ZUU［ズー］（4387）
ZUU［ズー］の事業内容は「資産運用を支援するプラットフォーム『ZUU online』を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングをおこなうフィンテック・プラットフォーム事業」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額27.9億円、吸収金額3.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「公開株数が少ない」案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ZUU［ズー］（4387） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://zuu.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券、 岡三オンライン証券、ライブスター証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,370円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,440円 ～ 1,600円 |
| 公募価格 |
1,600円 |
| 初値予想（独自） | 4,000円 ～ 6,000円（5月18日時点） |
| 初値 |
5,550円 （公募価格比+3,950円 +246.9％） |
・想定価格1,370円に対して、PER-倍、PBR3.98倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-22.7円、1株あたり純資産344.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月5日(火)～6月11日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月12日(火) |
| 購入申込期間 |
6月13日(水)～6月18日(月) |
| 上場日 |
6月21日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
150,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
137,500株 |
| 当選株数合計 | 287,500株 |
・当選株数は287,500株。売買単位が100株なので、当たりは計2,875枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 86.99％ | 250,100株 | 2,501枚 | 250枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 8.70％ | 25,000株 | 250枚 | 112枚 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 7,500株 | 75枚 | 7枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 2,500株 | 25枚 | 25枚 | |
| 松井証券 | 0.42％ | 1,200株 | 12枚 | 8枚 | |
| 岡三証券 | 0.42％ | 1,200株 | 12枚 | 1枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（5月21日追記）。
・その他、ライブスター証券から申し込みが可能となりました（6月6日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 冨田 和成（社長） | 65.26％ | 180日間 |
| Fenox Venture Company IX, L.P. | 9.94％ | 90日間 1.5倍 |
| 赤羽 雄二 | 5.06％ | 180日間 |
| 深田 啓介 | 2.28％ | 180日間 |
| 一村 明博 | 2.08％ | 180日間 |
| 原田 佑介 | 1.77％ | 180日間 |
| 夏野 剛 | 1.43％ | 90日間 |
| 髙山 照夫 | 1.43％ | 90日間 |
| 武永 修一 | 1.43％ | 90日間 |
| 佐藤 和与志 | 1.43％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年3月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
6 | 58 | 336 | 729 | （674） |
| 経常利益（百万円） |
0 | △17 | 14 | △16 | （71） |
| 当期純利益（百万円） |
0 | △17 | 9 | △46 | （46） |
| 純資産額 （百万円） |
15 | 98 | 563 | 517 | （563） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
100 | 596 | 54 | 16 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
0 | △108 | △5 | △39 | （17） |
| 自己資本比率（％） |
83.8 | 84.0 | 88.5 | 78.1 | （81.5） |
| 自己資本利益率（％） |
0.3 | - | 2.8 | - | - |
※2016年3月期まで単独決算。2017年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、コンテンツ制作にかかる外注費、自社メディア開発にかかる人件費、人材採用教育費、海外進出に充てる予定です。
管理人からのコメント
ZUU［ズー］（4387）、最新の人気テーマであるフィンテック（金融とITの融合）関連で公開株数が極めて少ないとなれば、天井知らずの高騰が期待できます。まだ安定的に利益は出ていませんが、将来性を見込んで大量の買いが入りそうです。同日にコーア商事ホールディングス（9273）、SIG（4387）が上場しますが、規模が極めて小さいので影響はほとんどないでしょう。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン証券、ライブスター証券から申し込みできますので、全力で当選をねらっていきましょう。
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