HPCシステムズ（6597）
（2019年9月18日追記）
★SMBC日興証券からHPCシステムズに当選しました！
HPCシステムズの事業内容は「科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額78.9億円、吸収金額61.7億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、規模やテーマを考えると初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | HPCシステムズ（6597） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.hpc.co.jp |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、東海東京証券、むさし証券、岩井コスモ証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,930円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,930円 ～ 1,990円 |
| 公募価格 |
1,990円 |
| 初値予想（独自） | 1,930円 ～ 2,300円（8月21日時点） |
| 初値 |
1,870円 （公募価格比-120円 -6.0％） |
・想定価格1,930円に対して、PER41.58倍、PBR8.68倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益46.4円、1株あたり純資産222.4円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月9日(月)～9月13日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月17日(火) |
| 購入申込期間 |
9月18日(水)～9月24日(火) |
| 上場日 |
9月26日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
3,148,500株 |
| 当選株数合計 | 3,198,500株 |
・当選株数は3,198,500株。売買単位が100株なので、当たりは計31,985枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.51％ | 2,588,900株 | 25,889枚 | 2,588枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 2.55％ | 72,100株 | 721枚 | 324枚 |
| みずほ証券 | 2.55％ | 72,100株 | 721枚 | 72枚 | |
| 東海東京証券 | 1.70％ | 48,000株 | 480枚 | 48枚 | |
| むさし証券 | 0.85％ | 24,000株 | 240枚 | 24枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.85％ | 24,000株 | 240枚 | 24枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、東海東京証券、むさし証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（9月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| TKTH投資事業有限責任組合 | 70.10％ | 180日間 |
| 菱洋エレクトロ（株） | 10.34％ | 180日間 |
| ナラサキ産業（株） | 6.41％ | 180日間 |
| 小野 鉄平（社長） | 3.06％ | 180日間 |
| 椎名 訓子 | 1.03％ | |
| （株）ハイアテック | 0.92％ | |
| 長谷川 真樹 | 0.69％ | 180日間 |
| 関 浩行 | 0.65％ | 180日間 |
| 齋藤 正保 | 0.65％ | 180日間 |
| 廣石 昭彦 | 0.59％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 6月 |
2015年 6月 |
2016年 6月 |
2017年 6月 |
2018年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
370 | 2,587 | 2,896 | 3,901 | 4,053 |
| 経常利益（百万円） |
△33 | 114 | 75 | 254 | 292 |
| 当期純利益（百万円） |
△30 | 42 | 39 | 163 | 190 |
| 純資産額 （百万円） |
396 | 440 | 480 | 643 | 833 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
49,011 | 54,403 | 59,384 | 159 | 206 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△3,730 | 5,248 | 4,826 | 40 | 47 |
| 自己資本比率（％） |
33.5 | 34.5 | 40.5 | 37.0 | 41.2 |
| 自己資本利益率（％） |
△7.3 | 10.2 | 8.5 | 29.0 | 25.7 |
※2017年6月期以降、株式1株につき500株の分割を反映。
・2019年6月期は、第3四半期時点で売上4,522百万円、経常利益428百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備投資、人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
HPCシステムズ（6597）、高性能コンピュータを提供する（運用支援含む）ことで大学や公的機関などの研究・開発を加速させています。かなり大規模なので、初値を上昇させるには多くの買いが必要になりますが、事業内容が少し理解しづらく、そこまでの買いが入るようには思えません。売出株数が公募株数を大きく上回っているのもマイナスです。とりあえず、仮条件の水準を見て購入するか決めるのがよさそうです。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、東海東京証券、むさし証券、岩井コスモ証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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