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フロンティアインターナショナル（7050）
フロンティアインターナショナルの事業内容は「イベント・PRや店頭販売などの総合プロモーション事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額99.7億円、吸収金額20.3億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | フロンティアインターナショナル（7050） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.frontier-i.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、 カブドットコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,290円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,290円 ～ 2,410円 |
| 公募価格 |
2,410円 |
| 初値予想（独自） | 3,300円 ～ 3,800円（1月24日時点） |
| 初値 |
2,715円 （公募価格比+305円 +12.7％） |
・想定価格2,290円に対して、PER13.96倍、PBR2.8倍、配当利回り0.28％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益164.0円、1株あたり純資産818.9円、1株あたり配当金6.5円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
2月13日(水)～2月19日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
2月20日(水) |
| 購入申込期間 |
2月21日(木)～2月26日(火) |
| 上場日 |
2月28日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
171,600株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
713,400株 |
| 当選株数合計 | 885,000株 |
・当選株数は885,000株。売買単位が100株なので、当たりは計8,850枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.34％ | 808,400株 | 8,084枚 | 808枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.47％ | 30,700株 | 307枚 | 138枚 |
| みずほ証券 | 1.73％ | 15,300株 | 153枚 | 15枚 | |
| マネックス証券 | 1.73％ | 15,300株 | 153枚 | 153枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.73％ | 15,300株 | 153枚 | 15枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（1月29日追記）。
・その他、DMM株から申し込みが可能となりました（2月8日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 河村 康宏（社長） | 62.51％ | 180日間 |
| 渡邊 伸一郎 | 13.40％ | 180日間 |
| 古井 貴 | 13.40％ | 180日間 |
| 三晃繊維工業（株） | 4.47％ | 180日間 |
| 宗像 恒和 | 3.57％ | 180日間 |
| 江口 貴宣 | 0.63％ | 180日間 |
| 松本 正樹 | 0.54％ | 180日間 |
| 野口 光幸 | 0.45％ | 180日間 |
| 乗松 正 | 0.31％ | 180日間 |
| （株）シュン・トクラ・アンド・アソシエイツ | 0.22％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 4月 |
2015年 4月 |
2016年 4月 |
2017年 4月 |
2018年 4月 |
|
| 売上高（百万円） |
8,359 | 9,345 | 9,111 | 10,712 | 12,193 |
| 経常利益（百万円） |
422 | 463 | 525 | 843 | 1,047 |
| 当期純利益（百万円） |
243 | 256 | 316 | 504 | 714 |
| 純資産額 （百万円） |
1,466 | 1,719 | 2,008 | 2,517 | 3,212 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
67,606 | 79,257 | 92,581 | 606 | 775 |
| 1株あたりの純利益（円） |
11,225 | 11,821 | 14,557 | 117 | 172 |
| 自己資本比率（％） |
45.6 | 48.1 | 54.3 | 54.1 | 56.0 |
| 自己資本利益率（％） |
18.0 | 16.1 | 16.9 | 21.9 | 24.9 |
※2016年4月期まで単独決算。2017年4月期から連結決算。
※2017年4月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2019年4月期は、第2四半期時点で売上5,832百万円、経常利益540百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大にともなう人件費およぼ採用費、本社オフィス増床にともなう費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
フロンティアインターナショナル（7050）、規模的にやや重ための案件になりますが、主要な大株主に期間でロックアップがかかっているので、需給的には初値の上がりやすい環境がととのっています。将来性に関しては、ネット系ではないので爆発的な成長は期待しづらいです。ただ、直近の利益はしっかり伸びていますので、ある程度の期待買いも入りそうです。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券、DMM株から申し込みできますので、しっかり当選をねらっていきましょう。
（1月25日追記）
同日にスマレジ（4431）が上場することになり、買いが入りづらくなりました。
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