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ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575)

(追記:2018年4月3日)

 SBI証券からヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスに当選しました! 

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスIPO当選(SBI証券) 

 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの事業内容は「人材紹介事業、メンタルヘルスケア事業」で、東証マザーズ上場の中型案件(想定時価総額30.7億円、吸収金額11.3億円)です。統計的に初値の上がりやすい「大和証券、SMBC日興証券が主幹事」の案件です。

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価
○ b


基本情報

会社名 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575) 【東証マザーズ】
会社URL https://www.humanassociates.com/
狙い目証券会社 大和証券(共同主幹事)、SMBC日興証券(共同主幹事)、SBI証券
岩井コスモ証券東海東京証券岡三オンライン証券

IPO日程と価格決定(初値予想)

想定価格? 1,040円
仮条件? 1,040円 ~ 1,170円
公募価格? 1,170円
初値予想(独自) 1,500円 ~ 1,800円(3月7日時点)
初値? 3,600円 (公募価格比+2,430円 +207.7%)

・想定価格1,040円に対して、PER27.09倍、PBR4.08倍、配当利回り1.1%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益38.4円、1株あたり純資産254.6円、1株あたり配当金11.5円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月26日(月)~3月30日(金)
当選発表日? 4月2日(月)
購入申込期間? 4月3日(火)~4月6日(金)
上場日? 4月10日(火)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 214,000株
売出株数(OA含む)? 917,600株
当選株数合計 1,131,600株

・当選株数は1,131,600株。売買単位が100株なので、当たりは計11,316枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 大和証券 45.02% 443,000株 4,430枚 443枚
SMBC日興証券 45.02% 443,000株 4,430枚 443枚
幹事 みずほ証券 1.99% 19,600株 196枚 19枚
SBI証券 1.99% 19,600株 196枚 88枚
いちよし証券 1.49% 14,700株 147枚 22枚
岩井コスモ証券 1.49% 14,700株 147枚 14枚
岡三証券 1.00% 9,800株 98枚 9枚
東海東京証券 1.00% 9,800株 98枚 9枚
東洋証券 1.00% 9,800株 98枚 9枚

大和証券(共同主幹事)、SMBC日興証券(共同主幹事)、SBI証券岩井コスモ証券東海東京証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました(3月9日追記)。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
大和PIパートナーズ(株) 65.42% 180日間
渡部 昭彦 15.17% 180日間
神沢 裕 7.76% 180日間
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 1.44%  
髙橋 英樹 1.02% 180日間
大松 尊 0.92% 180日間
阿部 正之 0.85% 180日間
Knight Maxwell Cameron 0.52%  
Germantsis Nicholas 0.52%  
中田 陽一 0.49% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

  2012年
3月
2013年
3月
2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
営業収益(百万円)? 118 67 124 1,542 1,676
経常利益(百万円)? 51 1 60 195 229
当期純利益(百万円)? 36 1 45 103 113
純資産額 (百万円)? 172 165 193 449 534
1株あたりの純資産額(円)? 130,080 120,963 140,974 164 195
1株あたりの純利益(円)? 27,170 523 32,599 38 41
自己資本比率(%)? 63.6 63.8 72.8 51.8 52.1
自己資本利益率(%)? 22.2 0.4 24.9 25.8 23.0

※2015年3月期まで単独決算。2016年3月期から連結決算。
※2016年3月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2018年3月期は、第3四半期時点で売上1,481百万円、経常利益208百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材紹介事業における販売システムの内製化、メンタルヘルス事業におけるシステム改修に充てる予定です。

管理人からのコメント

 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(6575)、人材紹介とメンタルヘルス事業の2本柱となっています。売り上げ規模はちょうど同じくらいですが、将来性としてはメンタルヘルス事業に分があるでしょう。メンタルヘルスとは、社員や管理職などに対するメンタルケアサービスで、ストレスなどの精神的な要因で不調者を出さないために利用されています。人材紹介市場はすでに成熟していますが、メンタルヘルスはまだ生まれたばかりで、これから発展していく市場だと思います。

 規模的にやや重ためですが、大株主に対して期間でロックアップがかかっているので、供給はそこまで緩んでおらず、初値の上昇が期待できます。ネット証券では、大和証券(共同主幹事)、SMBC日興証券(共同主幹事)、SBI証券岩井コスモ証券東海東京証券岡三オンライン証券から申し込みできますので当選をねらっていきましょう。


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