価格1,690円に対して、PER22.12倍、PBR3.9倍、配当利回り-
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益76.4円、1株あたり純資産433.6円、1株あたり配当金-円。)
・仮条件の上限が想定価格を下回ったのを受けて、初値予想を「2,200円 ~ 2,700円(3月4日時点)」から「1,100円 ~ 2,000円(3月23日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月24日(火)~3月30日(月)
当選発表日? 3月31日(火)
購入申込期間? 4月2日(木)~4月7日(火)
上場日? 4月9日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 240,000株
売出株数(OA含む)? 538,400株
当選株数合計 778,400株

・当選株数は778,400株。売買単位が100株なので、当たりは計7,784枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 大和証券 -% -株 -枚 -枚
幹事 みずほ証券 -% -株 -枚 -枚
いちよし証券 -% -株 -枚 -枚
松井証券 -% -株 -枚 -枚
SBI証券 -% -株 -枚 -枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
大和証券(主幹事)、松井証券SBI証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月16日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
岡本 高彰(社長) 33.83% 90日間
1.5倍
Asian Asset Acquisition Pte., Ltd. 25.00% 90日間
1.5倍
(株)フューチャースピリッツ 14.99% 90日間
1.5倍
(株)オプトホールディング 11.88% 90日間
1.5倍
星野 裕子 5.43% 90日間
1.5倍
越智 哲生 2.33% 90日間
1.5倍
北川 輝信 2.08% 90日間
1.5倍
熊谷 儀七 1.89% 90日間
1.5倍
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合(SMBC VC) 1.00% 90日間
1.5倍
オリックス(株)    0.83% 90日間
1.5倍

 

企業業績のデータ(5年分)

  2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
2018年
3月
2019年
3月
売上高(百万円)? 128 93 214 1,666 1,952
経常利益(百万円)? 47 3 123 280 357
当期純利益(百万円)? 58 24 130 233 294
純資産額 (百万円)? 484 355 366 900 1,273
1株あたりの純資産額(円)? 42,052 23,672 24,558 230 347
1株あたりの純利益(円)? 6,222 2,534 10,797 64 81
自己資本比率(%)? 70.1 71.3 72.1 56.5 61.0
自己資本利益率(%)? 12.0 5.7 36.1 30.4 27.1

※2017年3月期まで単独決算。2018年3月期から連結決算。
※2018年3月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2020年3月期は、第3四半期時点で売上1,604百万円、経常利益338百万円を達成しています。IPOで得た資金は、ソフトウェア開発資金、事業拡大にかかわるグループ人材開発、借入金の返済に充てる予定です。

管理人からのコメント

 コマースOneホールディングス(4496)、eコマース(電子商取引)が利用できるプラットフォームをSaas形式(ソフトウェアをインストールせずにネット経由で使用可能)で提供しています。人気化しやすいクラウド関連ではありますが、eコマースプラットフォームが一般化している気もしますので、初値は高騰とまではいかないまでも、それなりに上昇すると予想します。

 ネット証券では、大和証券(主幹事)、松井証券SBI証券DMM株から申し込み可能となっています。


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