リビン・テクノロジーズ（4445）
リビン・テクノロジーズの事業内容は「WEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア『リビンマッチ』の企画・開発・運営など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額50.8億円、吸収金額14.6億円）です。需給的に初値高騰が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | リビン・テクノロジーズ（4445） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.lvn.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、マネックス証券、 東海東京証券、岩井コスモ証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
3,820円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,700円 ～ 3,900円 |
| 公募価格 |
3,900円 |
| 初値予想（独自） | 8,000円 ～ 12,000円（5月24日時点） |
| 初値 |
9,000円 （公募価格比+5,100円 +130.8％） |
・想定価格3,820円に対して、PER28.82倍、PBR8.29倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益132.5円、1株あたり純資産461.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月12日(水)～6月18日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月19日(水) |
| 購入申込期間 |
6月20日(木)～6月25日(火) |
| 上場日 |
6月28日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
90,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
292,300株 |
| 当選株数合計 | 382,300株 |
・当選株数は382,300株。売買単位が100株なので、当たりは計3,823枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 90.56％ | 346,200株 | 3,462枚 | 346枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.03％ | 11,600株 | 116枚 | 52枚 |
| SMBC日興証券 | 1.73％ | 6,600株 | 66枚 | 6枚 | |
| 楽天証券 | 1.28％ | 4,900株 | 49枚 | 49枚 | |
| マネックス証券 | 0.86％ | 3,300株 | 33枚 | 33枚 | |
| いちよし証券 | 0.86％ | 3,300株 | 33枚 | 4枚 | |
| 東海東京証券 | 0.42％ | 1,600株 | 16枚 | 1枚 | |
| 丸三証券 | 0.42％ | 1,600株 | 16枚 | 1枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.42％ | 1,600株 | 16枚 | 1枚 | |
| エース証券 | 0.42％ | 1,600株 | 16枚 | 1枚 |
・SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、マネックス証券、東海東京証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月5日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 川合 大無（社長） | 66.64％ | 180日間 |
| 川合商会（株） | 31.73％ | 180日間 |
| 小櫻 耕一 | 0.26％ | 継続保有 |
| 佐藤 慎也 | 0.19％ | 継続保有 |
| 辻 準 | 0.16％ | 継続保有 |
| 田中 靖宏 | 0.13％ | 継続保有 |
| 平石 英皓 | 0.10％ | 継続保有 |
| 新藤 正幸 | 0.10％ | 継続保有 |
| 栗林 正樹 | 0.09％ | 継続保有 |
| 國藤 直樹 | 0.09％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
2017年 9月 |
2018年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
513 | 656 | 1,349 | 1,557 | 1,826 |
| 経常利益（百万円） |
1 | △3 | 66 | 62 | 251 |
| 当期純利益（百万円） |
1 | △5 | 46 | 42 | 176 |
| 純資産額 （百万円） |
48 | 43 | 89 | 131 | 307 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
15,541 | 13,874 | 28,570 | 105 | 248 |
| 1株あたりの純利益（円） |
215 | △1,667 | 14,696 | 34 | 142 |
| 自己資本比率（％） |
18.3 | 17.1 | 14.6 | 19.3 | 30.9 |
| 自己資本利益率（％） |
1.4 | - | 69.2 | 38.4 | 80.6 |
※2017年9月期以降、株式1株につき400株の分割を反映。
・2019年9月期は、第2四半期時点で売上922百万円、経常利益191百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、「リビンマッチ」の新機能の開発費用およびセキュリティ強化対策に充てる予定です。
管理人からのコメント
リビン・テクノロジーズ（4445）のビジネスモデルは、ネットを通じて不動産を「売りたい」、「管理してほしい」、「活用したい」ユーザーと不動産会社をマッチングするサービスです。不動産関連とはいえ、WEBテクノロジーを活用したビジネスモデルということで、人気を集めそうです。公開株数が少ない上、主要大株主にしっかりロックアップがかかっているので、需給バランスはかなり良いです。総合的に見て初値高騰の可能性が高いでしょう。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、マネックス証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、DMM株から申し込みできますので、積極的に申し込みましょう。
IPO企業情報の一覧表へ戻る
IPO向けネット証券比較へ進む
